Выполнение плана продаж (новый)

Месторасположение отчёта: Отчёты → Сделки → Выполнение плана продаж (новый)

Инструмент позволяет выставлять многоуровневый план продаж в разбивке по любым параметрам сделок — жилым комплексам, домам, менеджерам, программам покупки и другим — и в оперативном режиме сравнивать плановые значения с фактическими.

#Навигация

Раздел состоит из трёх отдельных страниц бокового меню: «Настройки», «Конфигуратор» и «Отчёт».

Попасть в раздел можно двумя способами:

• Через раздел отчётов — перейдите в «Отчёты» → «Сделки» → «Выполнение плана продаж (новый)».

  {width=70%}

• Через главную страницу — выберите пункт «План продаж» в боковом меню слева. Откроется страница конфигуратора.

  {width=70%}

#Настройки

В разделе «Настройки» создаются, редактируются и удаляются виды планов. Нажмите Добавить вид плана и в открывшемся окне задайте:

• Наименование — название вида плана.

• Уровни вложенности — иерархия, по которой будет строиться план. Можно выбрать до пяти уровней; дублирование уровней недопустимо. Доступные уровни: Жилой комплекс, Дом, Категория, Класс квартир, Вид квартир, Отдел продаж, Менеджер, Способ обеспечения, Программа покупки, Наличие посредника.

• Показатели — метрики для планирования: Сумма поступлений, Количество сделок, Сумма продаж, Объём продаж, Количество заявок, Плановая цена сделки, Стоимость за м².

  {width=70%}

Правила вложенности уровней

Система автоматически ограничивает недопустимые комбинации. Допустимые вложения:

Переключатели вида плана

В нижней части окна находятся три переключателя:

• Независимый — план хранит собственные значения, отдельные от общего пула данных. Если переключатель выключен, вид использует общий слой.

• Основной — помечает вид как главный план компании. В компании может быть только один основной план: именно он используется в отчёте по выполнению плана и в расчётах дашборда. Если основной план не задан, отчёт вернёт ошибку.

• Использовать в поддерживающем ЦО — отображается только при включённой в компании опции поддерживающего ценообразования. Выбирает этот вид плана как источник для расчётов поддерживающего ценообразования.

  

#Конфигуратор

В конфигураторе выберите нужный вид плана и укажите период планирования. Таблица отобразит иерархию уровней, настроенных для выбранного вида.

Заполняйте плановые значения с нижнего уровня: сначала вносите данные по менеджерам — система автоматически суммирует их по вышестоящим уровням. Когда итоговые значения сформированы, подтвердите их двойным кликом мыши по итоговой ячейке.

{width=70%}

Для перехода к устаревшей версии конфигуратора используйте кнопку Открыть старый конфигуратор.

#Работа с отчётом

#Фильтры

• Вид плана — выберите один из созданных в разделе «Настройки» видов плана.
• Период планирования — укажите год и диапазон месяцев.

#Опции

Раскройте выпадающий список Опции, чтобы настроить отображение данных:

• Округлять фактические значения — округляет фактические денежные суммы до целых (без копеек).

• Показывать уволенных — включает в отчёт сотрудников, уволенных в выбранном периоде.

• Учитывать привязку к городу для отделов и ЖК — скрывает строки с отделами продаж и жилыми комплексами, не привязанными к городу из настроек.

• Показывать % выполнения — добавляет столбец «%» рядом с фактом по каждому показателю. Рассчитывается как Факт / План × 100. Если план не задан, столбец не выводится.

  {width=70%}

#Структура отчёта

Таблица строится в соответствии с уровнями вложенности выбранного вида плана. По каждому показателю и каждому месяцу отображаются значения План и Факт. Строки верхних уровней содержат суммарные значения по всем вложенным элементам.

В фактических значениях учитываются проведённые сделки по дате проведения; денежные показатели рассчитываются по фактическим финансовым поступлениям.

Для перехода к устаревшей версии отчёта используйте кнопку Открыть старый отчёт.