1. Модуль контакты
Last updated
Last updated
Содержание:
1. Где находится
2. Меню модуля Контакты
3. Меню фильтров модуля Контакты
4. Листинг модуля контакты
На главной странице нажмите значок "Записная книжка"
1. Контакты - содержит меню фильтров модуля и листинг контактов
2. Добавить контакт - функционал создания контакта наравне со значком "+"
3. Экспорт - выгрузка контактов из системы. Отметьте галочками необходимые реквизиты и нажмите "Экспорт"
4. Дни рождения контактов - в данном разделе показываются ближайшие дни рождения клиентов. В основном используется только в CRM
5. Источники - Используется только в CRM
1. "Создать контакт" (+) - кнопка создания нового контакта
2. Менеджер - поиск по менеджеру, сотруднику, создавшему контакт. Можно выбрать только одного
3. Поиск по фразе - можно искать по:
- Названию
- ИНН
- ID контакта
- Ассоциациям, ключевые слова
- По словам из поля "Личная информация" из карточки контрагента
4. Тип - поиск по типу контрагента (любой, физ. лицо, юр. лицо)
5. Роль - сортировка по роли контрагента. в ERP используются роли:
-Заказчик
-Застройщик
-Генподрядчик
-Подрядчик
-Аккредитован (для тендеров)
6. Теги - поиск контрагентов с выбранными тегами
7. Опции - преимущественно используются в CRM. В ERP используются только опции:
- Сопоставлен с 1С
- Не сопоставлен с 1С
8. Найти - поиск по выбранным фильтрам
9. Очистить - сбросить выбранные фильтры
10. Экспорт - выгрузка списка контактов, отсортированного по выбранным фильтрам, в Excel
1. Чекбокс для выбора контактов.
При выборе контактов открывается меню выбора менеджера для переноса контактов.
2. Метка избранного. При нажатии на "Звездочку" (становится синей) контакт добавляется в избранное.
3. Название - название контакта
4. Менеджер - сотрудник, создавший контакт
5. Теги - теги, указанные в карточке контакта
6. Создан - дата создания контакта
7. ID - уникальный номер контакта в системе
8. Сортировка контактов по убыванию/возрастанию
9. Сортировка по:
- Дате создания
- Дате изменения
- Релевантности
- Имени
