Проекты, объекты и график строительства

Проект во FlowFix — это стройка: жилой комплекс, очередь, отдельная площадка. К проекту привязаны бюджеты, объекты строительства, предметы договоров, платежи, выполнения и кредитные договоры. Статья описывает, как завести проект, разбить его на объекты и заполнить график строительства. Она нужна всем, кто начинает вести учёт по новой стройке, а также тем, кто готовит отчётность в банк.

#Что такое проект

Проект — центральная единица учёта. Почти каждая запись в системе указывает, к какому проекту она относится.

К проекту привязаны:

• два бюджета — «БДДС» (бюджет движения денежных средств) и «БДР» (бюджет доходов и расходов) со своими деревьями статей;
• объекты — корпуса, паркинг, сети, трансформаторная подстанция;
• график строительства — работы с номерами и сроками;
• предметы договоров, платежи, выполнения и кредитные договоры.

Проект всегда принадлежит одной компании — юридическому лицу застройщика. У одной компании может быть несколько проектов.

Без проекта нельзя завести ни бюджет, ни предмет договора, ни платёж, ни выполнение. Поэтому создание проекта — обычно второй шаг после создания компании.

Важно. Договор создаётся под компанией, а не под проектом. Связь с проектом появляется у предмета договора: в нём выбирается проект и, при необходимости, объект. Один договор может обслуживать несколько проектов.

#Где находятся проекты

#Список проектов

Боковое меню → «Проекты».

Пункт меню виден, только если у вашей роли есть право просмотра раздела «Проекты».

В правом верхнем углу панели расположены:

#Карточка проекта

Нажмите на наименование проекта в таблице. Открывается карточка проекта с переключателем вкладок.

Вкладка, недоступная по правам, показана неактивной. При наведении появляется подсказка «Недостаточно прав». Если открыть адрес недоступной вкладки напрямую, система переводит на первую доступную.

Выбранная вкладка отражается в адресе страницы. Ссылку на конкретную вкладку можно отправить коллеге.

#Проекты внутри карточки компании

Боковое меню → «Компании» → карточка компании → вкладка «Проекты».

Таблица называется «Проекты компании» и показывает только проекты этой компании. Кнопки шапки те же, что в общем списке, кроме «Управлять пользовательскими полями» — эту панель открывают из общего списка проектов. В форме создания и редактирования поле «Компания» скрыто: система подставляет текущую компанию сама.

Набор видимых колонок здесь запоминается отдельно от общего списка проектов, а колонки «Компания» в таблице нет.

#Создание проекта

#Из списка проектов

1. Откройте боковое меню → «Проекты».
2. Нажмите «Создать проект».
3. Заполните «Наименование» — поле обязательное.
4. Выберите «Компанию» — поле обязательное.
5. Заполните остальные поля, если они нужны: «Описание», «Дата начала», «Дата окончания», «Валюта проекта», «Плановая стоимость», «Статус», «Комментарий».
6. Заполните пользовательские поля в блоке «Пользовательские поля», если они заведены в пространстве.
7. Нажмите «Создать».

Появляется уведомление «Проект успешно создан», и проект встаёт в таблицу согласно текущей сортировке и фильтрам.

Если обязательные поля не заполнены, система показывает «Ошибка проверки формы» и подсказку «Пожалуйста, проверьте форму и заполните все обязательные поля». Под незаполненным полем выводится «Наименование обязательно» или «Компания обязательна».

#Из карточки компании

1. Откройте боковое меню → «Компании» → карточку нужной компании → вкладку «Проекты».
2. Нажмите «Создать проект».
3. Заполните «Наименование». Поле «Компания» не спрашивается — подставляется текущая.
4. Нажмите «Создать».

#Поля проекта

Валюту выбирают из списка в 11 позиций — те же валюты, что и у банковского счёта: доллар США, евро, российский рубль, китайский юань, дирхам ОАЭ, японская иена, британский фунт стерлингов, казахский тенге, грузинский лари, узбекский сум, киргизский сом.

Валюта проекта задаёт, в какой валюте выводятся суммы бюджета. Когда валюта договора совпадает с валютой проекта, пересчёта не происходит. Когда валюты разные, применяется курс, указанный в распределении платежа или выполнения.

Важно. Плановая стоимость не связана с бюджетом. Система не сравнивает её с суммой планов по статьям и не показывает расхождение. Это справочная цифра для быстрой оценки масштаба стройки.

#Статусы проекта

В таблице статус выводится цветным бейджем: «На планировании» и «Закрыт» — серым, «В работе» — жёлтым, «Приостановлен» — синим, «Завершён» — зелёным, «Отменён» — красным.

Важно. Статус не ограничивает работу с проектом. В статусах «Отменён» и «Закрыт» по-прежнему можно заводить платежи, выполнения и править бюджет. Статус нужен для фильтрации списка и для понимания, на какой стадии находится стройка.

#Что происходит сразу после создания проекта

• Система создаёт проекту два пустых бюджета — «БДДС» и «БДР». Статей в них нет: дерево статей вы собираете руками или применяете шаблон бюджета.
• Проект появляется в выпадающих списках проектов — в форме предмета договора, в форме платежа без договора, в настройках кредитного договора.
• Изменение видят другие участники пространства без перезагрузки страницы.

Удалить бюджеты «БДДС» и «БДР» нельзя — они существуют, пока существует проект.

#Удаление проекта

1. Откройте боковое меню → «Проекты».
2. Нажмите кнопку с корзиной в колонке «Действия» нужной строки.
3. В диалоге «Удалить?» прочитайте вопрос и предупреждение.
4. Нажмите «Удалить».

Осторожно. Удаление проекта необратимо. Вместе с проектом система удаляет:

• все объекты проекта;
• все работы графика строительства;
• бюджеты «БДДС» и «БДР» со всеми статьями, планами и результирующими строками;
• предметы договоров, относящиеся к проекту;
• платежи проекта и их распределения — с пересчётом балансов затронутых счетов;
• выполнения проекта и их распределения.

Сами договоры при этом остаются: удаляются их предметы, относившиеся к удалённому проекту.

У кредитных договоров ссылка на проект очищается — договор остаётся в системе. Но его матрица статей теряет колонки объектов, а «Отчёт по форме банка» перестаёт формироваться: без проекта в отчёте нет объектов.

#Работа со списком проектов

#Колонки таблицы

Набор колонок настраивается кнопкой «Настройки таблицы». В поповере есть команды выбора всех колонок и сброса. Выбор сохраняется в браузере и запоминается отдельно для общего списка проектов и для вкладки «Проекты» в карточке компании. После сохранения появляется уведомление «Настройки отображения таблицы сохранены».

#Поиск и фильтры

Поиск идёт по наименованию, описанию, комментарию и названию компании. Найденные буквы подсвечиваются в ячейках.

Кнопка «Фильтры» открывает панель со следующими полями:

Кнопки панели: «Сбросить все фильтры», «Отмена», «Фильтровать».

Фильтры и строка поиска попадают в адрес страницы. Ссылку на готовую выборку можно сохранить в закладках или отправить коллеге.

#Объекты проекта

#Зачем нужны объекты

Объект — физическая часть проекта: корпус, дом, паркинг, трансформаторная подстанция, наружные сети. Объекты дают дополнительный разрез учёта.

1. Разрез бюджета. План статьи можно разнести по объектам в окне «Распределение суммы по объектам» на вкладках «БДДС» и «БДР».
2. Фильтр бюджета. На вкладках «БДДС» и «БДР» кнопка «Все объекты» сужает таблицу до одного или нескольких объектов либо до режима «Без привязки к объектам».
3. Матрица статей кредитного договора. Объекты проекта становятся колонками таблицы предметов кредитного договора. По каждой статье-листу и каждому объекту вводятся «Собственные средства» и «Кредитные средства».
4. Отчётность перед банком. Объекты и их площади образуют лист «ТЭП» (технико-экономические показатели). На листе «Расчёт стоимости» на каждый объект приходится свой блок колонок, на листе «График строительства» — блок из трёх колонок: «Дата начала», «Дата завершения» и «Продолжительность» (последнюю считает сама форма).
5. Координата документа. У предмета договора и у платежа без договора есть поле «Объект». Оно определяет, к какому корпусу отнесена строка в реестрах банковской формы.

#Где находятся объекты

Боковое меню → «Проекты» → карточка проекта → вкладка «Объекты».

Таблица называется «Объекты проекта». В её шапке:

• поле «Найти объект...»;
• кнопка «Сбросить фильтры» — появляется, когда фильтры заданы;
• кнопка «Фильтры»;
• кнопка «Настройки таблицы»;
• кнопка «Создать объект».

Пока объектов нет, на вкладке выводится пустой экран с заголовком «Объекты отсутствуют», подсказкой «Создайте первый объект» и той же кнопкой создания. Без права создания кнопка на пустом экране не показывается.

#Создание объекта

1. Откройте боковое меню → «Проекты» → карточку проекта → вкладку «Объекты».
2. Нажмите «Создать объект».
3. Заполните «Наименование» — поле обязательное.
4. Выберите «Тип» — поле обязательное.
5. Укажите «Общая площадь, кв.м», если площадь известна.
6. Заполните «Описание», если оно нужно.
7. Нажмите «Создать».

Появляется уведомление «Объект успешно создан».

Проект в форме не выбирается: объект всегда создаётся внутри открытой карточки проекта. Компания объекта берётся от проекта. Пользовательских полей у объекта нет.

#Поля объекта

#Типы объекта

В строительном учёте корпусам, домам и паркингам ставят тип «Объект недвижимости», сетям и трансформаторным подстанциям — «Инфраструктура».

Тип не влияет на расчёты. Он служит меткой в таблице и критерием фильтрации.

#Общая площадь: зачем её заполняют

Общая площадь — технико-экономический показатель из проектной документации. Она нужна одному сценарию: листу «ТЭП» отчёта по форме банка. Рядом с наименованием объекта банк ждёт его площадь.

В бюджетах и внутренних отчётах площадь не используется. В таблице объектов по ней считается итог.

Важно. Пустая площадь и нулевая площадь — разные вещи. Пустое поле означает «площадь не указана». Записанный ноль банк прочтёт как измеренное значение и запишет в форму. Если площадь ещё не известна, оставьте поле пустым.

При выгрузке отчёта по форме банка объекты с незаполненной площадью попадают в предупреждение «Не заполнена общая площадь объектов: …». Файл при этом формируется — площади просто останутся пустыми.

Пример. У проекта «ЖК «Эталонный»» три объекта: «Корпус 1» — 45 000 кв.м, «Корпус 2» — 38 500 кв.м, «Паркинг» — 12 000 кв.м. В подвале таблицы объектов строка «Итого:» показывает 95 500. Объект «ТП и наружные сети» заведён без площади и в итог не входит.

#Что появляется сразу после создания объекта

• Колонка объекта в матрице статей кредитного договора этого проекта.
• Строка объекта в окне «Распределение суммы по объектам» на вкладках «БДДС» и «БДР».
• Пункт в фильтре объектов бюджета.
• Значение в поле «Объект» формы предмета договора и формы платежа без договора.
• Строка на листе «ТЭП» и блок колонок на листах «Расчёт стоимости» и «График строительства» отчёта по форме банка.

#Изменение и удаление объекта

Карандаш и корзина находятся в колонке «Действия» таблицы объектов. После изменения появляется «Объект успешно обновлён», после удаления — «Объект успешно удалён».

Сменить проект у существующего объекта нельзя. Если объект заведён не в том проекте, удалите его и создайте заново в нужном.

Осторожно. Удаление объекта затрагивает больше всего связанных записей. Вместе с объектом система удаляет:

• строки графика строительства, привязанные к этому объекту;
• плановые значения статей бюджета, отнесённые к этому объекту, — и помесячные, и сводные;
• предметы договоров, в которых указан этот объект, а вместе с ними — распределения платежей и выполнений по этим предметам;
• ячейки матрицы статей кредитного договора по этому объекту.

Восстановить удалённое нельзя. Перед удалением объекта проверьте вкладку «Предметы» договоров, где он указан.

У платежа без договора ссылка на объект очищается — сам платёж остаётся. Но он теряет банковскую координату и выпадает из ключа реестра в отчёте по форме банка.

#Таблица объектов

Сортировка доступна по колонкам «Наименование», «Тип», «Общая площадь, кв.м», «Описание». По умолчанию новые объекты стоят сверху. На странице 20 строк, доступные значения — 20, 50 и 100.

В подвале строка «Итого:» складывает площади по всей отфильтрованной выборке. Единицы измерения у всех объектов одинаковые, поэтому итог осмыслен.

Панель «Фильтры» содержит три поля: «Наименование» (вхождение текста), «Тип» (выбор нескольких типов), «Описание» (вхождение текста). Кнопки панели — «Сбросить фильтры», «Отмена», «Фильтровать».

Поиск в поле «Найти объект...» идёт по наименованию и описанию. По подписи типа поиск не работает — для типа используйте фильтр. Если ничего не нашлось, появляется баннер «Объекты не найдены» с кнопкой «Сбросить фильтры».

Массовых действий и выгрузки в Excel у таблицы объектов нет.

#График строительства

#Что это такое

График строительства — плоский список работ проекта с номерами и сроками.

Одна строка графика — это «работа по конкретному объекту». Сроки одной и той же работы по разным корпусам различаются, поэтому объект указывается прямо в строке. Например, «Общестроительные работы» по «Корпусу 1» и по «Корпусу 2» — это две строки с разными датами.

Объект можно не указывать. Тогда работа считается общеплощадочной и относится к проекту целиком.

#Где находится

Боковое меню → «Проекты» → карточка проекта → вкладка «График».

Таблица называется «График строительства». В её шапке два элемента: поле «Найти работу...» и кнопка «Добавить работу». Панели фильтров и настройки колонок на этой вкладке нет.

Пока работ нет, выводится пустой экран с заголовком «Работы отсутствуют», подсказкой «Добавьте первую работу графика строительства» и кнопкой «Добавить работу».

#Номер работы и справочник формы банка

У работы есть «№ работы» — номер строки в справочнике банковской формы, например «2.3.1». По этому номеру работа находит своё место при выгрузке отчёта по форме банка.

Справочник работ приходит вместе с формой банка, а форма выбирается в настройках кредитного договора. Цепочка такая: проект → кредитный договор проекта → форма банка → справочник работ.

Отсюда следуют два правила:

• Пока у проекта нет кредитного договора с выбранной формой банка, справочника нет. Работы вводятся вручную — это нормальный режим работы.
• Если у формы нет листа графика строительства, справочник тоже пуст.

Когда у проекта несколько кредитных договоров с формами, справочник берётся от последнего созданного договора.

Справочник перепроверяется каждый раз при открытии окна работы: кредитный договор с формой могли привязать только что, в том числе другой участник пространства.

#Добавление работы из справочника формы банка

1. Откройте боковое меню → «Проекты» → карточку проекта → вкладку «График».
2. Нажмите «Добавить работу».
3. Убедитесь, что блок «Работа» открыт в режиме справочника: справа от заголовка стоит кнопка «Ввести вручную», а ниже расположено поле «Работа из формы банка».
4. Откройте поле «Работа из формы банка» и найдите нужную позицию. Поиск идёт и по номеру, и по наименованию. Позиции показываются в виде «2.2.1 — Общестроительные работы».
5. Выберите позицию. Номер и наименование подставляются одновременно.
6. Выберите «Объект», если работа относится к конкретному корпусу.
7. Укажите «Дату начала» и «Дату окончания».
8. Заполните «Комментарий», если он нужен.
9. Нажмите «Создать».

Появляется уведомление «Работа успешно создана».

Разделы справочника — строки вида «2.2. Общестроительные и отделочные работы:» — показаны полужирным, помечены замком и недоступны для выбора. При наведении выводится подсказка «Форма банка рассчитывает сроки групповых строк автоматически», а под списком — пояснение «Групповые строки недоступны для выбора: форма банка считает их сроки сама».

Важно. Сроки разделов банковская форма считает сама — как самую раннюю дату начала и самую позднюю дату окончания по вложенным работам. Поэтому заводите только конечные работы; раздел заполнится в отчёте автоматически.

#Добавление работы вручную

1. Откройте боковое меню → «Проекты» → карточку проекта → вкладку «График» → «Добавить работу».
2. Нажмите «Ввести вручную» справа от заголовка блока «Работа». Если справочника у проекта нет, форма открывается в этом режиме сразу, а кнопка «Выбрать из справочника формы банка» заблокирована с подсказкой «Справочник формы банка недоступен для этого проекта».
3. Заполните «№ работы», если номер по форме банка известен. Поле вмещает до 20 символов.
4. Заполните «Наименование» — поле обязательное, до 800 символов.
5. Выберите «Объект», укажите «Дату начала» и «Дату окончания», заполните «Комментарий».
6. Нажмите «Создать».

Ручной ввод нужен в двух случаях: у проекта ещё нет кредитного договора с формой банка, либо работы нет в справочнике. Пример такой работы — «Вынос инженерных сетей из пятна застройки».

Система не проверяет, существует ли введённый номер в справочнике. Работу с несуществующим номером сохранить можно, но при выгрузке отчёта она не найдёт своей строки, и отчёт выдаст предупреждение «Работы графика с номерами, которых нет в форме банка: …».

Переключение режимов устроено так:

• если справочник появился уже после открытия окна, форма сама возвращается в режим справочника — но только если поля работы ещё пусты, набранный текст не теряется;
• если у сохранённой работы номер и наименование в точности совпадают с позицией справочника, при открытии на редактирование эта позиция показывается выбранной;
• если наименование произвольное, форма остаётся в ручном режиме.

#Поля работы

В поле «Объект» есть поиск и крестик очистки. Список показывает только объекты текущего проекта. Если объектов у проекта нет, выводится сообщение «Объекты отсутствуют».

Если в режиме справочника не выбрать позицию, система показывает ошибку «Необходимо выбрать работу». В ручном режиме незаполненное наименование даёт ошибку «Наименование обязательно».

#Изменение и удаление работы

Карандаш и корзина находятся в колонке «Действия» таблицы графика. После изменения появляется «Работа успешно обновлена», после удаления — «Работа успешно удалена».

Осторожно. Удаление работы необратимо. Восстановить строку графика нельзя — её придётся завести заново.

#Колонки, поиск и сортировка графика

Набор колонок фиксированный, настройки колонок на этой вкладке нет.

Поиск в поле «Найти работу...» идёт по номеру, наименованию, названию объекта и комментарию. Если ничего не нашлось, появляется баннер «Работы по вашему запросу не найдены» с кнопкой «Сбросить фильтры».

Сортировка включается кликом по заголовку и доступна по колонкам «№ работы», «Наименование», «Объект», «Дата начала», «Дата окончания», «Продолжительность, мес.». Колонка «Комментарий» не сортируется.

По умолчанию работы идут в том порядке, в котором их добавляли, затем по номеру работы и наименованию. Перетаскивания строк в графике нет.

Итогов, фильтров и массовых действий у таблицы графика нет. Отдельной выгрузки графика тоже нет: он выгружается только в составе отчёта по форме банка.

#Почему работа не попала в отчёт банка

Отчёт формируется в карточке кредитного договора: боковое меню → «Договоры» → карточка кредитного договора → кнопка «Отчёт по форме банка» в шапке. Если форма не выбрана, кнопка заблокирована с подсказкой «Выберите форму банка в настройках договора».

Три ситуации, в которых строка графика не доедет до листа «График строительства».

Важно. Общеплощадочная работа без объекта остаётся в системе и видна на вкладке «График». Она не попадает только в лист «График строительства» банковского бланка.

Отдельно проверьте объекты: если у проекта их нет, отчёт выдаст предупреждение «У проекта нет объектов — листы «ТЭП» и «Расчёт стоимости» будут пустыми.»

Отчёт формируется даже с предупреждениями. Система показывает диалог с их перечнем, и файл всё равно скачивается.

#Права доступа

В настройках роли (кнопка с названием пространства в верхней панели → «Настройки пространства» → вкладка «Роли») за этот раздел отвечают три строки матрицы прав.

Без права просмотра пункт «Проекты» исчезает из бокового меню, а вкладки «Объекты» и «График» становятся неактивными.

Без права создания, изменения или удаления соответствующая кнопка остаётся видимой, но неактивной. При наведении появляется подсказка «Недостаточно прав». Исключение — кнопки на пустых экранах: «Создать объект» на вкладке «Объекты» и «Добавить работу» на вкладке «График». При отсутствии права они не показываются.

Проекты чужого пространства недоступны, в том числе по прямой ссылке.

#Что важно помнить

• Проект принадлежит компании; создание проекта сразу даёт два пустых бюджета — «БДДС» и «БДР».
• Плановая стоимость проекта и планы бюджета не связаны между собой.
• Удаление проекта уносит объекты, работы, бюджеты, предметы договоров, платежи и выполнения проекта.
• Удаление объекта уносит предметы договоров, в которых он указан.
• Пустая площадь объекта и ноль — разные значения.
• Работа без номера не попадает в отчёт банка вовсе; работа без объекта не попадает в лист «График строительства».
• Продолжительность работы считается по правилу банковской формы, а не по календарным месяцам.