Передача ключей

Добро пожаловать в обновленный модуль передачи ключей!

Мы постарались сохранить в нем все, к чему вы успели привыкнуть, добавили новые полезные функции и освежили дизайн.

Если вы еще не используете модуль передачи ключей — самое время ознакомиться с его функционалом и обратиться к персональному менеджеру для подключения.

⚙️ Доступ к модулю передачи ключей расположен внутри каждого дома слева на навигационной панели:

При входе в модуль по умолчанию мы видим перечень проданных объектов (объекты в статусах Сделка проведена) с категорией Квартира. Каждая строка списка — это один объект. Вывод тех или иных объектов в список настраивается при помощи панели фильтров, расположенной сверху.

⚙️ Фильтры и опции списка

Категория. Позволяет переключать категорию недвижимости для отображения в списке объектов. По умолчанию выбрана категория Квартира. Менеджер. Отфильтрует только сделки выбранного менеджера. Клиент. Отфильтрует только сделки выбранного покупателя. Диапазон дат. Отфильтрует только те объекты, которые попадают в заданный период по выбранному типу даты. Возможные варианты дат:

• Планируемая дата готовности (указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта);

• Готово к передаче (указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта);

• Плановая дата осмотра (указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта);

• Дата осмотра (фактическая дата осмотра, зафиксированная в одном из проведенных осмотров в модуле передачи ключей);

• Дата регистрации (указывается в Шаге 6 сделки);

• Дата подписания акта передачи (указывается непосредственно в модуле передачи ключей для каждого объекта).

Опции — показать передачи с замечаниями (отфильтрует только те объекты, в которых нет ни одного осмотра без замечаний);

• Показать передачи без замечаний (отфильтрует только те объекты, в которых есть хотя бы один осмотр без замечаний);

• Нужно подписать акт передачи (отфильтрует объекты, по которым не указана дата подписания акта приема-передачи);

• В т.ч. еще не проданные (добавит в список объекты в любых статусах, в том числе Подбор, Бронь, Сделка в работе, Маркетинговые резервы и сделки);

• Готовые, но не переданные (отфильтрует объекты, у которых проставлена дата готовности к передаче, но не указана дата подписания акта приема-передачи);

• Осмотр назначен (отфильтрует объекты, у которых указана плановая дата осмотра);

• Осмотр не назначен (отфильтрует объекты, у которых не указана плановая дата осмотра);

• Акт подписан (отфильтрует объекты, у которых указана дата подписания акта приема-передачи);

• Клиент уклонился от просмотра (отфильтрует объекты, у которых в карточке уведомления о готовности стоит отметка Покупатель уклонился от осмотра объекта в установленные сроки).

Отделка. Отфильтрует только объекты с указанным видом отделки (либо без отделки).

⚙️ Данные в столбцах списка

№ — строительный и почтовый номера объекта. П — номер подъезда, в котором расположен объект. Э — номер этажа, на котором расположен объект. Отделка — наименование отделки, используемой в объекте, либо ее отсутствие. Регистрация — дата регистрации сделки (выводится только у объектов в статусах Сделка в работе и Сделка проведена). Покупатель — ФИО всех покупателей по сделке, номер телефона основного покупателя, статус объекта, а также сумма задолженности на текущий момент, если имеется (данные выводятся только у объектов в статусах Бронь, Сделка в работе и Сделка проведена).

Уведомление — дата отправки/получения уведомления о готовности объекта к передачи. Формирование уведомления и фиксация дат также производится по кнопке в этом столбце. Плановая готовн. — плановая дата готовности объекта к передаче. Готов к передаче — фактическая дата готовности объекта к передаче. Плановый осмотр — запланированная дата осмотра объекта с покупателем. Осмотр с покупателем — результат осмотра объекта с покупателем. Акт приёма-передачи — дата подписания акта приема-передачи объекта. Формирование акта по шаблону и загрузка скана акта также производится по кнопке в этом столбце (этот функционал будет подробно описан ниже).

Менеджер — ФИО менеджера сделки.