Связь ипотечных заявок с заявками на покупку недвижимости и сделками
Last updated
Last updated
В Карточку ипотечной заявки добавили поле для указания связи с заявкой на покупку недвижимости.
В поле предлагаются к выбору активные заявки контакта ипотечной заявки в статусах:
Проверка
Подбор
Бронь
Сделка в работе
Сделка проведена
Также в Расширенной карточке заявки в режиме просмотра можно теперь увидеть блок заявки на ипотеку:
В блоке выводится таблица со списком всех заявок на ипотеку, привязанных к контакту заявки (к главному контакту сделки). Заявки выводятся в таблице по убыванию даты создания (сверху самые последние). В таблице выводятся следующие данные:
Дата создания
Дата создания заявки на ипотеку, по нажатию на дату открывается карточка этой ипотечной заявки.
Сумма
Запрашиваемая сумма (или одобренная, если статус заявки Банк выбран).
Банк Перечень банков, в которые была отправлена заявка (или один банк, если статус заявки Банк выбран).
Статус
Статус ипотечной заявки.
Дата статуса
Дата присвоения банку последнего статуса.
Менеджер
ФИ менеджера ипотечной заявки.
Под таблицей находится кнопка Добавить для быстрого создания новой ипотечной заявки, при этом открывается модальное окно создания ипотечной заявки, где сразу указан контакт текущей заявки, а пользователю остается только подтвердить создание. Вновь созданная заявка автоматически привязывается к текущей заявке и добавляется в таблицу, откуда по клику на дату заявки можно будет перейти на страницу этой ипотечной заявки и продолжить работу уже там.
Также в Краткой карточке заявки (КРЗ) находится пункт меню Ипотека, где можно быстро создать заявку на ипотеку, аналогично описанному процессу выше: