Связь ипотечных заявок с заявками на покупку недвижимости и сделками

В Карточку ипотечной заявки добавили поле для указания связи с заявкой на покупку недвижимости.

В поле предлагаются к выбору активные заявки контакта ипотечной заявки в статусах:

  • Проверка

  • Подбор

  • Бронь

  • Сделка в работе

  • Сделка проведена

Также в Расширенной карточке заявки в режиме просмотра можно теперь увидеть блок заявки на ипотеку:

В блоке выводится таблица со списком всех заявок на ипотеку, привязанных к контакту заявки (к главному контакту сделки). Заявки выводятся в таблице по убыванию даты создания (сверху самые последние). В таблице выводятся следующие данные:

  • Дата создания

    Дата создания заявки на ипотеку, по нажатию на дату открывается карточка этой ипотечной заявки.

  • Сумма

    Запрашиваемая сумма (или одобренная, если статус заявки Банк выбран).

  • Банк Перечень банков, в которые была отправлена заявка (или один банк, если статус заявки Банк выбран).

  • Статус

    Статус ипотечной заявки.

  • Дата статуса

    Дата присвоения банку последнего статуса.

  • Менеджер

    ФИ менеджера ипотечной заявки.

Под таблицей находится кнопка Добавить для быстрого создания новой ипотечной заявки, при этом открывается модальное окно создания ипотечной заявки, где сразу указан контакт текущей заявки, а пользователю остается только подтвердить создание. Вновь созданная заявка автоматически привязывается к текущей заявке и добавляется в таблицу, откуда по клику на дату заявки можно будет перейти на страницу этой ипотечной заявки и продолжить работу уже там.

Также в Краткой карточке заявки (КРЗ) находится пункт меню Ипотека, где можно быстро создать заявку на ипотеку, аналогично описанному процессу выше:

Last updated