#MacroCRM и виджеты MACRO
#Главное в релизе
#Галерея дома в виджетах
В каталоге недвижимости и кабинете агента появился новый вид дома — «Галерея». В нём автоматически отображаются изображения и рендеры из соответствующей системной папки дома. Галерея адаптирована для любых устройств. Если в папке нет файлов, кнопка галереи не показывается покупателям.
Доработка поможет отделам продаж и маркетинга нагляднее представлять жилой проект покупателям и агентам без повторной загрузки материалов в виджеты.
Подробнее в статье Общие параметры каталога
#Улучшения
#Дополнительные сценарии обработки пропущенных звонков
В настройки добавили опцию «Сценарии присвоения статуса «Перезвонили» пропущенным звонкам». Теперь можно опционально определить, когда пропущенному звонку присвоен статус «Перезвонили». Помимо успешного разговора, основанием может стать заданное количество неуспешных исходящих вызовов или отправка клиенту сообщения в мессенджер либо по SMS. При новом пропущенном звонке счётчик попыток начинается заново, поэтому учитывается актуальная цепочка коммуникаций. Настройки позволяют корректнее отражать обработанные обращения в виртуальных колонках и аналитике.
Подробнее о виртуальных колонках в статье Дополнительные автоматические статусы в канбане
#Получение согласий через кабинет клиента и кабинет агента
При входе в кабинет клиента или агента система проверяет наличие согласий на обработку персональных данных и получение уведомлений. Если обязательное согласие ещё не зафиксировано, перед вводом кода подтверждения появляется промежуточный экран с соответствующими чекбоксами. После подтверждения MacroCRM обновляет параметры карточки контакта и записывает изменение в историю. Проверка учитывает настройки виджетов, поэтому сценарий можно применять только там, где сбор согласий действительно требуется.
Подробнее в статье Согласие на обработку персональных данных и получение рассылок
#Связь расторжений с дополнительными соглашениями
Теперь при расторжении можно выбрать дополнительное соглашение в качестве основания, а выбранная связь отображается в карточке расторгнутой сделки. В «Реестре дополнительных соглашений» теперь можно перейти с названия доп. соглашения на его страницу. Страница расторгнутой сделки также приведена к актуальному виду с отдельным блоком данных о расторжении и историей изменений.
#Передача 3D-туров квартир в фиды ЦИАН и Яндекс
В фид ЦИАН добавлена передача 3D-туров, указанных непосредственно в карточках квартир в блоке Дополнительные параметры. Ссылка выгружается в элементе ObjectTour и его поле FullUrl. Панорама дома не подставляется вместо тура отдельного объекта. Если ссылка у квартиры не заполнена, соответствующий блок не формируется.
В фид Яндекса также добавлена передача ссылок на виртуальные туры из карточек квартир. Вместе со ссылкой передаются тип отображения и изображение для предварительного просмотра из планировки объекта. Если специальное 3D-изображение отсутствует, используется главное изображение планировки. Панорамы дома не подменяют тур квартиры, а для объектов без ссылки блок виртуального тура не выгружается.
Подробнее о настройке в статье Виртуальный тур объекта
#Доработка отметок горящих предложений в виджетах
Для объектов с признаком «Горящее предложение» в каталоге недвижимости и кабинете агента выделяется минимальная доступная стоимость. Огонёк и цветной фон могут отображаться как у основной цены, так и у цены по акции — в зависимости от того, какая из них ниже. Более высокая прайсовая стоимость больше не выглядит как главное выгодное предложение. Отображение приведено к единой логике во всех затронутых карточках объектов.
Подробнее о настройке особенностей объекта в статье Горящие предложения и прочие особенности объектов
#Контакты без отчества в обязательных проверках
В карточках контактов и формах выбора покупателя появилась опция «Нет отчества». При её включении поле отчества становится недоступным для заполнения. MacroCRM не считает отсутствие отчества ошибкой при бронировании, переводе в сделку, подготовке договора и отправке на согласование. В документы больше не требуется подставлять фиктивные точки, прочерки или другие символы.
Подробнее в статье Создание контакта
#Массовые email-рассылки из листинга заявок
В массовые действия листинга заявок добавлен канал отправки «E-mail». Пользователь может выбрать готовый шаблон или написать сообщение вручную и отправить его контактам из отмеченных заявок. Для отправки используется основной адрес электронной почты каждого контакта.
Подробнее в статье Отправка массовых рассылок покупателям
#Автоматическая нумерация предварительного договора
Добавлена новая возможность автоматической нумерации предварительных договоров. Теперь в настройке «Сделки: использовать автонумерацию договоров» можно задать отдельный шаблон номера для предварительного договора — он будет автоматически подставляться в сделке при выборе типа договора.
Подробнее в статье Автоматическая нумерация договоров
#Автоматизация учета агентств в заявках при смене агентств у агентов
Теперь при смене или отвязке АН у Агента система автоматически обновит данные в заявках и сделках там, где поле АН там ещё не заполнено. Таким образом, отчеты по агентствам продолжают показывать заявки и сделки в правильном историческом разрезе: старые остаются за прежним АН, новые учитываются за текущим АН агента.
Подробнее в статье Агентства недвижимости и агенты
#Технические изменения и исправленные ошибки
- В реестры дополнительных соглашений и расторгнутых договоров добавлены недостающие фильтры, колонки и удобные переходы к связанным сущностям
- В расширенной шахматке квартир добавлены колонки «ID акции ЦИАН» и «Условия продвижения ЦИАН» для массовой проверки и редактирования параметров выгрузки
- В карточке акции добавлена настройка, позволяющая скрыть акцию во всплывающей информации объекта на шахматке
- На странице отчётов исправлено название «Детального графика поступления денежных средств по заключённым договорам»
- В фид DomClick для новостроек добавлена передача номера подъезда в поле
entrance - В «Реестр клиентов, купивших недвижимость» добавлен дополнительный вариант Excel-выгрузки, сохраняющий одну строку на сделку
- Настройки виджетов MACRO добавлены в раздел «Интеграции» для руководителей в режиме MacroSales, а недоступный модуль «Тендерная площадка» скрыт
- В отчёт по заключённым договорам добавлена колонка «Источник денег» с выводом всех уникальных источников из графика платежей. Колонку можно включить в настройках отчёта и выгрузить в Excel
- В «Реестр заключённых договоров для Сбербанка» добавлен вывод информации о номере счёта эскроу
- В режиме MacroSales пользователи с ролью «Руководитель» получили доступ к странице «Оплаты» (независимо от подключения модуля «Финансы»)
- В расширенную Excel-шахматку и презентации добавили учёт площади веранды у квартир, чтобы корректно показывать покупателям характеристики объекта
- В Excel-выгрузку реестра комплексной недвижимости добавили цены объектов с учётом каждой действующей акции
- Для роли «Финансист» восстановили просмотр цен и данных покупателей в шахматке при включённом ограничении доступа менеджеров к чужим сделкам
#MacroERP
#Главное в релизе
Добавили в систему новый модуль «ЭДО»
В MacroERP появился модуль «ЭДО» для работы с входящими электронными документами. В нём можно находить документы по организации, контрагенту, статусу и связанным сущностям, распределять входящие файлы по документам и актам и контролировать необходимость подписи. Доступ к отправке и распределению настраивается отдельно для ответственных сотрудников. Связанные файлы остаются доступны в карточках документов и актов, поэтому пользователям не требуется переключаться между несколькими системами для проверки состояния обмена. Руководители, строительные подразделения и снабжение получают единое пространство контроля документов, которое сокращает ручную обработку и снижает риск потери или неверного распределения файлов.
Подробнее в Электронный документооборот
#Улучшения
#Детализация оплаченных расходов без привязки к работам
В экономике проекта в режиме «ГПР» сумма «Оплачено, ₽» для строки «Другие расходы по проекту» стала кликабельной. По нажатию MacroERP открывает листинг финансов с фильтрами по текущему проекту, проведённым операциям и отсутствию привязки к работе. Расширенная статистика показывает обороты в разрезе типов, проектов и групп работ. Пользователь может сразу сопоставить итоговую сумму с конкретными финансовыми операциями без ручного поиска.
#Расшифровка контрактной стоимости других расходов
В строке «Другие расходы по проекту» показатель «Стоимость (контракт), ₽» разделён на стоимость заказов и контрактов. Сумма по контрактам открывает окно «Документы по работе» со списком договоров и актов, которые не связаны с актуальными работами ГПР. В детализации отображаются договорные объёмы, фактическое выполнение, принятые работы и суммы, а данные можно скачать в Excel. Общий расчёт показателя сохраняет прежнюю логику и складывается из заказов и контрактов.
#Справочная информация о трудозатратах в сметах из ГрандСметы
При загрузке смет из XML-выгрузки ГрандСметы в сводной информации появился сворачиваемый блок «Справочно». В нём отображаются затраты труда рабочих и машинистов в чел.-часах, рассчитанные только по активным позициям сметы. Если в исходном файле отсутствуют данные по одному из показателей, система сохранит для него нулевое значение и корректно загрузит смету. Новые показатели не влияют на итоговую стоимость сметы. Данные также доступны для группировки в сводном отчёте по сметам.
#История изменений состава реестра платежей
MacroERP фиксирует добавление финансовых операций в реестр платежей и исключение из него. Записи появляются как в истории финансовой операции, так и в логе самого реестра с указанием сотрудника, даты, суммы и контрагента. При расформировании реестра причина исключения сохраняется в истории каждой входившей в него операции. Логирование выполняется только после успешного завершения действия, поэтому история отражает фактические изменения.
Реализовали логирование действий и оповещение ответственных лиц при подписании и отказе в подписании файлов по ЭДО
Добавили журналирование и оповещения об отправке, подписании и отказе в подписании файлов через ЭДО. События фиксируются в истории действий и чатах документов и актов, а ответственные сотрудники получают системные уведомления. При отказе контрагента пользователи увидят его комментарий в уведомлении и окне «Информация о файле». Оповещения направляются ответственным за ЭДО, документы и акты, а также подписчикам соответствующих чатов. Доработка помогает своевременно отслеживать статус файлов и быстрее реагировать на отказы без ручной проверки документов в ЭДО.
#Учёт типа и единицы измерения при загрузке предмета договора
В настройках MacroERP появился сценарий сопоставления номенклатуры из шаблона по наименованию, типу и единице измерения. Если полного совпадения нет, пользователь может выбрать существующую позицию или создать новую с параметрами из файла. Это позволяет различать одноимённые материалы, работы и услуги, которые учитываются в разных единицах измерения. Настройка по умолчанию выключена и применяется только к загрузке предмета договора из заполненного шаблона.
#Построчное исключение ТТН из карточки УПД
В карточке УПД можно исключить ошибочно добавленную ТТН непосредственно из нужной строки. Если к одной ТТН относится несколько проводок, MacroERP предупреждает, что из состава УПД будут исключены все связанные строки. Сами ТТН и проводки не удаляются из системы и снова становятся доступными для формирования другого УПД. Удаление блокируется после подготовки документа к выгрузке в 1С или появления связи с 1С, а фильтр по номеру и дате ТТН работает корректно.
#Технические изменения и исправленные ошибки
- При импорте XML ГРАНД-Сметы сохраняется связь отрицательной корректирующей расценки с основной позицией, чтобы корректировка учитывалась в стоимости договора и остатках невыполненных работ
- Точная загрузка смет, рассчитанных ресурсно-индексным методом
- В шаблон КС-3 добавлены метки кадастрового номера участка, названия объекта и адреса по разрешению на строительство
- В шаблонах актов стройконтракта метки
${act.items_summa}и${act.items_summa_nds}теперь выводят итоговую сумму и НДС с точностью до копеек. Значения в сформированном документе соответствуют расчётам в акте - В настраиваемые события финансов добавили уведомления о приближении окончания и просрочке лимита согласования. Сотрудников можно заранее оповестить или автоматически поставить им задачу с учётом заданного отклонения от лимита
- Убрали «крестик» очистки из селекта «Ответственный сотрудник» в карточке финансовой операции
#Платформа и инфраструктура
#Улучшения
#Контроль активных пользовательских сессий
В профиле пользователя появился список текущей и других активных сессий с данными об устройстве, браузере, IP-адресе, местоположении и времени последней активности. Пользователь или Администратор может завершить отдельную сессию либо разорвать все подключения, кроме текущего. При новом входе система отправляет письмо на регистрационную почту. Доработка помогает своевременно обнаруживать подозрительную авторизацию и отзывать доступ с неизвестных или больше не используемых устройств.
Подробнее в статье Контроль активных пользовательских сессий
#Назначение создателя ответственным за новую заявку
В случаях когда новую заявку нужно закрепить за новым менеджером в системе появилась настройка «Заявки: Закреплять новую заявку за тем менеджером, кто ее создает».
Если опция включена — при создании новой заявки вручную система всегда назначает менеджером новой заявки того сотрудника, который ее создал, независимо от статусов или категорий существующих заявок.
Подробнее в статье Создание заявки
#Технические изменения и исправленные ошибки
- Канал MAX добавлен в настройки автоматических уведомлений о бронях, платежах и днях рождения, если для компании подключён соответствующий сервис
- Канал WABA добавлен в действия «Настраиваемых событий» для заявок, встреч, сделок, финансов, задач и звонков при подключённом сервисе WABA
- Для шаблонов документов добавлена метка основного номера телефона
${contacts.main_phone}, которая выводит только первый номер контакта - В триггеры по сделкам добавлено условие «Тип договора», позволяющее настраивать в том числе уведомления о необходимости снять обременение с объекта
- Настройка ограничения прямого перевода объекта в сделку позволяет требовать наличие любой либо только платной брони, сохраняя прежний сценарий для уже настроенных компаний
- В API и внутренний JSON-фид добавили передачу цены объекта за квадратный метр с учётом отделки через параметр
estate_price_with_restoration_m2 - Исправили передачу категорий коммерческих помещений в фиде ЦИАН, чтобы объявления проходили валидацию площадки