Есть несколько сценариев появления заявки в CRM:
- Входящий звонок Клиент и заявка создаются автоматически, менеджером заявки назначается тот, кто ответил на звонок и пообщался с клиентом. В случае пропущенного звонка, заявка размещается в группу «Неразобранное», откуда ее может взять себе в работу любой менеджер, либо она может быть назначена руководителем любому менеджеру.
- Заявка с сайта Клиент и заявка создаются автоматически. Заявка помещается в «Неразобранное».
- Заявки из соц. сетей и других каналов Появляются через интегрированные инструменты (JivoSite, Callkeeper, Profitbase и пр.)
- Заявка в офисе Клиент и заявка создаются вручную.
Сейчас рассмотрим ручное создание заявки.
1. Создать заявку можно через раздел «Заявки».
В разделе Заявки в верхней навигации нажимаем на «+»:
Далее в окне вводим фамилию или телефон, если клиент не найден, нажимаем на «+» справа и создаем новый контакт:
После создания контакта создаем заявку. Автоматически откроется окно редактирования, в котором сразу можно работать по заявке. В случае если клиент в системе уже есть, то через «+» на него сразу создается заявка.
2. Создать Заявку можно из карточки контакта. Для этого перейдите в раздел «Контакты» в верхней навигации.
Если клиент новый, то сначала создаем для него карточку. После ввода всех обязательных данных и сохранения, откроется карточка клиента. В ней справа нажимаем на плюсик и создаем новую Заявку:
Если нужно создать заявку на уже имеющегося в системе клиента, то нужно найти его через поиск и перейти в карточку. Заявка создается аналогичным способом.
Если у клиента есть активные заявки, то при создании новой заявки вручную — менеджером заявки по умолчанию назначается менеджер существующей заявки, при условии, что категории заявок совпадают.
В случаях когда новую заявку нужно закрепить за новым менеджером в системе предусмотрена настройка: Заявки: Закреплять новую заявку за тем менеджером, кто ее создает.
Если опция включена — при создании новой заявки вручную система всегда назначает менеджером новой заявки того сотрудника, который ее создал, независимо от статусов или категорий существующих заявок.
#Листинг заявок
Все заявки, независимо от статуса можно посмотреть в Листинге заявок. А также отфильтровать по нужным параметрам и найти необходимую:
