Редактор причин перевода заявок / объектов в нерабочие статусы, таких как Отложенное, Отказ и Нецелевое позволяет выстроить свою собственную воронку по неактивным заявкам.
Попасть в него с главной страницы системы, через меню слева: Компания -> Каталоги -> Причины перевода заявок в нерабочие статусы:
Чтобы добавить новую причину, в выбранном блоке нажмите на синий плюс и введите название причины в каждом разделе:
Причины можно Объединить / Архивировать / Удалить:
Архивную причину всегда можно вернуть в работу.
Все активные причины заявок будут доступны в листинге в краткой карточке заявки, в канбане. Нажмите на соответствующие кнопки действий, если заявка не является лидом для дальнейшей работы:
Выберите причину, по которой заявка переходит в тот или иной статус:
Все активные причины объектов будут доступны в расширенной карточке редактирования объекта. Нажмите на выбор статуса и причины, если объект не подходит для продажи в данный момент:
