Настройка компании, которая определяет, учитываются ли заявки в статусе «Проверка» как целевые во всех отчётах, воронках и дашбордах системы.

#Что это за настройка

Статус Проверка — промежуточный этап жизненного цикла заявки: заявка уже прошла «Неразобранное», но менеджер ещё не подтвердил, что это реальный потенциальный покупатель.

Компании по-разному относятся к таким заявкам:

Одни считают заявку на проверке целевой — лид уже взят в работу, и его нужно видеть в целевых показателях воронки.
Другие считают её ещё не целевой — пока заявка не квалифицирована, она завышает количество целевых и искажает конверсию воронки.

Настройка Считать проверку целевым статусом позволяет каждой компании выбрать свою методологию — один раз и для всей системы.

#Какие ценности несёт

Единый расчёт по всей системе. Раньше показатель «Целевые» мог считаться по-разному: на дашборде «Воронка продаж» был отдельный переключатель «не считать проверку целевыми», а в других отчётах его не было. Из-за этого числа в разных отчётах не сходились, и было трудно понять, какой из них «правильный». Теперь правило одно, задаётся в одном месте и действует везде: в воронке продаж, во всех отчётах CRM, в дашбордах MacroBI и в интеграциях.

Управление методологией без обращения в поддержку. Администратор компании сам решает, входит ли «Проверка» в целевые, — одним чекбоксом в настройках.

Прозрачность данных. Даже когда «Проверка» не входит в целевые, заявки на проверке не исчезают из аналитики — они видны отдельной колонкой «Проверка» рядом с колонкой «Неразобранное».

Честная конверсия. Если ваш колл-центр переводит в «Проверку» большой поток обращений, исключение проверки из целевых показывает реальную конверсию отдела продаж — от квалифицированной заявки до сделки.

#Где переключается

Откройте Настройки компании.
В поиске по настройкам введите Считать проверку целевым статусом (раздел настроек по недвижимости).
Установите или снимите чекбокс и сохраните.

Настройка доступна пользователям с правами на изменение настроек компании (роль «Администратор»).

Изменение применяется ко всей компании сразу — отдельных переключателей по отчётам или по сотрудникам нет.

#Как это работает

#Настройка включена

Заявки в статусе Проверка входят в показатель «Целевые» везде, где он считается:

воронка продаж на главной странице (все вкладки: Воронка, Менеджеры, Дома, Потери, Календарь);
отчёты CRM: «Отчёт по источникам заявок», «Отчёт по конверсии лидов», «Воронка продаж по менеджерам», «Реестр работ менеджеров», «Реестр встреч», отчёты по броням и другие;
дашборды и виджеты MacroBI (воронки, динамика статусов, конверсия в сделки);
метрики MacroMetrics;
интеграции с сервисами аналитики и коллтрекинга.

#Настройка выключена (по умолчанию)

Заявки в статусе «Проверка» не входят в «Целевые» ни в одном отчёте. При этом:

В отчётах, где есть колонки «Целевые» и «Неразобранное», заявки на проверке отображаются в отдельной колонке Проверка — она расположена сразу после колонки «Неразобранное». Так вы всегда видите объём заявок, ожидающих квалификации.
В отчёте Источники заявок колонка «Проверка» включается собственным переключателем — так же, как колонка «Неразобранное». Этот переключатель работает независимо от настройки компании: колонку можно показать или скрыть при любом её значении.

#Как этим пользоваться

#Сценарий 1. Конверсия должна считаться от квалифицированных заявок

Оставьте настройку выключенной (значение по умолчанию). «Целевые» будут включать только заявки, которые менеджер подтвердил после проверки. Заявки на проверке контролируйте по отдельной колонке «Проверка».

#Сценарий 2. Заявка на проверке — уже целевая

Включите настройку. Все отчёты, воронки и дашборды сразу начнут учитывать «Проверку» в целевых. Так работал расчёт в системе раньше — включение настройки возвращает прежнюю методологию.

#Сценарий 3. Нужно временно посмотреть цифры «по-другому»

Отдельных переключателей в отчётах больше нет — методологию задаёт только настройка компании. Если нужно сравнить два режима, переключите настройку, посмотрите отчёт и верните значение обратно. Данные пересчитываются на лету, история заявок при этом не меняется.

#Что изменилось после обновления

Раньше статус «Проверка» всегда входил в целевые, а исключить его можно было только переключателем «не считать проверку целевыми» на дашборде «Воронка продаж». Этот переключатель удалён — его заменила настройка компании.
Поскольку настройка по умолчанию выключена у всех компаний, после обновления значения показателя «Целевые» в отчётах могли разово измениться (уменьшиться на количество заявок в проверке). Это ожидаемое поведение. Чтобы вернуть прежний расчёт, включите настройку Считать проверку целевым статусом.
Сами статусы заявок и порядок их прохождения не менялись — настройка влияет только на подсчёт целевых в аналитике.

#Частые вопросы

Влияет ли настройка на работу менеджеров с заявками? Нет. Заявки, канбан, статусы и процесс продаж работают как раньше. Настройка влияет только на то, как считаются целевые показатели в отчётах и аналитике.

Пересчитается ли история? Отчёты строятся по текущему значению настройки: при её переключении показатели за прошлые периоды тоже будут посчитаны по новому правилу.

Почему числа «Целевых» в отчёте изменились после обновления? По умолчанию «Проверка» исключена из целевых у всех компаний. Если вам нужен прежний расчёт — включите настройку.

Куда делись заявки на проверке в отчётах? Они видны в отдельной колонке «Проверка» (после колонки «Неразобранное»), а в отчёте «Источники заявок» колонка включается отдельным переключателем.