Встреча с клиентом может быть запланированной и спонтанной, например, если клиент сам пришел в офис, не договариваясь предварительно с менеджером.
Когда встреча запланирована, в Заявке клиента поставлена соответствующая задача: Встретиться в офисе или Встретиться на объекте.
По результату встречи менеджер должен добавить Отчет — краткое описание результатов встречи + фото, если нужно. Сделать это можно в карточке следующими способами:
- Нажмите в Ленте событий контакта на три точки Задачи и перейдите в поле Отчет:
- Нажмите в Ленте событий контакта на три точки и перейдите в поле Добавить отчет о встрече:
- Также из Ленты событий можно перейти в Карточку задачи:
В всех случаях далее откроется окно Добавление отчёта о встрече:
В нем уже вносятся итоги встречи, дополнительно можно прикрепить файл.
Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то отчет о встрече добавляется через кнопку Действие аналогичным образом. В этом случае обязательно нужно верно выбрать Место встречи и Дата и время встречи*.*
Нажмите на кнопку Действия и перейдите в поле Добавить отчет о встрече:
После добавления отчёта о встрече его можно отредактировать — для этого наведите курсор на три точки напротив нужного отчёта и выберите «Редактировать». В открывшемся модальном окне доступно изменение следующих параметров: заявка, к которой относится встреча, место и дата проведения, интерес к объектам, статус встречи и её итоги.
#Ограничение добавления отчетов о встречах задним числом для менеджеров
Настройка Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом. Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле Дата и время встречи всегда должна подставляться текущая дата без возможности изменения (поле дизейблится) для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью Администратор*.*