Для создания Нового контакта в компании зайдите в раздел Контакты и нажмите на синий плюсик — действие добавления контакта в CRM.
Контакт можно создать с типом на выбор:
- Физ. лицо,
- Юр. лицо.
В случае с физ. лицом обязательные поля для заполнения: ФИО и контактные телефон.
Для юр. лица — название компании:
После заведения карточки контакта, добавьте доп. информацию, которая поможет вам лучше работать с клиентом и точнее его идентифицировать:
- Дополнительные параметры:
- Персональные данные
Добавьте документ удостоверяющий личность, ИНН, СНИЛС, семейное положение, адрес регистрации, место проживания, сведения о месте работы.
- Банковские реквизиты
Реквизиты счета, необходимые для идентификации платежей по сделкам. - Связь с контактами
Добавьте контакты, которые связаны с заведенным контактом каким-либо образом:
Родственник, Партнер, Подписант и др. - Дополнительная информация
Согласие не уведомления.
Согласие на обработку персональных данных.
Различная доп. информация, также возможность внести в «Чёрный список». - Социальные сети
Ссылки на соц. сети контакта. - Атрибуты
Отметьте/добавьте необходимые опции по контакту ("Атрибуты" — преднастраиваемая опция для каждой компании. Подробнее)
- Также из карточки вы можете сразу завести Заявку по клиенту и при заполнении всех полей перевести в Подбор:
- Посмотреть Ленту событий по контакту: действия с контактом, звонки и пр.
Для юр. лица обязательно заполните реквизиты и назначьте роль (например Ипотечный банк, Агентство недвижимости, Подрядчик, Застройщик):
#Обработка персональных данных
В карточке контакта в блоке Дополнительные параметры расположены опции:
- Согласие на уведомления
- Согласие на обработку персональных данных
#Экспорт контактов
Список всех контактов можно выгрузить в формате Excel из листинга контактов, нажав на кнопку Экспорт:
В выгрузке вы сможете увидеть:
-
ID контакта
-
Тип: физ или юр. лицо
-
Именование: полное название контакта
-
Телефон
-
E-mail
Выгружаются все электронные почты контакта через запятую
-
Личная информация
-
ФЛ. ИНН: ИНН физического лица
-
ЮЛ. ИНН: ИНН юридического лица
-
КПП
-
Роли
-
Менеджер контакта
-
Дата создания
-
Согласие на SMS
Значение "Да", если в карточке контакта выбран этот способ -
Согласие на E-mail
Значение "Да", если в карточке контакта выбран этот способ -
Согласие на Звонки
Значение "Да", если в карточке контакта выбран этот способ -
Согласие на обработку персональных данных
Значение "Да", если в карточке контакта включен свитчер
Также можно настроить опционально какие столбцы необходимо выгрузить через пункт меню Экспорт:
Согласие на уведомления смаштабируются на три опции, согласно карточке контакта:
