В MACRO доступны три сценария: автоматическое поздравление контактов, напоминание сотрудникам о дне рождения контакта и просмотр дней рождения коллег.
#Автоматическое поздравление контакта
Перейдите в Компания→Настройки компании.
В настройке Автоматическая рассылка клиентам поздравления с днем рождения настройте опции:
Сценарий рассылки:
- Отправлять только контактам с бронями и сделками,
- Отправлять только контактам с указанными ролями (укажите роли),
- Отправлять всем контактам.
Каналы оповещения:
- E-mail,
- СМС,
- MAX,
- WhatsApp.
Время отправки оповещения клиенту 10:00 — по умолчанию. В часовом поясе менеджера сделки.
Шаблон сообщения Выберите шаблон из шаблонов с типом СМС/E-mail/Мессенджеры.
Тема письма Только при отправке по E-mail.
Для отправки контакту нужны дата рождения, телефон и e-mail адрес. Контакты из чёрного списка не участвуют. Для каждого выбранного канала должна быть подключена соответствующая интеграция и вендор интеграции выбран в настройках:
- Мессенджеры: WhatsApp сервис
- Мессенджеры: Max сервис
- SMS сервис
- Для E-mail не нужно
Система ежедневно готовит поздравления заранее и отправляет их в выбранное время. Время определяется по часовому поясу менеджера сделки. После успешной отправки в карточке контакта создаётся системная запись.
#Напоминания сотрудникам о днях рождения контактов
Перейдите в Компания→Настройки компании.
В настройке Уведомления сотрудников о днях рождения контактов выберите сроки напоминаний: за 14, 7, 3 или 1 день, либо в сам день рождения:
При выборе срока отправки уведомления по умолчанию будут отправляться менеджеру заявки или менеджеру контакта, если у контакта нет заявок.
Если кроме менеджеров требуется уведомлять также других сотрудников, то укажите их в настройке.
Это внутреннее напоминание сотруднику, а не автоматическое поздравление клиента.
Для него у контакта должны быть заполнены дата рождения и назначенный менеджер. Уже отправленное уведомление за конкретный срок повторно не дублируется.
#Дни рождения сотрудников
Отдельно система показывает дни рождения коллег. Перейдите в раздел Компания -> Дни рождения сотрудников:
