Карточка контакта ограничивается несколькими группами настроек. Одни настройки запрещают редактирование важных контактов, другие контролируют обязательность и уникальность данных, третьи ограничивают видимость карточек для менеджеров.
#Настройки и влияние на пользователей
Для того чтобы включить настройки, перейдите Компания -> Настройки:
| Настройка в интерфейсе | На кого влияет | Как работает |
|---|---|---|
| Разрешить только указанным сотрудникам редактировать контакты, которые являются продавцами в домах | На пользователей, которые редактируют контакты-продавцы | Если контакт указан как продавец в доме, редактировать его смогут только выбранные сотрудники. Обычного доступа к редактированию контактов может быть недостаточно. |
| Разрешить только указанным сотрудникам редактировать контакты, у которых есть проведенные сделки | На пользователей, которые редактируют контакты с завершенными сделками | Если у контакта есть проведенная сделка, редактирование доступно только администраторам и сотрудникам из списка. |
| Разрешить редактировать карточку контакта Ю.Л. только следующим сотрудникам | На пользователей, которые редактируют юридические лица | Ограничивает изменение важных реквизитов юрлица: название, ИНН, КПП и адресные данные. Администратор обычно сохраняет доступ. |
| Приватный режим работы менеджеров с заявками | На менеджеров отдела продаж и пользователей без расширенного доступа к контактам | Ограничивает просмотр чужих контактов. Если пользователь не может открыть карточку, он не сможет ее редактировать. |
| Контакты этих пользователей видны всем | На пользователей, работающих в приватном режиме | Делает контакты выбранных сотрудников видимыми для остальных пользователей, несмотря на приватный режим. |
| Блоки карточки контакта | На всех пользователей карточки контакта | Управляет тем, какие разделы карточки видны пользователю. Если раздел скрыт, пользователь не сможет редактировать его через интерфейс карточки. |
| Запретить создавать контакты Ю.Л. без указания ИНН | На пользователей, создающих или редактирующих юридические лица | Юридическое лицо нельзя сохранить без ИНН. |
| Запретить создание контактов Ю.Л. не из ЕГРЮЛ | На пользователей, создающих юридические лица | Пользователь должен выбирать юрлицо через поиск по реестру, а не вводить его полностью вручную. |
| Валидация заполнения ИНН и СНИЛС | На всех пользователей, которые заполняют ИНН или СНИЛС | Проверяет корректность формата ИНН и СНИЛС перед сохранением. |
| Требовать наличие БИК в основном наборе банковских реквизитов для контактов с ролью «Банк ипотечный» | На пользователей, редактирующих ипотечные банки | Если юрлицо имеет роль ипотечного банка, без БИК карточка не сохраняется. |
| Разрешить контакты с одинаковыми телефонами | На пользователей, добавляющих или редактирующих телефоны | Если настройка выключена, нельзя сохранить телефон, который уже указан у другого контакта. |
| Разрешить контакты без телефона | На пользователей, редактирующих физические лица | Если настройка выключена, физлицо нельзя оставить без телефона. |
| Разрешить контакты с одинаковыми email | На пользователей, добавляющих или редактирующих email | Если настройка выключена, нельзя сохранить email, который уже указан у другого контакта. |
| Разрешить контакты Ю.Л. с одинаковыми ИНН/КПП | На пользователей, создающих или редактирующих юридические лица | Если настройка выключена, нельзя сохранить юрлицо с ИНН/КПП, которые уже есть у другого юрлица. |
| Запретить контакты с одинаковыми серией и номером паспорта | На пользователей, редактирующих паспортные данные физлица | Если настройка включена, нельзя сохранить паспортные данные, которые уже указаны у другого контакта. |
#Пользовательские сценарии
#1. Ограничить редактирование важных контактов
Если мы хотим защитить контакты, связанные с объектами или продажами:
- Включаем настройку Разрешить только указанным сотрудникам редактировать контакты, которые являются продавцами в домах.
- Указываем сотрудников, которым разрешено редактировать такие контакты.
- Включаем настройку Разрешить только указанным сотрудникам редактировать контакты, у которых есть проведенные сделки.
- Указываем сотрудников, которым разрешено редактировать такие контакты.
После этого обычный пользователь не сможет изменить защищенный контакт, если он не входит в разрешенный список.
#2. Ограничить изменение реквизитов юридических лиц
Если нам важно, чтобы реквизиты юр. лиц меняли только ответственные сотрудники:
- Открываем настройку Разрешить редактировать карточку контакта Ю.Л. только следующим сотрудникам.
- Добавляем сотрудников, которым разрешено менять реквизиты.
- Проверяем, что обычный пользователь не может изменить название, ИНН, КПП и адресные данные юр. лица.
- Проверяем, что администратор или разрешенный сотрудник может внести изменения.
#3. Запретить ручное создание юридических лиц
Если юр. лица должны заводиться только через официальный реестр:
- Включаем Запретить создавать контакты Ю.Л. без указания ИНН.
- Включаем Запретить создание контактов Ю.Л. не из ЕГРЮЛ.
- Пользователь при создании юр. лица должен выбрать организацию через поиск, а не заполнить реквизиты вручную.
#4. Включить проверки от дублей
Если нам нужно поддерживать чистоту базы контактов:
- Выключаем Разрешить контакты с одинаковыми телефонами.
- Выключаем Разрешить контакты с одинаковыми email.
- Выключаем Разрешить контакты Ю.Л. с одинаковыми ИНН/КПП.
- Включаем запрет дублей серии и номера паспорта.
После этого система будет блокировать сохранение повторяющихся данных.
#5. Включить обязательные поля
Если контакт должен содержать минимально необходимые данные:
- Выключаем Разрешить контакты без телефона, если физ. лицо не должно оставаться без телефона.
- Включаем Запретить создавать контакты Ю.Л. без указания ИНН.
- Включаем обязательный БИК для контактов с ролью “Банк ипотечный” — Требовать наличие БИК в основном наборе банковских реквизитов для контактов с ролью «Банк ипотечный».
#6. Включить проверку корректности данных
Чтобы пользователи не сохраняли некорректные реквизиты:
- Включаем Валидация заполнения ИНН и СНИЛС.
#7. Настроить приватный режим
Если раздел карточки скрыт настройкой видимости — Приватный режим работы менеджеров с заявками — пользователь не сможет редактировать его через интерфейс, даже если формального запрета на сохранение нет.