#Возможности интеграции
- Исходящие звонки по клику на номер клиента в CRM — АТС перезванивает сначала оператору, затем звонит вызываемому абоненту
- Всплывающая карточка при входящем/исходящем звонке
- Прослушивание записей звонков прямо в CRM
- Переадресация на «знакомого» менеджера — при входящем звонке производится поиск номера телефона клиента в базе и, если номер найден, звонок переадресуется на менеджера, ответственного за заявку этого клиента
#Подключение и настройка интеграции
Откройте ЛК ВАТС MTS @втосекретарь → перейдите в раздел Внешние интеграции блок API → API ключи → Создать
Во всплывающем окне скопируйте Ваш API Ключ.
Включите тумблеры: Читать из всех методов, Писать во все методы. Нажмите кнопку Сохранить
В новой вкладке браузера откройте MacroCRM, зайдите в раздел Интеграции → блок Телефония → MTS @втосекретарь
В MacroCRM в поле Ключ API, вставьте скопированный Ваш API Ключ
В MacroCRM скопируйте URL адрес CRM
Перейдите в ЛК ВАТС MTS @втосекретарь → Внешние интеграции блок CRM:
- Тип CRM → Указать «Собственная разработка»
- Url адрес CRM → Вставить скопированную ссылку URL из MacroCRM
- Логин → Отобразиться в поле автоматически, скопируйте логин и вставьте в одноименное поле в MacroCRM
- Пароль → Отобразиться в поле автоматически, скопируйте пароль и вставьте в одноименное поле в MacroCRM
Активировать все бегунки и Сохранить.
#Сопоставление менеджеров
Для отображения менеджера, ответившего на звонок, для совершения обратных звонков по клику из MacroCRM, а также для корректного распределения заявок, создающихся по звонкам, необходимо настроить сопоставление менеджеров в MacroCRM.
Для настройки сопоставления на странице интеграции в MacroCRM нажмите Сопоставление менеджеров
Для добавления менеджера нажмите + Добавить
В поле «Пользователь CRM» выберите пользователя из списка сотрудников, указанных в MacroCRM
В поле «Пользователь ATS» выберите пользователя из списка сотрудников, указанных в ВАТС MTS @втосекретарь. Сохраните настройки.
#Описание функционала
#Всплывающие карточки при звонках
Для того, чтобы при входящих/исходящих звонках в MacroCRM появилась карточка с данными клиента - необходимо перевести статус менеджера в On-line.
Для этого нажмите на изображение красной трубки в верхнем правом углу страницы в MacroCRM и выберите On-line. Изображение трубки сменит цвет на зеленый, что означает успешное изменение статуса.
Всплывающие карточки будут появляться во время звонка в нижнем левом углу экрана.
По кнопке из всплывающей карточки можно быстро отметить звонок как Нецелевой, либо Открыть заявку клиента для редактирования.
#Список звонков
Полный список звонков доступен в пункте меню Звонки → Листинг звонков. Фильтры позволяют сделать выборку по различным параметрам например: менеджеру, дате, статусу звонка и т.д.
Подробная информация по ссылкеПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/rukovodstvo-polzovatelya/macro-crm/koll-tsentr/zvonki#listing-zvonkov
#Совершение обратных звонков из MacroCRM
По клику на кнопку трубки около номера клиента в любом месте в MacroCRM, будь то карточка контакта, лента событий, канбан, задача — будет совершена попытка обратного звонка клиенту.
