MACRO

Интеграция с ВАТС Телфин

#Возможности интеграции

  • Исходящие звонки по клику на номер клиента в CRM — АТС перезванивает сначала оператору, затем звонит вызываемому абоненту;
  • Всплывающая карточка при входящем/исходящем звонке;
  • Прослушивание записей звонков прямо в CRM;
  • Переадресация на «знакомого» менеджера — при входящем звонке производится поиск номера телефона клиента в базе и, если номер найден, звонок переадресуется на менеджера, ответственного за заявку этого клиента.

#Подключение и настройка интеграции

Откройте MacroCRM, зайдите в раздел Интеграции — блок Телефония — Телфин:

Перейдите по кнопке Регистрация приложения с типом trusted укажите Имя пользователя (логин) и пароль от личного кабинета Телфин:

Далее откроется раздел Applications для регистрации приложения, нажмите кнопку Register App:

Зарегистрируйте приложение, указав следующие параметры:

  • Application Name — MacroCRM
  • Redirect URLs — Webhook URL со страницы интеграции в MacroCRM
  • Application Type — Trusted
  • Application Access — Call API

После регистрации приложения на странице скопируйте App ID и App Secret в одноименные поля на странице интеграции в MacroCRM и сохраните

Перейдите в личный кабинет АТС Телфин в раздел Сотрудники и очереди блок События внутреннего номера, и добавить 4 события для каждого пользователя:

  • 1 Событие

Типы событий — dial-in

Метод — POST

URL — Webhook URL со страницы интеграции в MacroCRM

  • 2 Событие

Типы событий — dial-out

Метод — POST

URL — Webhook URL со страницы интеграции в MacroCRM

  • 3 Событие

Типы событий — answer

Метод — POST

URL — Webhook URL со страницы интеграции в MacroCRM

  • 4 Событие

Типы событий — hangup

Метод — POST

URL — Webhook URL со страницы интеграции в MacroCRM

#Сопоставление менеджеров

Для отображения менеджера, ответившего на звонок, для совершения обратных звонков по клику из MacroCRM, а также для корректного распределения заявок, создающихся по звонкам, необходимо настроить сопоставление менеджеров в MacroCRM.

Для настройки сопоставления на странице интеграции в MacroCRM нажмите Сопоставление менеджеров:

Для добавления менеджера нажмите + Добавить:

В поле Пользователь CRM выберите пользователя из списка сотрудников, указанных в MacroCRM:

В поле Пользователь ATS выберите пользователя из списка сотрудников, указанных в ВАТС Телфин. Сохраните настройки:

#Описание функционала

#Всплывающие карточки при звонках

Для того, чтобы при входящих/исходящих звонках в MacroCRM появилась карточка с данными клиента — необходимо перевести статус менеджера в On-line.

Для этого нажмите на изображение красной трубки в верхнем правом углу страницы в MacroCRM и выберите On-line. Изображение трубки сменит цвет на зеленый, что означает успешное изменение статуса.

Всплывающие карточки будут появляться во время звонка в нижнем левом углу экрана.

По кнопке из всплывающей карточки можно быстро отметить звонок как Нецелевой, либо Открыть заявку клиента для редактирования:

#Список звонков

Полный список звонков доступен в пункте меню Звонки-Листинг звонков. Фильтры позволяют сделать выборку по различным параметрам например: менеджеру, дате, статусу звонка и т.д.

Подробная информация по ссылкеПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/rukovodstvo-polzovatelya/macro-crm/koll-tsentr/zvonki#listing-zvonkov

#Совершение обратных звонков из MacroCRM

По клику на кнопку трубки около номера клиента в любом месте в MacroCRM, будь то карточка контакта, лента событий, канбан, задача — будет совершена попытка обратного звонка клиенту.