Фиксация поставщика и договора поставки в карточке заказа

Каждая сформированная заявка на поставку материалов закупается у конкретного контрагента. Поэтому требуется зафиксировать в карточке заказа, кем будет привезен материал и по какому документу. Обратите внимание, что в карточке заказа возможно зафиксировать только 1 поставщика. В случае если материалы будут закупаться у нескольких контрагентов, выполните разделение заказа.

Для фиксации поставщика необходимо в карточке заказа нажать на иконку машинки с надвисью "Выбрать".

После откроется окно "Поставщик ресурсов".

В поле "Поставщик" необходимо ввести наименование контрагента через которого будет происходить закуп всех материалов по заказу. При вводе наименования система производит поиск контрагента по модулю "Контакты" и выдает все соответствующие варианты. Поиск происходит по наименованию контрагента или по ИНН.

В случае если нужного контрагента нет в системе возможно создать его. Для этого необходимо в поле "Поставщик" ввести наименование и нажать на "+".

В открывшемся окне "Создать контакт" по умолчанию выбрано, что контрагент будет создан с типом "ЮЛ" (юридическое лицо). При необходимости измените тип, переключившись на вкладку "ФЛ" (физическое лицо). Заполните ИНН и средства связи с контрагентом (телефон или e-mail), данные поля необязательны для заполнения и можно заполнить их позже в карточке контакта. Для физического лица обязательным условием является указание контактного телефона, если в настройках компании не включена опция "Разрешить контакты без телефона".

При нажатии на кнопку "Создать" в окне "Создать контакт" в системе появится карточка контакта с учетом заполненных данных.

После того как будет указан поставщик, при необходимости зафиксируйте договор поставки. В случае, если с выбранным поставщиком нет заведенных договоров в модуле "Документы", то поле "Договор с поставщиком" будет неактивно.

Если договор не найден или в выпадающем списке нет необходимого договора, то вы можете его создать не переходя в модуль "Документы". Для этого необходимо нажать на кнопку "Создать договор" (кнопка доступна только в случае если указан поставщик).

В открывшемся окне "Создать договор" необходимо выбрать тип документа из выпадающего списка, ввести наименование договора номер и дату. После заполнения всех данных станет доступна кнопка "Создать" при нажатии на которую будет создан документ в модуле "Документы".

В случае если с указанным поставщиком в системе найдены документы, то в поле "Договор с поставщиком" они будут выведены выпадающим списком с группировкой по строительным проектам, с которыми они связаны. Если в документе проект не указан, то такие документы будут выведены в группе "Без проекта".

После выбора договора поставки, если материал будет привезен по дополнительному соглашению, которое еще не внесено в систему, доступна кнопка "Добавить доп. документ" (для того чтоб кнопка была активна обязательно необходимо зафиксировать поставщика и договор с поставщиком в окне "Поставщик ресурсов").

При нажатии на кнопку "Добавить доп. документ" откроется окно "Добавить дополнительный документ". В открывшемся окне необходительно обязательно заполнить номер и дату дополнительного соглашения, а также тип создаваемого дополнительного документа. При необходимости возможно также изменить наименование дополнительного документа, которое предлагает система, и скорректировать список согласователей, который зафиксируется в дополнительном документе.

После нажатия на кнопку "Добавить" в окне "Добавить дополнительный документ" в системе создастся дополнительный документ к выбранному ранее основному документу в окне "Поставщик ресурсов", а в само окно "Поставщик ресурсов" уже в поле "Договор с поставщиком" подтянется созданный дополнительный документ.

После того как в окне "Поставщик ресурсов" зафиксирован поставщик и договор с ним в поле "Тип доставки" возможно выбрать способ доставки материалов. Всего доступно три варианта: Доставка поставщиком, Доставка транспортной компанией, Доставка собственными силами.

В случае если выбран вариант "Доставка транспортной компанией" в окне появятся дополнительные поля: Транспортная компания, Договор с транспортной компанией.

В поле "Транспортная компания" введите наименование нужного контрагента, система осуществит поиск по существующим контактам и предложит выбрать подходящий вариант из списка.

В случае если требуемый контрагент не найден, возможно также как и в случае с поставщиком завести его в систему посредством нажатия на кнопку "+" в правом углу поля "Транспортная компания".

После того как указана транспортная компания, возможно выбрать договор по которому она будет осуществлять доставку, если это необходимо.

После заполнения полей необходимо нажать кнопку "Сохранить" (кнопка активна только при указании поставщика).

После сохранения данных информация сохранить в карточке заказа.

В карточке заказа сначала отображается наименование поставщика и в скобках указан способ доставки (1) ниже указан договор с поставщиком (2).

При нажатии на наименование контрагента откроется меню с двумя пунктами - "Карточка поставщика", "Редактировать поставщика".

При выборе "Карточка поставщика" система откроет в новой вкладке браузера карточку контрагента в модуле "Контакты". При выборе "Редактировать поставщика" вновь откроется модальное окно "Поставщик ресурсов" для корректировки данных.

При нажатии на договор поставки система в новой вкладке откроет договор поставки в модуле "Документы".

Если был выбран способ доставки "Доставка транспортной компанией", то в карточке заказа также отобразиться договор с ним, при нажатии на который система в соседней вкладке браузера откроет данный документ.