Интеграция с Roistat

Настройка автоматической выгрузки заявок в Roistat в MacroCRM

Для подключения интеграции зайдите в раздел Компания -> Интеграции -> Маркетинг, Аналитика -> Roistat:

Для дальнейшей настройки вам понадобится ссылка со страницы интеграции:

На стороне Roistat

1. Зайдите в панель управления Roistat

2. Перейдите в раздел Настройки

3. В блоке Дополнительные выберите Параметры счетчика и следуйте инструкциям данного раздела для установки счетчика на вашем сайте:

4. Перейдите в раздел Каталог интеграций и подключите интеграцию Roistat API (своя CRM)

5. Зайдите в настройки интеграции:

Шаг 1. Авторизация

В качестве URL страницы укажите ссылку со страницы интеграции в MacroCRM;
В качестве ссылки на сделку в CRM укажите: https://macroserver.ru/account/estate/view/{order_id}
В качестве ссылки на контакт в CRM укажите: https://macroserver.ru/account/contacts/view/{contact_id}
Сохраните настройки.

Шаг 2. Отправка данных в CRM

В поле метод отправки данных укажите POST;
Выберите Формат отправки данных URL encoded from data;
В качестве Адреса обработчика заявок и Адреса для получения доп. информации по сделке укажите ссылку со страницы интеграции в MacroCRM;
Сохраните настройки.

ВАЖНО: Для корректной работы пункт Отправлять заявки с учетом часового пояса владельца проекта Roistat должен быть отключен!

Шаг 3. Распределение статусов

Разнесите используемые Вами статусы заявок MacroCRM на три колонки: В работе, Оплаченные, Отмененные;
Неиспользуемые статусы оставьте в колонке Не учитываются;
Распределение сохранится автоматически, страницу настройки можно закрыть.

Настройка форсированной выгрузки заявок в Roistat за период

Для подключения интеграции зайдите в раздел Компания -> Интеграции -> Roistat

В открывшемся окне Вам потребуется заполнить отмеченные поля:

1. Для получения API-ключа зайдите в Ваш аккаунт Roistat, раздел Профиль, вкладка API. Нажмите Показать и скопируйте ключ, после чего вставьте его в соответствующее поле в MacroCRM.

2. Номер проекта можно узнать в Вашем аккаунте Roistat, в разделе Список проектов. Скопируйте номер нужного проекта и вставьте его в соответствующее поле в MacroCRM.

3. Опция Выгружать данные контактов позволяет отдавать в Roistat номера телефонов и другие персональные данные клиентов.

4. Опция Не формировать фиктивный roistat_id (при его отсутствии). Если значение выключено, то MacroCRM формирует фиктивный roistat_id по формату crm.тип_источника_заявок у Заявок без атрибута roistat_id. Если значение включено, то MacroCRM отдает null у Заявок без атрибута roistat_id.

5. Опция Выгружать данные менеджеров позволяет отдавать в Roistat данные менеджеров (имя, номера телефонов и др.).

6. Опция Передавать в channel_name Рекламный канал по всем заявкам, в том числе созданным вручную. По этой опции MacroCRM передает в Roistat в channel_name рекламный канал, указанный в Заявке (в том числе и по заявкам, созданным вручную).

7. Опция Задержка обработки событий от Roistat. Заявки из Roistat будут обрабатываться с задержкой в 1 минуту, чтобы предотвратить создание дублей заявок при использовании колл-трекинга в Roistat.

8. Опция Перезаписывать channel_name из Roistat. При включении опции channel_name в заявках будет перезаписываться, если он придет из Roistat, даже если в заявке уже был записан какой-либо channel_name.

9. Опция Передавать интерес к домам. По опции передается в Roistat значения интереса к домам из Заявок.

10. Опция Выгружать теги по заявкам. MacroCRM отправляет в Roistat дополнительное кастомное поле “Теги” со списком тегов по Заявке.

11. Сохраните внесенные данные в MacroCRM.

12. Укажите, за какой период требуется выгрузить заявки в Roistat. Нажмите кнопку Выгрузить заявки.

Заявки, появившиеся в MacroCRM в указанный период, будут выгружены в Roistat. Операция единовременная, она не будет повторяться автоматически и не выгрузит заявки за другие периоды, если в дальнейшем Вы сами ее не повторите с указанием нового периода.

Настройка статического Коллтрекинга в Roistat для учета заявок в MacroCRM

По умолчанию заявки, пришедшие через Колл-трекинг, относятся к типу WWW.

В случае статического колл-трекинга заявки могут относиться и к наружной рекламе, строительной площадке и к размещению выделенных номеров на классифайдах и т.п.

Для гибкого учета заявок, создаваемых по звонкам с таких номеров необходимо открыть в Roistat раздел Коллтрекинг –> Сценарии.

Откройте редактирование сценария и в блоке Настройки интеграции добавьте два поля: