# Динамическая фильтрация шаблонов документов в сделке

Шаблоны документов, используемые в **Шаге 5** *Сделки*, теперь можно привязывать не только к домам, но и к конкретным категориям недвижимости, ипотечным банкам, программам покупки и даже к количеству покупателей в *Сделке*!&#x20;

Таким образом для каждой сделки **MacroCRM** автоматически отфильтрует только подходящие по всем заданным критериям шаблоны, тем самым сокращая время на поиск нужного шаблона и минимизируя ошибки, связанные с выбором неправильных шаблонов.

### Как это настроить?

В списке шаблонов документов выберите шаблон, который требуется привязать к какому-либо параметру сделки (или создайте новый шаблон).&#x20;

Внутри шаблона выберите параметры, при выборе которых в сделке будет доступен этот шаблон.

<mark style="color:orange;">**Важно!**</mark> \
Настройка ограничений доступна только для шаблонов с типами: \
**ДДУ, ДКП, Договор пая, Договор предварительный, Договор уступки.**

Вы можете задать ограничение по конкретным домам, категориям недвижимости, программам покупок, ипотечным банкам, по количеству покупателей, участвующих в сделке, использование согласователей из типа документа, а также отдел. \
Не забудьте сохранить внесенные изменения в шаблоне!

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FMGbCVYUUKgYFn5g1JBJ2%2Fshablon_1.png?alt=media&#x26;token=2a67458b-ce65-4e64-9984-910aab11be48" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В списке шаблонов отображаются все заданные ограничения, а также доступна удобная фильтрация по всем параметрам шаблонов, таким образом вы сможете быстро найти и отредактировать интересующий шаблон:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FK5wcVjcG5P3nFWjx34Lo%2Fshablon_2.png?alt=media&#x26;token=0512c067-c53a-4928-a274-cb9357744134" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Как это работает?

Если в шаблоне заданы ограничения по каким-либо параметрам, то в **Шаге 5** сделки этот шаблон будет доступен к выбору только при условии, что все заданные параметры шаблона соответствуют параметрам сделки, либо если в сделке НЕ заданы эти параметры.

*Например, в шаблоне задано ограничение по программе покупки «Рассрочка», тогда, если в сделке будет указана эта программа покупки, то шаблон будет отображаться в списке доступных в 5 шаге сделки:*

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macrocrm/formirovanie_dokumentov/566/2023-10-25_13_03_09-window.png)

Если в шаблоне отсутствуют ограничения, то шаблон доступен для любых сделок, независимо от условий в этих сделках.
