Динамическая фильтрация шаблонов документов в сделке

Шаблоны документов, используемые в Шаге 5 Сделки, теперь можно привязывать не только к домам, но и к конкретным категориям недвижимости, ипотечным банкам, программам покупки и даже к количеству покупателей в Сделке!

Таким образом для каждой сделки MacroCRM автоматически отфильтрует только подходящие по всем заданным критериям шаблоны, тем самым сокращая время на поиск нужного шаблона и минимизируя ошибки, связанные с выбором неправильных шаблонов.

Как это настроить?

В списке шаблонов документов выберите шаблон, который требуется привязать к какому-либо параметру сделки (или создайте новый шаблон).

Внутри шаблона выберите параметры, при выборе которых в сделке будет доступен этот шаблон.

Важно! Настройка ограничений доступна только для шаблонов с типами: ДДУ, ДКП, Договор пая, Договор предварительный, Договор уступки.

Вы можете задать ограничение по конкретным домам, категориям недвижимости, программам покупок, ипотечным банкам, по количеству покупателей, участвующих в сделке, использование согласователей из типа документа, а также отдел. Не забудьте сохранить внесенные изменения в шаблоне!

В списке шаблонов отображаются все заданные ограничения, а также доступна удобная фильтрация по всем параметрам шаблонов, таким образом вы сможете быстро найти и отредактировать интересующий шаблон:

Как это работает?

Если в шаблоне заданы ограничения по каким-либо параметрам, то в Шаге 5 сделки этот шаблон будет доступен к выбору только при условии, что все заданные параметры шаблона соответствуют параметрам сделки, либо если в сделке НЕ заданы эти параметры.

Например, в шаблоне задано ограничение по программе покупки «Рассрочка», тогда, если в сделке будет указана эта программа покупки, то шаблон будет отображаться в списке доступных в 5 шаге сделки:

Если в шаблоне отсутствуют ограничения, то шаблон доступен для любых сделок, независимо от условий в этих сделках.