Передача ключей
Добро пожаловать в модуль передачи ключей!
Если вы еще не используете модуль передачи ключей — самое время ознакомиться с его функционалом и обратиться к персональному менеджеру для подключения.
Доступ к модулю передачи ключей расположен внутри каждого дома слева на навигационной панели:
При входе в модуль по умолчанию мы видим перечень проданных объектов (объекты в статусах Сделка проведена) с категорией Квартира. Каждая строка списка — это один объект. Вывод тех или иных объектов в список настраивается при помощи панели фильтров, расположенной сверху.
Фильтры и опции списка
Категория Позволяет переключать категорию недвижимости для отображения в списке объектов. По умолчанию выбрана категория Квартира:
Менеджер Отфильтрует только сделки выбранного менеджера:
Клиент Отфильтрует только сделки выбранного покупателя:
Диапазон дат Отфильтрует только те объекты, которые попадают в заданный период по выбранному типу даты. Возможные варианты дат:
Планируемая дата готовности Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта
Готово к передаче Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта
Плановая дата осмотра Указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта
Дата осмотра Фактическая дата осмотра, зафиксированная в одном из проведенных осмотров в модуле передачи ключей
Дата регистрации Указывается в Шаге 6 сделки
Дата подписания акта передачи Указывается непосредственно в модуле передачи ключей для каждого объекта
Опции:
Показать передачи с замечаниями Отфильтрует только те объекты, в которых нет ни одного осмотра без замечаний
Показать передачи без замечаний Отфильтрует только те объекты, в которых есть хотя бы один осмотр без замечаний
Нужно подписать акт передачи Отфильтрует объекты, по которым не указана дата подписания акта приема-передачи
В т.ч. еще не проданные Добавит в список объекты в любых статусах, в том числе Подбор, Бронь, Сделка в работе, Маркетинговые резервы и сделки
Готовые, но не переданные Отфильтрует объекты, у которых проставлена дата готовности к передаче, но не указана дата подписания акта приема-передачи
Осмотр назначен Отфильтрует объекты, у которых указана плановая дата осмотра
Осмотр не назначен Отфильтрует объекты, у которых не указана плановая дата осмотра
Акт подписан Отфильтрует объекты, у которых указана дата подписания акта приема-передачи
Клиент уклонился от просмотра Отфильтрует объекты, у которых в карточке Осмотр с покупателем включена опция Покупатель уклонился от осмотра объекта:
Отделка Отфильтрует только объекты с указанным видом отделки (либо без отделки):
Данные в столбцах списка
№ — строительный и почтовый номера объекта. П — номер подъезда, в котором расположен объект. Э — номер этажа, на котором расположен объект. Отделка — наименование отделки, используемой в объекте, либо ее отсутствие. Покупатель — ФИО всех покупателей по сделке, номер телефона основного покупателя, статус заявки, дата регистрации, а также сумма задолженности на текущий момент, если имеется (данные выводятся только у объектов в статусах Бронь, Сделка в работе и Сделка проведена).
Уведомление — дата отправки/получения уведомления о готовности объекта к передачи. Формирование уведомления и фиксация дат также производится по кнопке в этом столбце. Чтобы сформировать текст уведомления необходимо подготовить шаблон письма в Компания -> Шаблоны документов:
Подготовьте текст в формате *.docx с необходимым набором атрибутов:
И затем в окне Уведомления покупателя нажмите на кнопку Сформировать уведомление и система подготовит его в формате *.docx:
Даты готовности объекта:
Плановая — плановая дата готовности объекта к передаче.
Факт — фактическая дата готовности объекта к передаче.
Осмотр — запланированная дата и время осмотра объекта с покупателем.
Осмотр с покупателем Результат осмотра объекта с покупателем:
Осмотр Статус осмотра: новый или прошедший с указанной датой
Покупатель Ссылка на карточку покупателя
Объект Ссылка на объект
Дата осмотра Когда посмотрели объект
Результат осмотра Нет замечаний / Есть замечания Также возможность поставить задачу, если нужно
Замечания Текстовый комментарий с замечаниями
Акт осмотра Возможность добавления скана акта осмотра
Покупатель уклонился от осмотра объекта Опция, включение которой указывает, что покупатель не стал осматривать объект.
Удалить Возможность удаления карточки осмотра
Акт приёма-передачи Дата подписания акта приема-передачи объекта. Формирование акта по шаблону и загрузка скана акта также производится по кнопке в этом столбце. Шаблон формируется в Компания -> Шаблоны документов с Типом документа Акт приема/передачи объекта.
Также в Настройках дома в разделе Модуль передачи ключей необходимо в пункте Шаблон акта передачи объекта (квартиры) выбрать нужный шаблон:
Менеджер ФИ менеджера сделки.
Last updated