Добавление отчета по встрече
Встреча с клиентом может быть запланированной и спонтанной, например, если клиент сам пришел в офис, не договариваясь предварительно с менеджером.
Когда встреча запланирована, в Заявке клиента поставлена соответствующая задача: Встретиться в офисе или Встретиться на объекте.
По результату встречи менеджер должен добавить Отчет — краткое описание результатов встречи + фото, если нужно. Сделать это можно в карточке следующими способами:
Нажмите в Ленте событий контакта на три точки Задачи и перейдите в поле Отчет:
Нажмите в Ленте событий контакта на три точки и перейдите в поле Добавить отчет о встрече:
Также из Ленты событий можно перейти в Карточку задачи:
В всех случаях далее откроется окно Добавление отчёта о встрече:
В нем уже вносятся итоги встречи, дополнительно можно прикрепить файл.
Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то отчет о встрече добавляется через кнопку Действие аналогичным образом. В этом случае обязательно нужно верно выбрать Место встречи и Дата и время встречи.
Нажмите на кнопку Действия и перейдите в поле Добавить отчет о встрече:
Внимательно заполняйте Отчет по встрече, так как после сохранения его нельзя редактировать.
Ограничение добавления отчетов о встречах задним числом для менеджеров
Настройка Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом. Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле Дата и время встречи всегда должна подставляться текущая дата без возможности изменения (поле дизейблится) для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью Администратор.
Важно! Если добавлять встречу путем нажатия кнопки Отчет в трех точках на задаче Встретиться в ленте событий, то в это поле сейчас автоматом подставляется дата встречи = срок исполнения задачи. При включении новой опции это правило игнорируется — в поле проставляется текущая дата.
Last updated