# Добавление отчета по встрече

Встреча с клиентом может быть запланированной и спонтанной, например, если клиент сам пришел в офис, не договариваясь предварительно с менеджером.

Когда встреча запланирована, в <mark style="background-color:yellow;">**Заявке**</mark> клиента поставлена соответствующая задача:\
**Встретиться в офисе** или **Встретиться на объекте**.

По результату встречи менеджер должен добавить <mark style="background-color:green;">**Отчет**</mark> *—* краткое описание результатов встречи + фото, если нужно. \
Сделать это можно в карточке следующими способами:

1. Нажмите в <mark style="background-color:yellow;">**Ленте событий**</mark> контакта на три точки **Задачи** и перейдите в поле <mark style="background-color:green;">**Отчет**</mark>:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FHXR9BN22pSkkwZu9xPTc%2Fotchet_1.png?alt=media&#x26;token=e1e26d39-e59b-4868-bafa-60eb599ac998" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Нажмите в <mark style="background-color:yellow;">**Ленте событий**</mark> контакта на три точки и перейдите в поле <mark style="background-color:yellow;">**Добавить отчет о встрече**</mark>:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FWsFcEAbtcOL3YE8nakvo%2Fotchet_2.png?alt=media&#x26;token=9a9977b6-0974-416b-9334-4d05f5e9e1ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Также из <mark style="background-color:yellow;">**Ленты событий**</mark> можно перейти в **Карточку задачи**:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F3EzOjUMOUhxB7EIKyI5E%2Fotchet_4.png?alt=media&#x26;token=dd261a2d-b1ec-4930-b5f9-2754da1ebe9b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В всех случаях далее откроется окно **Добавление отчёта о встрече:**<br>

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Ft4t8zl6LHqkgdsLYOYIP%2Fotchet_5.png?alt=media&#x26;token=10300885-f4e8-4105-96a6-18be563d0b25" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В нем уже вносятся итоги встречи, дополнительно можно прикрепить файл.

Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то отчет о встрече добавляется через кнопку <kbd>**Действие**</kbd> аналогичным образом. \
В этом случае обязательно нужно верно выбрать **Место встречи** и **Дата и время встречи***.*

Нажмите на кнопку **Действия** и перейдите в поле **Добавить отчет о встрече**:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FTpCrKFCIsSoyl9CrCVa1%2Fotchet_3.png?alt=media&#x26;token=a3669f2f-01eb-4691-800a-92ca90fac2f5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Внимательно заполняйте <mark style="background-color:green;">**Отчет по встрече**</mark>, так как после сохранения его нельзя редактировать.

### Ограничение добавления отчетов о встречах задним числом для менеджеров <a href="#ogranichenie-dobavleniya-otchetov-o-vstrechakh-zadnim-chislom-dlya-menedzherov" id="ogranichenie-dobavleniya-otchetov-o-vstrechakh-zadnim-chislom-dlya-menedzherov"></a>

Настройка **Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом.** \
Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле **Дата и время встречи** всегда должна подставляться текущая дата без возможности изменения (поле дизейблится) для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью **Администратор***.*&#x20;

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Важно!**</mark> \
Если добавлять встречу путем нажатия кнопки **Отчет** в трех точках на задаче **Встретиться** в ленте событий, то в это поле сейчас автоматом подставляется дата встречи = срок исполнения задачи. При включении новой опции это правило игнорируется — в поле проставляется текущая дата.
{% endhint %}