# Добавление отчета по встрече
Встреча с клиентом может быть запланированной и спонтанной, например, если клиент сам пришел в офис, не договариваясь предварительно с менеджером.
Когда встреча запланирована, в **Заявке** клиента поставлена соответствующая задача:\
**Встретиться в офисе** или **Встретиться на объекте**.
По результату встречи менеджер должен добавить **Отчет** *—* краткое описание результатов встречи + фото, если нужно. \
Сделать это можно в карточке следующими способами:
1. Нажмите в **Ленте событий** контакта на три точки **Задачи** и перейдите в поле **Отчет**:
2. Нажмите в **Ленте событий** контакта на три точки и перейдите в поле **Добавить отчет о встрече**:
3. Также из **Ленты событий** можно перейти в **Карточку задачи**:
В всех случаях далее откроется окно **Добавление отчёта о встрече:**
В нем уже вносятся итоги встречи, дополнительно можно прикрепить файл.
Если встреча с клиентом не была запланирована, и задачи в заявке не стояло, то отчет о встрече добавляется через кнопку **Действие** аналогичным образом. \
В этом случае обязательно нужно верно выбрать **Место встречи** и **Дата и время встречи***.*
Нажмите на кнопку **Действия** и перейдите в поле **Добавить отчет о встрече**:
Внимательно заполняйте **Отчет по встрече**, так как после сохранения его нельзя редактировать.
### Ограничение добавления отчетов о встречах задним числом для менеджеров
Настройка **Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом.** \
Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле **Дата и время встречи** всегда должна подставляться текущая дата без возможности изменения (поле дизейблится) для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью **Администратор***.*
{% hint style="warning" %} **Важно!** \
Если добавлять встречу путем нажатия кнопки **Отчет** в трех точках на задаче **Встретиться** в ленте событий, то в это поле сейчас автоматом подставляется дата встречи = срок исполнения задачи. При включении новой опции это правило игнорируется — в поле проставляется текущая дата.
{% endhint %}
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/zajavki/dobavlenie_otcheta_po_vstreche.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
