Дополнительные автоматические статусы в канбане

Дополнительные статусы заявок в Канбане способны расширить привычный список стандартных статусов для более детального отслеживания этапов заявок. А автоматические принципы попадания в них заявок сделают работу простой и удобной.

Каждая колонка автоматического статуса относится к своему родительскому статусу и идет после него.

Виды автоматических колонок

Автоматические колонки — это такие колонки, нахождение заявок в которых может произойти только при соблюдении специальных условий.

Чтобы их активировать необходимо в настройках компании добавить необходимую колонку в опцию Заявки: показывать колонки в канбане:

Важно! Доступ в настройки компании имеют только пользователи с ролью «Администратор».

Существует несколько видов автоматически колонок:

• Встреча назначена

• Встреча прошла

• Платная бронь

• Взять договор в работу

• Договор подписан

• Отправлено на регистрацию

• Договор зарегистрирован

• Пропущенные звонки

• Просроченные задачи

• Задолженность платежа

• Ожидание оплаты

• Неотвеченные сообщения

• Ожидание подписания

Сейчас рассмотрим каждую подробнее.

Встреча назначена

Родительский статус: Подбор

Условия попадания заявки: наличие по заявке актуальной задачи с типом Встреча в офисе или Встреча на объекте.

Добавить задачу можно через Ленту событий или путем перемещения заявки в канбане в эту колонку.

Встреча прошла

Родительский статус: Подбор

Условия попадания заявки: наличие по заявке успешного отчёта о встрече.

Добавить отчет о встрече можно через Ленту событий или путем перемещения заявки в канбане в эту колонку.

Важно! Если у заявки есть и актуальная задача по встрече и отчет о проведенной встрече, то заявка будет отображаться в колонке Встреча назначена, так как предстоящая встреча — наиболее актуальное событие.

Платная бронь

Родительский статус: Бронь

Условия попадания заявки: наличие платной брони по любому из принятых в компании условию (наличие проведенного платежа, реквизитов договора бронирования).

Взять договор в работу

Родительский статус: Сделка в работе

Условия попадания заявки: выполнена передача сделки из шага согласования (Шаг 4) в шаг подготовки договора (Шаг 5) на весь отдел, и еще никто из сотрудников, ответственных за Шаг 5 не взял договор в работу:

Колонка отобразится у сотрудников, которые имеют роль не ниже Руководитель, добавлены в настройку в компании Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки) и в Договорной отдел компании.

Договор подписан

Родительский статус: Сделка в работе

Условия попадания заявки: наличие чек-бокса подписания договора покупателем в Шаге Подписание договора:

Важно! Если в вашей компании сделки завершаются автоматически именно по подписанию договора, то включать эту колонку не имеет смысла, так как сделка после завершения перейдет на этап Сделка проведена.

Отправлено на регистрацию

Родительский статус: Сделка в работе

Условия попадания заявки: наличие в Шаге 6 сделки заполненное даты сдачи документов на регистрацию:

Важно! Если в вашей компании сделки завершаются автоматически именно по дате сдачи договора на регистрацию, то включать эту колонку не имеет смысла, так как сделка после завершения перейдет на этап Сделка проведена.

Договор зарегистрирован

Родительский статус: Сделка в работе

Условия попадания заявки: наличие в Шаге 6 сделки заполненное даты регистрации сделки:

Важно! Если в вашей компании сделки завершаются автоматически именно по дате регистрации договора, то включать эту колонку не имеет смысла, так как сделка после завершения перейдет на этап Сделка проведена.

_______________________________________________________________

В помощь работе существуют еще такие колонки, которые идут перед всеми основными колонками:

• Пропущенные звонки

• Просроченные задачи

• Задолженность платежа

• Ожидание оплаты

• Неотвеченные сообщения

Также доп. колонка в основной колонке Сделка в работе:

• Ожидание подписания

Их особенность в том, что заявки технически в них не перемещаются, а лишь дополнительно отображаются, обратив на себя внимание.

Пропущенные звонки

Условия попадания заявки: по контакту этой заявки есть пропущенный звонок, после которого еще не произошло успешного исходящего или входящего звонка:

Как только по контакту заявки произойдет успешный исходящий или входящий звонок — карточка заявки пропадет из этой колонки.

Просроченные задачи

Условия попадания заявки: наличие по заявке задачи с прошедшим сроком:

Как только задача будет актуализирована, либо закрыта — карточка заявки пропадет из этой колонки.

Задолженность платежа

Условия попадания заявки: наличие по заявке, находящейся в брони или сделке платежа с прошедшей датой:

Как только дата в платеже будет актуализирована, либо платеж перейдет в статус "Проведено" — карточка заявки пропадет из этой колонки.

Ожидание оплаты

Условия попадания заявки: в эту колонку попадают заявки, которые находятся в статусе Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена, и по ним в графике платежей есть хотя бы один платеж со статусом К оплате:

Как только дата в платеже будет актуализирована, либо платеж перейдет в статус "Проведено" — карточка заявки пропадет из этой колонки.

Неотвеченные сообщения

Условия попадания заявки: заявки в любых статусах, по которым имеется ВХОДЯЩЕЕ сообщение из любого мессенджера И после него нет ИСХОДЯЩЕГО сообщения в любой мессенджер:

Как только по заявке будет отправлено исходящее сообщение — карточка заявки пропадет из этой колонки.

Ожидание подписания

Условия попадания заявки: попадают сделки в статусе Сделка в работе, у которых указана плановая дата подписания в Шаге Подписание договора, но еще не указана фактическая дата подписания договора покупателем:

Как только дата подписания договора с покупателем будет указана — карточка заявки пропадет из этой колонки.