Лента событий
Лента событий — универсальный инструмент в MacroCRM, позволяющий посмотреть краткое описание и очередность событий, которые были произведены с Контактом или Заявкой.
Под тремя точками, а также по кнопке Действия вы можете получить быстрый доступ к быстрым действиям: - Добавить задачу. - Добавить отчет о встрече.
Важно! Существует настройка в компании: Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом. Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле Дата и время встречи подставляется текущая дата без возможности изменения для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью Администратор.
Поставить быстрый и краткий Cтатус звонка: - Не дозвонились. - Перезвонили.
Связаться через мессенджеры: - WhatsApp. - Viber.
Отправка СМС, E-mail, а также сообщений в WhatsApp и Viber производится прямо в Ленте событий, как отправка обычной заметки. Просто выберите канал, в который хотите написать. Если у клиента несколько номеров телефонов или адресов эл.почты, то выберите тот, на который нужно отправить сообщение:
Если у вас не подключена интеграция с мессенджерами WhatsApp или Viber, то они будут недоступны в перечне каналов для отправки сообщений, при этом снизу отобразятся кнопки для быстрого перехода к чату с клиентом в десктопной или web-версии мессенджера.
Важно! При отсутствии интеграции переписка не фиксируется в MacroCRM, даже несмотря на то, что вы переходите в чат по кнопке из ленты событий.
Для отправки обычного комментария в ленту — выберите канал Заметка. К комментарию можно добавить вложение:
Сортировка событий в Ленте событий по умолчанию сверху-вниз (последние записи снизу), как в привычных всем мессенджерах. Если вы привыкли к прежнему формату сортировки (последние записи вверху) — просто переключите режим сортировки, система запомнит его для вас и всегда будет показывать ленту в выбранном режиме:
Last updated