Форма Оформление ТМЦ/Услуг используется для ручного оформления уже известной поставки ТМЦ или услуги по строительному проекту.

В строительном процессе это нужно, когда требуется зафиксировать факт приобретения или оказания услуги: например, доставку материалов на объект, аренду техники, закупку бетона, оплату услуги подрядчика или поставку номенклатуры на склад.

После заполнения формы система:

Создаёт заказ ТМЦ/услуг.
Добавляет позиции заказа.
Оформляет приход на выбранный склад.
Переводит заказ в состояние Доставлен.
При необходимости создаёт связанную финансовую операцию на сумму позиций.

#Расположение

Перейдите по пути:

Личный кабинет → Снабжение → Оформление ТМЦ/Услуг

#Доступ

Форма доступна пользователям:

с ролью Администратор;
указанным в параметрах проекта в настройке «Отчёт о покупке ТМЦ / Оформление ТМЦ/Услуг».

#Работа с формой

Откройте раздел Оформление ТМЦ/Услуг.

После перехода откроется форма ручного оформления поставки. В верхней части формы будут поля для выбора контрагента, проекта, группы работ, склада, договора и ответственного снабженца. Ниже расположена табличная часть с позициями ТМЦ или услуг.

В поле Контрагент выберите поставщика или исполнителя услуги.

Используйте это поле, если оформляете, например:

поставку арматуры от поставщика;
доставку материалов транспортной компанией;
аренду техники;
услугу подрядной организации.

Если нужный контрагент отсутствует, система позволяет выполнить быстрый поиск или добавление контрагента через форму контактов.

После выбора контрагента система сможет использовать его как получателя будущей финансовой операции.

В поле Проект выберите строительный проект, к которому относится поставка или услуга.

Например: жилой комплекс, очередь строительства, корпус или другой проект, по которому ведётся снабжение.

После выбора проекта система использует его для определения доступных групп работ, складов, договоров и финансовых счетов.

В поле Группа работ укажите, к какому виду строительных работ относится оформление.

Например:

монолитные работы;
кладочные работы;
фасадные работы;
инженерные сети;
благоустройство.

Это поле важно для управленческого учёта: система связывает поставку или услугу с конкретной частью строительного процесса.

В поле Целевой склад выберите склад, на который нужно оформить приход.

После сохранения формы позиции будут оформлены как поступившие на выбранный склад.

В поле Договор с контрагентом выберите договор, по которому оформляется поставка или услуга.

Например, это может быть договор поставки материалов, договор аренды техники или договор оказания услуг.

Если договор не выбран, связь с договором может отсутствовать в дальнейшем учёте. Это влияет на удобство последующей проверки финансовых операций и закрывающих документов.

В поле Снабженец выберите ответственного сотрудника.

Если выбранный пользователь не относится к текущей компании, система заменит его на текущего пользователя. Это защищает оформление от привязки к недоступному сотруднику.

В форме есть переключатель Не создавать фин. операцию.

Если переключатель не включён, после сохранения система создаст связанную финансовую операцию на общую сумму позиций.

Заполните поля:

Тип финоперации — выберите тип расхода, например оплату поставщику или услугу подрядчика.
Подтип финоперации — выберите уточнение, если для выбранного типа настроены подтипы.
Источник денег — укажите источник финансирования.
Дата счёта — укажите дату документа для финансового учёта.

Если включить Не создавать фин. операцию, заказ и складское поступление будут созданы, но финансовая операция не появится.

В поле Файл загрузите документ, связанный с поставкой или услугой.

Это может быть счёт, накладная, УПД, акт оказанных услуг или другой подтверждающий документ.

После загрузки файл будет связан с финансовой операцией, если она создаётся.

Заполните поля:

Дата СФ — дата счёта-фактуры.
Номер СФ — номер счёта-фактуры.
Дата ТТН — дата товарно-транспортной накладной.
Номер ТТН — номер товарно-транспортной накладной.
Фактический отправитель — организация или лицо, фактически отправившее материалы.

Эти данные помогают сопоставить оформление в системе с первичными документами поставщика.

В табличной части добавьте минимум одну строку.

Для каждой строки заполните:

Номенклатура — выберите материал или услугу.
Количество — укажите объём поставки или услуги.
Единица измерения — выберите штуки, м³, тонны, часы, рейсы или другую единицу.
Цена — укажите цену за единицу.
Сумма — проверьте итоговую стоимость строки.
Комментарий — опишите назначение позиции.

Пример для ТМЦ: «Бетон В25, 35 м³, монолитные работы, корпус 2».

Пример для услуги: «Доставка арматуры на объект, 3 рейса».

При необходимости вы можете удалить лишнюю строку с материалом или услугой, нажав на иконку «Корзина», расположенную напротив соответствующей строки.

Чтобы добавить новую строку для внесения очередной услуги или материала, нажмите кнопку Добавить.

Проверьте:

выбран ли контрагент;
выбран ли проект;
указана ли группа работ;
выбран ли склад;
добавлена ли хотя бы одна позиция;
заполнены ли количество, единица измерения, цена, сумма и комментарий;
заполнены ли финансовые поля, если создаётся финансовая операция.

Нажмите Добавить отчет.

После сохранения система выполнит проверки. Если обязательные данные не заполнены, форма покажет ошибку, и оформление не будет завершено.

Если всё заполнено корректно, система создаст заказ ТМЦ/услуг, оформит поступление на склад и переведёт заказ в статус Доставлен.

#Что происходит после заполнения

После успешного сохранения мы фиксируем сразу несколько управленческих фактов:

появляется заказ ТМЦ/услуг;
в заказ добавляются все строки номенклатуры;
по позициям создаётся приход на выбранный склад;
позиции принимаются на склад;
заказ получает итоговый статус Доставлен;
пересчитываются складские и фактические показатели;
если финансовая операция не отключена, создаётся связанная зарезервированная финансовая операция на общую сумму заказа.