Добавление подстатусов в заявках

В Заявках можно добавить настраиваемые Подстатусы

Для создания Подстатуса нужно перейти в Компания -> Статусы заявок -> +Добавить статус:

Далее заполняем поля:

1. В поле Статус выбираем основной статус заявки (Проверка, Подбор, Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена).

2. В поле Подстатус пишем название статуса, который вы хотите видеть в Заявках.

3. В поле Позиция вводим порядковый номер, отталкиваясь от основного статуса заявки:

• Проверка — 10

• Подбор — 20

• Бронь — 30

• Сделка в работе — 50

• Сделка проведена — 100

Важно! Порядковый номер добавляемого Подстатуса должен быть больше номера текущего основного статуса, но не больше порядкового номера следующего основного статуса.

Пример: Если выбрали статус Подбор, то позиция начинается с 21 и т.д., но не больше следующего статуса — 30, так как позиция 30 закреплена за основным статусом Бронь.

Далее нажимаем Добавить статус и теперь видим что в Заявках появился Подстатус:

Теперь остается перенести нужные Заявки в Подстатус.

Есть два способа перенести Заявку:

1. В разделе Заявки переносом. Найдите нужную Заявку и перетащите её из Статуса в Подстатус:

1. Так же в разделе Заявки, но назначением. На нужной Заявке нажимаем на три точки и выбираем Сменить подстатус:

В новом окне выбираем нужный Подстатус и нажимаем Сменить: