Предустановленный номер договора

В MacroCRM есть возможность заранее задавать номера договоров, по которым будут продаваться объекты.

Для этого нужно скачать расширенную эксель-шахматку:

В колонке Предустановленный номер договора проставьте номера в зависимости от той логики, которая используется в вашей компании. Далее загрузите эксель-шахматку в дом как обычно:

Когда объект переведут в сделку, то можно будет увидеть заранее прописанный номер договора.

• Через шахматку:

• В сделке в Шаге 5:

• В составе дома:

Когда сделка дойдет до этапа оформления договора, ответственному сотруднику также не придется прописывать номер договора вручную он появится автоматически.

Аналогичным образом можно заранее задать данные для договора-основания.

Для этого в расширенной эксель-шахматке нужно проставить номер и дату в соответствующие колонки, а затем загрузить эксель-шахматку обратно в дом как обычно:

При переводе объекта в Сделку в Шаге 5 эти данные будут уже заполнены:

Важно! Предустановленные номера и даты договора можно задать только для объектов в статусах: Подбор, Резерв, Маркетинговый резерв, Маркетинговая сделка.