Предустановленный номер договора

В MacroCRM есть возможность заранее задавать номера договоров, по которым будут продаваться объекты.

Для этого нужно скачать расширенную эксель-шахматку.

В колонке "Предустановленный номер договора" проставить номера в зависимости от той логики, которая используется в вашей компании. Далее загрузить эксель-шахматку в дом как обычно.

Когда объект переведут в сделку - можно будет увидеть заранее прописанный номер договора.

а) Через шахматку:

б) В сделке в 5 шаге:

в) В составе дома:

Когда сделка дойдет до этапа оформления договора, ответственному сотруднику также не придется прописывать номер договора вручную - он появится автоматически.

Аналогичным образом можно заранее задать данные для договора-основания.

Для этого в расширенной эксель-шахматке нужно проставить номер и дату в соответствующие колонки, а затем загрузить эксель-шахматку обратно в дом как обычно.

При переводе объекта в сделку в 5 шаге эти данные будут уже заполнены.

Важно! Предустановленные номера и даты договора можно задать только для объектов в статусах: Подбор, Резерв, Маркетинговый резерв, Маркетинговая сделка.