#Постановки брони из шахматки дома
Переходим в шахматку и выбираем квартиру. Устанавливаем срок бронирования и контакт, на кого он будет зафиксирован. Система автоматически предложит вам создать новый контакт, если в базе его еще нет:
Ячейка квартиры окрасится в оранжевый цвет. Здесь будет видно ФИО клиента и фамилию менеджера, который поставил Бронь:
#Постановка брони через Заявки (канбан-доска)
Найдите нужную заявку и перенесите её из колонки Подбор в колонку Бронь:
Система предложит воспользоваться подбором по шахматке. Выберите интересующую квартиру, в появившемся окне укажите срок бронирования и нажмите Забронировать.
После этого можно закрыть окно с шахматкой.
Вы обнаружите, что заявка клиента теперь находится в колонке Бронь:
#Массовая загрузка броней через эксель-шахматку
Для того, чтобы массово поставить Брони, необходимо скачать Шахматку дома с включенной галочкой Свойства сделок:
Затем нужно заполнить у объектов недвижимости следующие данные:
- ФИО покупателя
- Телефон покупателя
- Менеджер сделки (Фамилия Имя)
- Дата окончания брони Для даты окончания брони создано правило: дата может быть только в будущем (завтра и дальше), сегодня и раньше — нельзя (бронь не поставится).
- Статус Подбор или пусто.
После заполнения, сохраняем ексель-файл и загружаем обратно в MacroCRM c включенным чек-боксом Создавать и изменять сделки/брони:
Если все колонки были заполнены, то в шахматке вы увидите поставленные Брони:
Также в системе создадутся карточки контактов покупателей с заполненными ранее данными из ексель. Позже вы сможете дозаполнить их нужными данными, необходимыми для сделки. У контакта можно увидеть Заявку в статусе Бронь:
#Обязательные поля для перевода в бронь
В системе также существует настройка Недвижимость: Обязательные поля для перевода в бронь:
При добавлении опций в настройке система будет проверять наличие заполнения выбранных полей и разрешать ставить брони:
- Дата рождения
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Серия и номер паспорта
- Дата выдачи паспорта
- Кем выдан
- Код подразделения
- Адрес прописки
- Место рождения
- Адрес для получения корреспонденции
- Пол
- Номер телефона
- Скан паспорта
- СНИЛС
- ИНН
Если поля не будут заполнены, то система выдаст ошибки при переводе в бронь из шахматки:
При переводе в бронь в канбане:
