Настройте обязательную бронь, чтобы сотрудники соблюдали принятый в компании порядок: сначала бронировали объект, а затем переводили его в сделку.
#Настройка ограничения
Откройте настройки компании. Перейдите в раздел «Компания» и выберите Настройки. Здесь находятся общие правила работы компании.
Введите в строке поиска Ограничивать перевод объекта в сделку, минуя этап брони и нажмите Искать.
Раскройте список справа от названия настройки и выберите один из вариантов:
- «Не ограничивать» — объект можно сразу перевести из статуса Подбор в статус Сделка в работе.
- «Требовать наличие любой брони» — перед началом сделки подойдёт бесплатная или платная бронь.
- «Требовать наличие платной брони» — начать сделку можно только после оформления платной брони.
Выберите вариант, который соответствует порядку работы вашей компании.
Сохраните настройку. После сохранения выбранное правило начнёт действовать при переводе объектов в сделки.
#Как работает ограничение
Переводите объект в статус Сделка в работе привычным способом — через шахматку дома, подбор по шахматке, канбан или расширенный редактор заявки.
Если подходящей брони нет, система сообщит, что перевод пока запрещён. Оформите необходимую бронь и повторите действие.
#Результат
После сохранения система будет автоматически проверять наличие брони. Если условия выполнены, объект перейдёт в статус Сделка в работе. Если условия не выполнены, система подскажет, какую бронь необходимо оформить.