Добавить Вклад менеджера в сделку вы можете из Канбана Заявок в столбце Подбор.
Выберите нужную Заявку нажмите на чек-бокс и нажмите на номер Заявки:
В открывшемся окне перейдите в пункт Вклад в сделку, добавьте Менеджера и проставьте эквивалент вклада в сделку: в процентах, рублях.
Также укажите комиссию и оставьте комментарий по необходимости:
Важно!
Не указывайте вклад основного менеджера (за которым числится заявка), т.к. это значение будет высчитано автоматически, за вычетом % вклада остальных участников.
Даже если вы укажете во вкладе основного менеджера, его % будет пересчитан по вышеприведенному правилу, а не на основании %, который будет указан во вкладе.
Важно!
У всех менеджеров, добавленных во вклад, появляются следующие права:
- Видеть Заявку в своем Канбане.
- Редактировать параметры Заявки.
- Переводить заявку в Бронь.
- Снимать Бронь.
- Переводить Бронь в Сделку.
После перевода Заявки в Сделку можно продолжать добавлять новых менеджеров во Вклад в сделку:
Итоговый результат деятельности сотрудников отражается в следующих Отчетах:
- Выполнение плана продаж (с конверсиями).
Необходимо включить опцию Долевой учет сделок:
- Отчет по продажам менеджеров.
Необходимо включить опцию Долевой учет сделок:
- Вклад менеджеров в сделки:
Следуя инструкции вы можете учитывать вклад нескольких менеджеров в Сделку.