В MacroCRM есть возможность заранее задавать номера договоров, по которым будут продаваться объекты.
Для этого нужно скачать расширенную эксель-шахматку:
В колонке Предустановленный номер договора проставьте номера в зависимости от той логики, которая используется в вашей компании.
Далее загрузите эксель-шахматку в дом как обычно:
Когда объект переведут в сделку, то можно будет увидеть заранее прописанный номер договора.
- Через шахматку:
- В сделке в Шаге 5:
- В составе дома:
Когда сделка дойдет до этапа оформления договора, ответственному сотруднику также не придется прописывать номер договора вручную он появится автоматически.
Аналогичным образом можно заранее задать данные для договора-основания.
Для этого в расширенной эксель-шахматке нужно проставить номер и дату в соответствующие колонки, а затем загрузить эксель-шахматку обратно в дом как обычно:
При переводе объекта в Сделку в Шаге 5 эти данные будут уже заполнены:
Важно!
Предустановленные номера и даты договора можно задать только для объектов в статусах:
Подбор, Резерв, Маркетинговый резерв, Маркетинговая сделка.