# Автоматические задачи по сделке

Для упрощения и автоматизации работы по сделке в **MacroCRM** реализована система автоматических задач.

**Автоматические задачи** — это такие задачи, которые ставятся по определенному действию сотрудника, требующие выполнить конкретное действие и закрывающиеся автоматически при его совершении.

В этой статье мы рассмотрим автоматические задачи по сделке с недвижимостью.

### 1. Задача "Согласовать сделку"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fwj83azWjzZKN7ix8Irx9%2Fauto_task_3.png?alt=media&#x26;token=dfc3c8d7-54a2-4111-adab-01e35cc01055" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
В момент отправки сделки на согласование в **Шаге 4.**

**На кого ставится?**\
На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома или в настройках акции как согласователи условий сделки.

**По какому действию закрывается?** \
Когда согласователь нажмет кнопку **Согласовать:**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FS4TSBUpFMqVYnZDFknWM%2Fauto_task_4.png?alt=media&#x26;token=5bde073d-e189-4b52-9ee3-28c11f50ac31" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2. Задача "Запустить сделку на согласование"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FQ5LiSGXZOtLpZsNXgxXR%2Fauto_task_5.png?alt=media&#x26;token=15b3b7e8-0c28-48c7-b342-f025501c7faf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
В момент отмены согласования согласующим или сброса согласования.

**На кого ставится?**\
На менеджера сделки.

**По какому действию закрывается?**\
Когда менеджер отправит сделку на согласование.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fvetq3Z85Qr3QugnEH5tw%2Fauto_task_6.png?alt=media&#x26;token=61ddc68f-9334-4041-ac5c-1474337f1ece" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Задача "Передать сделку в договорной отдел"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fz7V0SM57UtIrjBJdvSlN%2Fauto_task_8.png?alt=media&#x26;token=7b34ffcf-2007-4373-a5c0-7d317c0f8ba7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?** \
В момент окончания согласования в **Шаге 4** (когда согласовал последний согласующий сотрудник).

**На кого ставится?**\
На менеджера сделки.

**По какому действию закрывается?**\
В момент передачи сделки в договорной отдел (**Шаг 5**).

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FuUtkDDm57zQ7YaABXsT9%2Fauto_task_7.png?alt=media&#x26;token=74feff10-e0f8-4305-b31d-505e6b666353" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4. Задача "Оформить договор"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FtGKCVlY0gRRBYj8aq66j%2Fauto_task_9.png?alt=media&#x26;token=af05afbb-f9d1-4032-b2c5-362960fc4fd4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
В момент передачи сделки в **Шаге 5**.

**На кого ставится?**\
На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как сотрудники договорного отдела.

**По какому действию закрывается?** \
В момент подтверждения готовности договора в **Шаге 5.**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FyeYll4a18Uk0oqJy7QPo%2Fauto_task_10.png?alt=media&#x26;token=1e512994-396b-4098-a145-314efde8361f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 5. Задача "Отдать документы на регистрацию"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F26bZfLFqp1Y1Mz7iMMEZ%2Fauto_task_11.png?alt=media&#x26;token=5bf5e8a4-a397-477e-83ce-045d3fa307f9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
В момент активации свитчера **Подписано покупателем** в **Шаге 6**.

**На кого ставится?**\
На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

**По какому действию закрывается?** \
В момент проставления фактической даты сдачи документов.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FBZihPzmmK0z1DWyVKg0U%2Fauto_task_12.png?alt=media&#x26;token=3ce7fe3c-dbaa-401d-a3a7-8062948d8778" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 6. Задача "Получение документов с регистрации"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FtG4kBQAG87uTTTIjBCj7%2Fauto_task_13.png?alt=media&#x26;token=2ec74327-9c72-43f4-9fc3-2193639a5261" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
В момент простановки планируемой даты получения документов в **Шаге 6**. Задача ставится на указанную дату.

**На кого ставится?**\
На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

**По какому действию закрывается?** \
В момент проставления фактической даты получения документов.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fi4SCxveEkHuH7BsOOxSz%2Fauto_task_14.png?alt=media&#x26;token=a6712439-00f6-4535-b488-87e012cbab85" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Также есть возможность настроить дополнительные автоматические задачи:

### 7. Задача "Передать договор клиенту"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fka26GEa0yJegi2UXsUke%2Fauto_task_15.png?alt=media&#x26;token=aee64463-df2a-4b95-81b7-ac22f9623813" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
В момент простановки фактической даты получения документов в **Шаге 6.**

**На кого ставится?**\
На менеджера сделки.

**По какому действию закрывается?** \
В момент проставления фактической даты передачи договора.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FnJSdhUIpAyRtbxS450V6%2Fauto_task_16.png?alt=media&#x26;token=6b016796-ec05-483c-a808-b9e5e85f603e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 8. Задача "Завершить регистрацию сделки"

**В какой момент ставится?**\
Через N-дней после указания фактической даты сдачи документов, при условии, что фактическая дата получения документов отсутствует (количество дней N регулируемое, по умолчанию — 10).

**На кого ставится?**\
На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

**По какому действию закрывается?** \
В момент проставления фактической даты получения документов.

### 8. Задача "Договор бронирования оформлен. Необходимо подписать его с покупателем"

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fbw7yIXNEbtOnV6BjRQNH%2Fauto_task_2.png?alt=media&#x26;token=26eadad4-0879-4958-9724-0ae5be038827" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**В какой момент ставится?**\
Предусловие: активация настройки [**Расширенного сценария работы с платным бронированием**](https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/sdelki/rasshirennyi-scenarii-raboty-s-platnym-bronirovaniem)**.** \
Задача ставится после того как *Ответственный* за подготовку проверяет сформированный документ и если все правильно, то загружает его в шаг **Платное бронирование** как окончательный и проверенный со стороны *Продавца недвижимости*.


**На кого ставится?**\
Сотруднику сопровождения, указанного в настройке **Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки).**

**По какому действию закрывается?** \
**Договор подписан** (свитчер в положение **Вкл.**) и проставленная дата подписания. При этом дата подписания станет текущей датой 
(при необходимости ее можно поменять вручную если данные вносятся задним числом).


<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FFgEAZte6tMBw0AC0QL2p%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c6b72950-e96f-441e-be2d-e87f1fb14fac" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.macrodigital.ru/manual/macrocrm/sdelki/avtomaticheskie_zadachi_po_sdelke.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.