Автоматические задачи по сделке
ощения и автоматизации работы по сделке в MacroCRM реализована система автоматических задач.
Автоматические задачи — это такие задачи, которые ставятся по определенному действию сотрудника, требующие выполнить конкретное действие и закрывающиеся автоматически при его совершении.
В этой статье мы рассмотрим автоматические задачи по сделке с недвижимостью.
1. Задача "Согласовать сделку"
В какой момент ставится? В момент отправки сделки на согласование в Шаге 4.
На кого ставится? На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома или в настройках акции как согласователи условий сделки.
По какому действию закрывается? Когда согласователь нажмет кнопку Согласовать:
2. Задача "Запустить сделку на согласование"
В какой момент ставится? В момент отмены согласования согласующим или сброса согласования.
На кого ставится? На менеджера сделки.
По какому действию закрывается? Когда менеджер отправит сделку на согласование.
3. Задача "Передать сделку в договорной отдел"
В какой момент ставится? В момент окончания согласования в Шаге 4 (когда согласовал последний согласующий сотрудник).
На кого ставится? На менеджера сделки.
По какому действию закрывается? В момент передачи сделки в договорной отдел (Шаг 5).
4. Задача "Оформить договор"
В какой момент ставится? В момент передачи сделки в Шаге 5.
На кого ставится? На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как сотрудники договорного отдела.
По какому действию закрывается? В момент подтверждения готовности договора в Шаге 5.
5. Задача "Отдать документы на регистрацию"
В какой момент ставится? В момент активации свитчера Подписано покупателем в Шаге 6.
На кого ставится? На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.
По какому действию закрывается? В момент проставления фактической даты сдачи документов.
6. Задача "Получение документов с регистрации"
В какой момент ставится? В момент простановки планируемой даты получения документов в Шаге 6. Задача ставится на указанную дату.
На кого ставится? На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.
По какому действию закрывается? В момент проставления фактической даты получения документов.
Также есть возможность настроить дополнительные автоматические задачи:
7. Задача "Передать договор клиенту"
В какой момент ставится? В момент простановки фактической даты получения документов в Шаге 6.
На кого ставится? На менеджера сделки.
По какому действию закрывается? В момент проставления фактической даты передачи договора.
8. Задача "Завершить регистрацию сделки"
В какой момент ставится? Через N-дней после указания фактической даты сдачи документов, при условии, что фактическая дата получения документов отсутствует (количество дней N регулируемое, по умолчанию — 10).
На кого ставится? На сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.
По какому действию закрывается? В момент проставления фактической даты получения документов.
8. Задача "Договор бронирования оформлен. Необходимо подписать его с покупателем"
В какой момент ставится? Предусловие: активация настройки Расширенного сценария работы с платным бронированием. Задача ставится после того как Ответственный за подготовку проверяет сформированный документ и если все правильно, то загружает его в шаг Платное бронирование как окончательный и проверенный со стороны Продавца недвижимости.
На кого ставится? Сотруднику сопровождения, указанного в настройке Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки).
По какому действию закрывается? Договор подписан (свитчер в положение Вкл.) и проставленная дата подписания. При этом дата подписания станет текущей датой (при необходимости ее можно поменять вручную если данные вносятся задним числом).
Last updated