Автоматические действия со заявкам/сделками в канбане
В MacroCRM есть возможность автоматически переносить Заявку/Сделку на какой-либо этап в канбан-доске при срабатывании определенных условий.
Фантомные колонки
Для этого необходимо добавить соответствующие колонки в настройку Заявки: показывать колонки в канбане:
При включении дополнительных колонок в настройке они автоматически включаются в канбан-доске в с предустановленным поведением:
Существует два принципа работы колонок:
Некоторые колонки перемещают заявку, если она соответствует заданным условиям.
Другие колонки создают дубли заявки при выполнении определенных критериев.
Рассмотрим подробнее механизм каждой из них:
Встреча назначена Перемещает заявку, если:
В заявке есть активная Задача с типом Встреча в офисе или Показ на объекте.
Задача не просрочена.
Встреча прошла Перемещает заявку в статусе Подбор, если:
Имеется Отчет о встрече.
После Отчета отсутствует новая активная задача на встречу.
Платная бронь Перемещает заявку в статусе Бронь при условии платной брони.
Взять договор в работу Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
Сделка передана в договорной отдел.
Никто еще не нажал кнопку Взять в работу.
Договор подписан Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
Установлена галочка Договор подписан покупателем в Шаге 6.
Сделка не закрыта и не проведена.
Отправлено на регистрацию Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
В Шаге 6 указана фактическая дата отправки на регистрацию.
Отсутствует дата регистрации.
Договор зарегистрирован Перемещает заявку в статусе Сделка в работе при наличии фактической даты регистрации.
Ожидание подписания Перемещает заявку в статусе Сделка в работе, если:
В Шаге 6 указана плановая дата подписания.
Отсутствует фактическая дата подписания.
Задолженность платежа Создает дубликат заявки (оставаясь в исходной колонке), если:
Заявка находится в статусе Бронь/Сделка в работе/Сделка проведена.
Имеются непроведенные платежи с просроченной датой.
Просроченные задачи Создает дубликат заявки в любом статусе при наличии:
Открытых задач со сроком исполнения вчера и ранее.
Пропущенные звонки Создает дубликат заявки в любом статусе при наличии:
Если от клиента есть пропущенный звонок и после нет не принятого звонка.
Ожидания оплаты Создает дубликат заявки в любом статусе при наличии:
Непроведенных платежей (не просроченных, а просто не проведенных).
Неотвеченные сообщения Создает дубликат заявки в любом статусе, если:
Последнее сообщение в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber) от клиента.
Заявка удаляется из колонки, если последнее сообщение от менеджера.
Автоматизация в стандартных колонках
Также в MacroCRM существуют автоматическое перемещение Заявок между стандартными колонками в канбане при выполнении ряда условий:
Когда менеджер забирает заявку из Неразобранного, то она автоматически переходит в Проверку.
При заполнении в Проверке заявка автоматически переходит в Подбор.
При постановке Брони заявка автоматически переходит в колонку Бронь.
При переводе в Сделку в работу и автоматически переходит в колонку в Сделка в работе.
Также если выполнены условия по настройке Сделки: Автоматически ставить дату проведения сделки, то сделка сменит статус на Сделка проведена и перейдет в соответствующую колонку.
Last updated