Работа с платежами по сделкам

После того, как договор прошел стадию оформления, необходимо начинать фиксировать поступающие платежи от клиента, чтобы видеть корректную статистику поступлений в отчетах, вовремя заметить просрочку и провести необходимую работу с клиентом.

Работа с платежами производится в Шаге 3 Сделки, там же, где формировался график. По умолчанию, все платежи в графике имеют статус К оплате, что означает — клиент еще не внес платеж. Даты и суммы платежей, как правило, имеют плановый характер и могут меняться, в зависимости от того, когда и сколько по факту внес клиент.

Чтобы отразить фактическое поступление денежных средств на счет компании, необходимо платежу присвоить статус Проведено. Для этого в Шаге 3 Сделки нажимаем кнопку Редактировать график платежей:

В открывшемся окне выставляем фактическую сумму, фактическую дату поступления денежных средств (если они отличались от плана), статус Проведено и сохраняем график.

При этом также нужно откорректировать остальные платежи, если фактический платеж отличался в большую или меньшую сторону от плана (попросту говоря, уменьшить или увеличить другой платеж, чтобы общая сумма платежей была равна сумме сделки).

Пример: В графике планировалось 2 платежа: на 1 000 000 и 944 000, но первый платеж клиент сделал на 500 000, соответственно, первый платеж изменяем на 500 000, а второй на 1 444 000.

После сохранения проведенный платеж Статус подсветится зеленым цветом, чтобы визуально легко можно было отличить его от непроведенных: