Работа с платежами по сделкам

После того, как договор прошел стадию оформления, необходимо начинать фиксировать поступающие платежи от клиента, чтобы видеть корректную статистику поступлений в отчетах, вовремя заметить просрочку и провести необходимую работу с клиентом.

Работа с платежами производится в 3 шаге сделки, там же, где формировался график. По умолчанию, все платежи в графике имеют статус К оплате, что означает - клиент еще не внес платеж. Даты и суммы платежей, как правило, имеют плановый характер и могут меняться, в зависимости от того, когда и сколько по факту внес клиент.

Чтобы отразить фактическое поступление денежных средств на счет компании, необходимо платежу присвоить статус "Проведено". Для этого в 3 шаге сделки нажимаем кнопку Редактировать график платежей:

В открывшемся окне выставляем фактическую сумму, фактическую дату поступления денежных средств (если они отличались от плана), статус Проведено и сохраняем график.

При этом также нужно откорректировать остальные платежи, если фактический платеж отличался в большую или меньшую сторону от плана (попросту говоря, уменьшить или увеличить другой платеж, чтобы общая сумма платежей была равна сумме сделки).

Пример: в графике планировалось 2 платежа на 3 000 000 и 2 500 000, но первый платеж клиент сделал на 3 500 000, соответственно, первый платеж изменяем на 3 500 000, а второй на 2 000 000.

После сохранения проведенный платеж подсветится зеленым цветом, чтобы визуально легко можно было отличить его от непроведенных.