План поставок позволяет предварительно сформировать план для будущих заказов, когда частично или полностью известны данные о поставщике, транспортной компании, договорах и сроках поставки.

Позиции в плане поставок можно разбить на несколько строк и распределить между разными поставщиками, транспортными компаниями и датами поставки. На основании плана можно формировать заказы в обычном или упрощённом порядке.

Упрощённый порядок сокращает цепочку обработки: заказ создаётся сразу в статусе Обрабатывается и поступает снабженцу. Такая схема экономит время, если у компании небольшой штат сотрудников или заказы формируются для небольшого объекта.

План поставок заполняется на основании плана снабжения проекта. Подготовка исходных данных описана в инструкции «План снабжения»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-403.

#Расположение

План поставок формируется внутри каждого проекта. Перейдите в модуль Проекты, расположенный в левом меню.

На странице проектов выберите нужный проект, нажав на его название.

В меню проекта слева выберите пункт План поставок.

Если план ещё не заполнен, на странице отображается сообщение План поставок не сформирован. Для его заполнения выполните синхронизацию с планом снабжения.

#Доступ

Доступ к просмотру и редактированию плана поставок имеет администратор компании.

Для остальных сотрудников доступ настраивается в параметрах проекта:

Назначение	Возможности
Наблюдатель плана поставок	Просмотр плана поставок и оформление заказов из него в пределах прав на работу с заказами. Назначение не разрешает изменять сам план.
Редактор плана поставок	Просмотр, синхронизация с планом снабжения, редактирование, разбиение и удаление строк, очистка плана. Оформление заказов доступно в пределах прав на работу с заказами.

Чтобы предоставить сотруднику доступ к просмотру, укажите его в настройке Наблюдатель плана поставок.

Чтобы разрешить сотруднику изменять план, укажите его в настройке Редактор плана поставок.

Назначение руководителем проекта само по себе не предоставляет права редактирования плана поставок.

Подробнее о настройке участников и прав — в инструкции «Параметры проекта»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-367.

#Наполнение и редактирование

#Первичное заполнение

Чтобы наполнить план поставок данными, нажмите кнопку Синхронизировать с планом снабжения.

После синхронизации появится предзаполненный план поставок. Из плана снабжения в него передаются запланированные материалы с их объёмами и распределением по работам ГПР.

В плане поставок представлены следующие столбцы:

Номенклатура — материалы, сгруппированные по работам ГПР.
Объем — количество материала в строке плана поставок.
Ед. изм. — единица измерения номенклатуры.
Дата поставки — дата, к которой требуется поставить материал.
Поставщик — контрагент, у которого закупается материал.
Договор поставки — договор с выбранным поставщиком.
Транспортная компания — контрагент, который доставляет материал.
Договор с ТК — договор с выбранной транспортной компанией.
Дата поставки ТК — дата доставки материала транспортной компанией.

#Повторная синхронизация

Если план снабжения изменился, повторно нажмите Синхронизировать с планом снабжения. Для уже заполненного плана система запросит подтверждение синхронизации.

При повторной синхронизации действуют следующие правила:

Новые плановые позиции добавляются в план поставок.
Если позиция представлена одной строкой и её объём меньше планового объёма в плане снабжения, система увеличивает объём этой строки до планового.
Если позиция представлена несколькими строками и их суммарный объём меньше планового, недостающее количество добавляется отдельной строкой. Для этого система может восстановить ранее удалённую строку.
В существующих неудалённых строках сохраняются заполненные даты, поставщики, транспортные компании и договоры.
Новые строки добавляются без дат, поставщиков, транспортных компаний и договоров — заполните эти данные вручную.
При восстановлении удалённой строки поставщик, транспортная компания и договоры очищаются. Даты сохраняются, если были заполнены ранее, — проверьте их актуальность

#Редактирование строки

Чтобы изменить данные по номенклатуре, нажмите значок карандаша в крайнем правом столбце.

Строка перейдёт в режим редактирования.

В поле Объем укажите количество материала. Объём должен быть больше нуля. В таблице количество отображается с точностью до девяти знаков после запятой.

В поле Дата поставки введите требуемую дату или выберите её в календаре.

В поле Поставщик начните вводить название контрагента. Система выполнит поиск по существующим контактам и предложит подходящие варианты.

В поле Договор поставки выберите договор с указанным поставщиком.

В поле Транспортная компания начните вводить название контрагента, который доставляет материал, и выберите подходящий вариант из списка.

В поле Договор с ТК выберите договор с указанной транспортной компанией.

В поле Дата поставки ТК введите дату доставки транспортной компанией или выберите её в календаре.

Договор поставки и договор с транспортной компанией необязательны для сохранения строки. Если договор выбран, он должен относиться к соответствующему контрагенту. Указать договор без поставщика или транспортной компании нельзя.

При замене контрагента проверьте договор и при необходимости выберите его заново.

Чтобы сохранить изменения, нажмите зелёную галочку справа от строки.

Чтобы отменить изменения, нажмите крестик справа от строки.

#Расхождения с планом снабжения

Объёмы необходимо проверять суммарно по всем строкам, относящимся к одной позиции плана снабжения, в том числе после её разбиения.

Если суммарный объём в плане поставок превышает плановый объём в плане снабжения, ячейки объёма выделяются красным и появляется предупреждающий значок. При наведении на него отображается пояснение: Объем в плане поставок превышает объем, заложенный в плане снабжения.

Например, в плане снабжения предусмотрено 100 единиц материала, а в плане поставок указаны две строки — 60 и 50 единиц. Суммарный объём составляет 110 единиц, поэтому система отмечает превышение.

Чтобы устранить расхождение:

Проверьте актуальный плановый объём в плане снабжения.
Найдите все строки этой позиции в плане поставок.
Если потребность уменьшилась, скорректируйте объёмы или удалите лишние строки.
Если потребность действительно выросла, сначала уточните план снабжения, затем повторите синхронизацию.
Проверьте итоговый объём и распределение по датам.

Если у позиции отображается отметка Отсутствует в ПС, она больше не связана с позицией плана снабжения. Проверьте, нужна ли она в плане поставок.

#Разбиение позиции

Если материал необходимо поставить в разные даты, закупить у разных поставщиков или доставить разными транспортными компаниями, разбейте позицию на несколько строк.

Отметьте одну строку галочкой и в нижнем меню нажмите Разбить.

В открывшемся окне нажмите Добавить строку столько раз, сколько необходимо. Для разбиения нужно не менее двух строк.

В каждой строке укажите количество и дату поставки.

Поле Остаток показывает, какая часть исходного объёма ещё не распределена.

Если суммарное количество превышает объём исходной строки, остаток отображается красным, а сохранение недоступно.

Чтобы распределить весь исходный объём, доведите остаток до нуля. Нажмите Сохранить.

В плане поставок появятся строки с указанными объёмами и датами. Поставщик, договор поставки, транспортная компания, договор с ТК и дата поставки ТК копируются из исходной строки. При необходимости отредактируйте их отдельно в каждой полученной строке.

#Удаление строк и очистка плана

Чтобы удалить одну или несколько строк, отметьте их галочками и нажмите Удалить в нижней панели.

Удалённая позиция может снова появиться при следующей синхронизации, если она остаётся в плане снабжения и её объём не распределён в оставшихся строках плана поставок.

Чтобы полностью очистить план, нажмите Очистить план поставок и подтвердите действие.

#Содание заказа

По умолчанию заказы из плана поставок создаются в статусе Новый заказ.

Чтобы сократить цепочку обработки и создавать их сразу в статусе Обрабатывается, включите в параметрах проекта настройку Создавать заказы из “План поставок” в статусе “Обрабатывается”.

Отметьте галочками нужные номенклатурные позиции. В нижней панели нажмите Оформить заказ.

Если в параметрах проекта не назначены снабженцы, система покажет сообщение Необходимо в параметрах проекта указать пользователей в настройке “Снабженцы ТМЦ”. Заказ не будет создан.

Для создания заказа укажите ответственных сотрудников в параметрах проекта: блок Снабжение → Снабженцы ТМЦ.

Если снабженцы назначены, после нажатия Оформить заказ откроется окно Новый заказ на поставку.

Проверьте заполненные данные. При необходимости скорректируйте количество, дату поставки и комментарий по каждой позиции.

Если в заказ включены разбитые позиции, они могут отображаться отдельными строками. Проверьте количество и даты каждой из них.

#Перенос поставщика, транспортной компании и договоров

В окне Новый заказ на поставку отображаются информационные сообщения о данных, которые будут перенесены в заказ.

Если у выбранных позиций одинаковый поставщик, он переносится в заказ. Аналогично определяются транспортная компания и договоры с ними.

Если сведения не заполнены или отличаются между выбранными строками, система показывает предупреждение о необходимости уточнить соответствующие данные в карточке заказа.

При этом сведения определяются отдельно: например, одинаковый поставщик может перенестись в заказ, даже если договоры поставки в выбранных строках различаются. В таком случае договор потребуется выбрать в карточке заказа.

Чтобы оформить отдельные заказы для разных поставщиков, выбирайте строки каждого поставщика отдельно.

#Сохранение заказа

Если данные верны, нажмите Добавить заказ.

Если включена настройка создания заказов в статусе Обрабатывается, снабженцем назначается:

сотрудник, который создал заказ, если он указан в настройке Снабженцы ТМЦ проекта;
первый сотрудник из списка Снабженцы ТМЦ, если создатель заказа в него не входит.

Если настройка выключена, заказ создаётся в статусе Новый заказ.

После успешного создания система покажет сообщение с номером заказа. Нажмите на номер, чтобы перейти в его карточку в модуле Снабжение.

#Редактирование созданного заказа

Чтобы изменить созданный заказ, откройте его карточку. Нажмите меню с тремя точками в правом верхнем углу и выберите Редактировать заказ.

Доступ к редактированию зависит от статуса заказа и прав сотрудника:

администратор может редактировать заказ в статусах Новый заказ, Обрабатывается и Отклонён;
инициатор заказа — в статусах Новый заказ и Отклонён;
снабженец проекта — в статусе Обрабатывается.

Назначение наблюдателем или редактором плана поставок само по себе не предоставляет права редактировать созданный заказ.

Измените необходимые данные и нажмите Сохранить. Подробный порядок работы и ограничения описаны в инструкции «Редактирование заказа»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-429.