План поставок
Last updated
Last updated
План поставок позволяет предварительно сформировать план для будущих заказов, когда заранее известны частично, либо полностью данные по поставщику, транспортной компании, договорам и срокам поставки.
Все позиции в плане поставок можно разбить и распределить по разным поставщикам, транспортным компаниям, а также датам поставки. При этом все данные остаются в отчете для дальнейшей аналитики по замене поставщиков, сроков и т. д. На основании плана поставок можно формировать заказы в обычном режиме, а также в упрощенном варианте.
Упрощенный вариант создания заказа предполагает сокращение цепочки обработки заказа, т.к. заказ сразу попадает к снабженцу. Такая схема экономит время, в случае если у компании небольшой штат сотрудников или заказы формируются на небольшой объект.
План поставок формируется внутри каждого проекта в модуле Стройка. Перейдите в модуль "Стройка", расположенный в верхнем блоке меню.
Далее на странице проектов, выберите нужный, нажав на его наименование.
На странице проекта в левом боковом меню выберите пункт "План поставок".
Система откроет страницу с планом поставок. При первичном открытие на экране отобразится предупреждение "План поставок не сформирован", т.к. для его построения необходимо выполнить синхронизацию с планом снабжения.
По умолчанию доступ на просмотр и редактирование плана поставок имеет сотрудник с ролью Администратор.
Чтобы пользователи получили доступ на просмотр плана поставок, а также возможность формирования заказов, необходимо указать их в параметрах проекта в настройке "Наблюдатель плана поставок".
Чтобы пользователи получили права не только на просмотр плана поставок, а также возможность синхронизации, очистки, редактирования и удаления строк из него, необходимо указать их в настройке "Редактор плана поставок" в параметрах проекта.
Для того, чтобы наполнить план поставок данными, нажмите на кнопку "Синхронизировать с планом снабжения".
После того как произойдет синхронизация на экране появится предзаполненный "План поставок". Из плана снабжения в него будут переданы перечень запланированных материалов, в разбивке по графику, с их объемами.
В Плане поставок представлены следующие столбцы:
Номенклатура (группируется по ГПР)
Объем (суммарно по позиции не должен превышать значения в плане снабжения)
Ед. изм. (единица измерения, заданная у данной номенклатуры)
Дата поставки (фиксируем дату, к которой должна быть привезена номенклатура)
Поставщик (наименование контрагента у которого закупается номенклатура)
Договор поставки (документ на основании которого будет производится закуп у контрагента)
Транспортная компания (наименование контрагента, который будет доставлять номенклатуру)
Договор с ТК (документ на основании которого транспортная компания будет производить доставку)
Дата поставки ТК (дата, когда транспортная компания обязуется доставить номенклатуру)
Для внесения изменений по какой-либо номенклатуре, необходимо нажать на карандашик, который расположен в крайнем правом столбце.
Строка перейдет в режим редактирования и появится возможность для внесения недостающих данных.
В ячейке "Объем" допускается ввести количество с точностью до 9 знаков после запятой.
В ячейке "Дата поставки" возможно либо ввести требуемую дату либо указать ее, выбрав из календаря.
В ячейке "Поставщик" введите наименование искомого контрагента, система осуществит поиск по существующим контактом и предложит к выбору из списка подходящих вариантов.
В ячейке "Договор поставки" возможно выбрать договор из списка документов с указанным в качестве поставщика контрагентом.
В ячейке "Транспортная компания" введите наименование контрагента, который будет осуществлять доставку. Система осуществляет поиск по контактам заведенным в систему и выдает подходящие варианты.
В ячейке "Договор с ТК" возможно выбрать договор из списка документов, заведенных в систему, в которых контрагент из ячейки "Транспортная компания" является исполнителем.
В ячейке "Дата поставки ТК" можно зафиксировать дату, когда транспортная компания привезет материал. Дату можно задать путем ввода или выбором из календаря.
Для сохранения внесенных изменений нажмите на зеленую галочку справа от редактируемой строки.
В случае если сохранение изменений не требуется, например, изменения были внесены не в ту строку, нажмите на крестик, расположенный также справа в строке.
В ситуации, когда требуется разбить позицию на две строки, например, разные даты поставки, поставщики или же транспортная компания, то выделите нужную строку галочкой и в нижнем меню выберите пункт "Разбить".
В открывшемся окне нажмите кнопку "Добавить строку" столько раз, сколько необходимо создать новых строк по данной позиции.
В каждой добавленной строке необходимо заполнить количество и дату поставки.
В случае, если распределен не весь объем материала от изначального объема, то система подскажет остаток, который нужно зафиксировать.
В случае превышения объема, значение отобразится красным и система не даст сохранить такие изменения.
После фиксации всей информации нажмите на кнопку "Сохранить".
При сохранении разбиения в плане поставок появятся новые строки с учетом указанных объемов и дат поставки. При этом если в разбиваемой строке были внесены поставщик, договор поставки, транспортная компания, договор с ТК и дата поставки ТК то они будут продублированы в новые строки.
В случае, если необходимо удалить какую либо строку(-и) из плана поставок, выделите необходимые позиции галочками и нажмите на кнопку "Удалить" в нижней панели меню.
Если необходимо полностью очистить план поставок и вернуть его к исходному состоянию, нажмите кнопку "Очистить план поставок".
По умолчанию все заказы из плана поставок создаются в статусе "Новый заказ", если же необходимо сократить цепочку и создавать заказ в статусе "Обрабатывается", то необходимо в параметрах проекта включить настройку "Создавать заказы из “План поставок” в статусе “Обрабатывается”".
Для создания заказа, отметьте галочками нужные номенклатурные позиции. Горизонтально внизу появится меню, необходимо нажать кнопку "Оформить заказ".
В случае если в параметрах проекта не заданы снабженцы, система выдаст ошибку "Необходимо в параметрах проекта указать пользователей в настройке "Снабженцы ТМЦ" и заказ не будет создан.
Для успешного создания заказа требуется в параметрах проекта в блоке "Снабжение" в настройке "Снабженцы ТМЦ" указать пользователей, которые будут отвечать за обработку заказа.
В случае, когда в настройке "Снабженцы ТМЦ" указаны пользователи, то при нажатии на кнопку "Оформить заказ" откроется окно "Новый заказ на поставку".
В данном окне необходимо проверить корректность заполненных данных, а также в случае необходимости скорректировать количество, дату поставки и комментарий по каждой позиции. Если все данные указаны верно, нажмите кнопку "Добавить заказ".
В окне "Новый заказ на поставку" могут быть представлены ряд информационных сообщений.
В случае если у выбранных позиций в плане поставок указаны все необходимые данные, то будет выведено информационное сообщение с каким поставщиком, транспортной компанией и договорами с ними будет создан заказ.
Если однозначно определить поставщика, транспортную компанию и договора с ними не удалось (по всем позициям заказа в плане поставок эти данные должны совпадать), то система выведем оранжевое предупреждающее сообщение, что в создаваемом заказе необходимо будет задать эти данные вручную.
Если в параметрах проекта включена настройка ““Создавать заказы из “План поставок” в статусе “Обрабатывается””, то по нажатию на кнопку “Добавить заказ” будет создан заказ в статусе "Обрабатывается" и снабженцем в нем будет указан:
пользователь, который создал заказ, если он указан в параметрах проекта как "Снабженец ТМЦ"
пользователь, который указан в параметрах проекта в настройке "Снабженцы ТМЦ" первым в списке, если инициатора заказа нет в данной настройке.
Если в параметрах проекта выключена настройка ““Создавать заказы из “План поставок” в статусе “Обрабатывается””, то заказ создастся в статусе "Новый заказ".
При успешном создании заказа система отобразит сообщение с указанием номера созданного заказа. По нажатию на номер, можно перейти непосредственно в сам заказ в модуле "Снабжение".
