Параметры проекта определяют, кто ведёт и редактирует график производства работ (ГПР), согласовывает документы и заказы, выполняет строительный контроль и получает доступ к данным проекта. Здесь также настраиваются ограничения для снабжения и финансов, согласование переноса сроков и получатели уведомлений.

Заполните параметры перед началом работы с проектом и проверяйте их при изменении состава участников или порядка согласования. Настройки относятся к выбранному проекту.

#Расположение и доступ

1. В главном меню откройте модуль Проекты.
2. Нажмите на название нужного проекта.
3. В меню проекта выберите Параметры.

Редактирование параметров доступно пользователям с ролями:

• Администратор
• Руководитель
• Руководитель проекта
• Инженер ПТО
• Стройнадзор

Если в настройках компании заполнено поле «Строительство: Ответственные за настройку параметров проекта», изменять и копировать параметры могут только указанные сотрудники — в том числе сотрудник с ролью «Администратор» должен быть включён в этот список.

#Правила заполнения

Не требуется заполнять все поля формы. Выбирайте ответственных и включайте настройки для тех процессов, которые используются в проекте. При этом возможность сохранить пустое поле не означает, что соответствующий процесс сможет работать без настройки.

Например:

• для работы в редакторе ГПР необходимо назначить ответственных за редактирование ГПР;
• для создания заказов из плана поставок необходимо указать снабженцев ТМЦ;
• для предварительной проверки заказов нужно включить проверку и назначить проверяющего;
• для согласования заказов необходимо настроить применимый сценарий с участниками.

Сотрудников, объекты, склады и категории выбирайте из предложенных списков. В полях с множественным выбором можно указать нескольких участников или значений.

При открытии страницы отображаются сохранённые параметры проекта. Если дополнительная настройка ранее не задана, соответствующий список или поле остаётся пустым, а переключатель выключен. После копирования отображаются значения из проекта-источника.

#Этапы и группы участников в процесса по проекту

В таблицах задаётся последовательность этапов или групп. Участники одного этапа работают одновременно; следующий этап начинается после завершения предыдущего.

Где доступна опция «Любой», её включение позволяет завершить этап одобрением одного участника. По умолчанию опция выключена.

Где доступно поле «Лимит, ч», укажите целое неотрицательное количество часов. Значение 0 означает отсутствие заданного лимита времени.

Пустая строка участников не считается настроенным маршрутом. Заполните необходимые этапы.

#Основные параметры

#Документы

В этом блоке назначаются участники работы с документами проекта.

Чтобы добавить этап участников актов, нажмите Добавить в этап. Этапы проходят последовательно.

Настройки проекта не заменяют проверку схемы процесса в типе документа. Если общий порядок уже задан в типе, учитывайте его при назначении участников проекта.ти.

#Снабжение

#Для всех заказов ТМЦ

В этом подразделе назначаются участники создания, обработки, приёмки и передачи заказов.

Порядок работы с планом поставок описан в инструкции «План поставок»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-405.

#Сценарии согласования заказов

Нажмите Добавить сценарий согласования заказа и заполните поля:

Чтобы добавить этап, нажмите Добавить этап.

Для другого состава участников или другой области действия создайте отдельный сценарий.

Подробные правила выбора маршрута и заказа сверх лимита приведены в инструкции «Настройка сценариев согласования заказа»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-424.

#Для заказов ТМЦ с типом «Услуги» и «Машины и механизмы»

В этом подразделе отдельно заполните:

• Инициаторы заказов — сотрудники, которым разрешено создавать заказы указанных типов;
• Согласователи заказа — этапы и участники согласования таких заказов.

Для добавления этапов используйте Добавить этап. При необходимости настройте «Любой» и «Лимит, ч».

Добавить скриншот

#Предварительная проверка заказов ТМЦ

Включите «Предварительная проверка заказов ТМЦ», если заказ должен проходить дополнительную проверку до поступления снабженцу.

#Дополнительное согласование перед отправкой в путь

Включите эту настройку, если отправка заказа в путь должна проходить отдельное согласование.

1. Укажите область действия сценария в поле «Группа работ проекта». Можно выбрать группу любого уровня вложенности или отдельную работу верхнего уровня. Если поле пустое, сценарий относится ко всему проекту.

2. В таблице «Согласователи отправки заказа» нажмите Добавить этап и назначьте участников.

   

3. При необходимости включите «Любой».

4. Для другого состава участников нажмите Добавить сценарий согласования отправки заказа.

Как выбирается сценарий

Сначала система проверяет сценарии для работ, выбранных в заказе. Если для всех работ найден одинаковый сценарий, применяется он.

Если сценарии различаются или найдены не для всех работ, система проверяет сценарий общей группы работ, затем её родительских групп, начиная с ближайшей. Если подходящего сценария нет, используется сценарий всего проекта.

Сценарии считаются одинаковыми, если совпадают состав участников, последовательность этапов и значения опции «Любой».

#Прочее

В этом блоке задаются ограничения для заказов и финансовых операций, правила учёта НДС и создания задач.

#Заказы и лимиты материалов

Подробные условия заказа сверх лимита описаны в инструкции «Настройка сценариев согласования заказа»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-424.

#Отправка заказов

#Готовность к отправке

Настройка «Запретить присваивать заказу статус «Готово к отправке» без внесенной финоперации» ограничивает перевод заказов без финансовой операции в статус Готово к отправке.

При включении становится доступно поле «Исключить категории». Выберите категории номенклатуры, для которых применяется исключение. Если список пуст, исключения по категориям не заданы.

#НДС

#Финансовые ограничения

При включении строгих правил согласование и акцептование ограничиваются, если:

• связанные работы завершены, по ним есть предписания или дефектовки, а финансовая операция оплачивает работы полностью;
• связанные работы не завершены, а акт закрывает весь предмет договора или его неоплаченный остаток.

#Создание заказов и задач

#Перенос сроков

Для отдельного маршрута нажмите Добавить, выберите область действия и заполните группы согласователей с помощью Добавить в группу.

Если согласование включено, но для работы не назначены отдельные согласователи, запрос направляется руководителю проекта.

Подробные правила приведены в инструкции «Согласователи переноса сроков работ»Переход на внешний сайтhttps://yt.macrodigital.ru/articles/DOCS-A-379.

#Стройконтроль

#Тендеры

В блоке «Тендеры» находится таблица «Согласователи».

Нажмите Добавить этап и выберите участников в колонке «Сотрудники». При необходимости заполните «Наименование» этапа и включите «Любой».

Этапы проходят последовательно. Их порядок можно изменять перетаскиванием строк.

#Финансы

В этом блоке задаются сценарии согласования финансовых операций и дополнительные назначения.

1. Нажмите Добавить сценарий согласования для ФО.
2. В поле «Тип операции» выберите один или несколько типов. Если поле пустое, сценарий относится ко всем типам операций.
3. В таблице «Согласователи финансовых операций» нажмите Добавить этап и назначьте участников.
4. При необходимости включите «Любой» или измените порядок этапов.

Дополнительно заполните:

При настройке учитывайте также доступы и процессы, заданные для типов финансовых операций.

#Доступ для просмотра наблюдателями

Назначения разделены на подразделы «Проект», «Снабжение» и «Отчёты».

#Проект

#Снабжение

Первые три настройки ограничивают доступ, предоставленный назначениями в блоке «Снабжение».

#Отчёты

Поле «Просрочка по объектам» позволяет отображать данные о просрочке на главной странице без предоставления доступа к самим отчётам.

#Сметы

В этом блоке задаются общие процентные значения:

• Зимнее удорожание, %;
• Временные здания и сооружения, %;
• Прочие, %;
• НДС, %.

Введите значения в процентах. Собственные значения, заданные в конкретной смете, имеют приоритет перед общими значениями проекта.

#Отчёты и прочие уведомления

#Сохранение и проверка изменений

Изменения полей не сохраняются автоматически.

1. Проверьте ответственных, участников процессов, области действия сценариев и ограничения.
2. Нажмите Сохранить на нижней панели.
3. Убедитесь, что появилось сообщение «Сохранено».

Чтобы отменить ещё не сохранённые изменения, нажмите Отмена.

При сохранении система проверяет права пользователя и доступность выбранных значений. Если руководитель или объект отсутствует в допустимом списке, появляется ошибка. Выберите доступное значение и повторите сохранение.

В таблицах с полем «Лимит, ч» нельзя задавать отрицательное время. Для слишком большого набора условий система предлагает сократить количество условий.

После ошибки проверьте сохранённые значения перед продолжением работы.

#Последствия смены ответственных и участников

После сохранения новый список заменяет прежний состав соответствующей роли. Добавленные сотрудники получают назначение, исключённые перестают иметь эту проектную роль.

При этом исключённый сотрудник может сохранить доступ благодаря другим назначениям или общим правам компании.

Перед сменой участников:

1. Проверьте, что необходимые процессы не остаются без ответственных.
2. При изменении состава строительного контроля проверьте «Исполнитель задач на приёмку».
3. Проверьте незавершённые задачи, заказы, документы и финансовые операции.
4. При необходимости отдельно измените ответственных или участников в их карточках.

#Копирование настроек из другого проекта

1. Откройте параметры проекта, в который нужно перенести настройки.
2. Нажмите Скопировать настройки.
3. Выберите проект-источник той же компании.
4. Нажмите Копировать.

Копирование сразу сохраняет результат и обновляет значения на странице.

Название, привязка к объекту и руководитель текущего проекта сохраняются. Код проекта копируется из проекта-источника.

После копирования проверьте код, ответственных, участников процессов и ограничения. Последующие корректировки сохраните кнопкой Сохранить.