Реестр планов выполнения работ
Last updated
Last updated
Перейдите в модуль "Документы" и в вертикальном меню слева выберите пункт "Реестр планов выполнения работ".
В Реестр планов выполнения работ имею доступ следующие пользователи:
Пользователи с ролью в системе "Администратор" - видят реестр по всем планам выполнения работ
Ответственный за документ - видит только те планы, которые выставлены по документам в которых пользователь указан как ответственны за него
Ответственный за план - видит только те планы, в которых стоит как ответственный
Операторы, указанные в настройках типа документа - имеют доступ к планам по документам с типом, в которых они указаны как операторы
Операторы, указанные в параметрах проекта - имеют доступ к планам по документам с проектом, в котором они указаны как операторы
Пользователи, отличные от выше перечисленных, не видят никаких записей в реестре.
Сам реестр состоит из двух частей это блок с фильтрами, для сортировки данных, и табличный блок с записями в разрезе добавленных позиций в план.
Блок с фильтрами расположен в верхней части страницы.
В нем представлены следующие фильтры:
Проект - в рамках данного фильтра можно выбрать как один так и несколько проектов. Система отфильтрует планы, которые выставлены в рамках документов по выбранным проектам.
ГПР - в рамках данного фильтра можно выбрать одну или несколько групп работ/работ, при этом выбор доступен только если заполнен проект в одноименном фильтре. Система произведет выборку планов, которые отнесены на данную группу работ/работу в блоке "Общая информация" внутри плана работ.
Тип документа - допускается выбор как одного так и нескольких типов документов. Система выведет только те планы, которые составлены на документы с выбранными типами.
ID / Номер контракта - допускается осуществление поиска точечно по индивидуальному номеру документа в системе (ID) или по номеру документа, который фиксируется в параметрах документа.
ID / Номер плана выполнения работ - допускается осуществление поиска точечно по индивидуальному номеру плана в системе (ID) или по номеру плана, который фиксируется в при его создании.
Организация - допускается выбор из списка контрагента, который фигурирует в документа как "Организация"
Контрагент - при введение в поле наименования, осуществляется поиск по совпадениям среди контактов в системе и при выборе какого-либо контакта происходит сортировка по планам, в которых указанный контакт зафиксирован как контрагент
Дата плана выполнения работ - возможно задать диапазон ОТ и ДО, в рамках которого будет осуществляться поиск планов, дата которых попадает в заданный диапазон
Отчетный период - возможно задать диапазон ОТ и ДО, в рамках которого осуществляется поиск планов, отчетные периоды которых попадают в заданный диапазон
Опции - в фильтре представлена опция "Учитывать "Факт. Кол-во" по несогласованным актам". При выборе данного пункта для подсчета данных по позициям предмета договора в колонке "Факт. Кол-во" будут учитываться акты в любых статусах.
Также рядом с блоком фильтров расположены две кнопки:
Очистить фильтры - очищает все заполненные фильтры
Скачать - происходит выгрузка реестра в формате Excel
Сводная по работам - кнопка становится доступной только если задан интервал в фильтре "Отчетный период" и заполнен фильтр "Проект"
Сводная по материалам - кнопка становится доступной только если задан интервал в фильтре "Отчетный период" и заполнен фильтр "Проект
При нажатии на кнопку "Сводная по работам" будет скачивать отчет с следующем формате.
В таблице присутствуют следующие столбцы:
№ - выводим порядковый номер строки в файле
Смета - выводим наименование сметы с которой связана позиция
Раздел - выводим наименование раздела сметы с которым связана позиция
Предмет документа - выводятся позиции предмета договора, за исключением позиций с типом "материал" и метками "Д" или "Р"
Ед. изм. - выводим наименование единицы измерения позиции
Объем по смете - выводим объем по позиции, который заложен в смете, если она с ней связана. Если связи со сметой нет выводим 0.
Законтрактовано - если позиция связана со сметой, то выводится сумма всех объемов этой позиции из всех договоров
Факт. закрыто актами - выводим сумму объемов по позиции, закрытых актами. В зависимости от состояния опции "Учитывать "Факт. Кол-во" по несогласованным актам" выводится либо объем только по согласованным актам либо по всем актам.
Остаток к выполнению по смете - выводим разницу между колонками "Объем по смете" и "Факт. закрыто по актам"
Остаток к выполнению по законтрактованному объему - выводим разницу между колонками “Законтрактовано” и “Факт. закрыто по актам”
Помесячный План/Факт - План вычисляется как сумма объемов по позиции во всех планах, даты которых попадают в месяц, Факт вычисляется как сумма объемов во всех согласованных или всех актов (в зависимости от состояния опции "Учитывать "Факт. Кол-во" по несогласованным актам" при скачивание отчета) даты которых попадают в месяц.
Помесячное отклонение - рассчитывается как ((Факт*100)/План) - 100. Если значение положительное, то значит идет перевыполнение, если отрицательное, то недовыполнение.
В отчет "Сводная по работам" попадают все позиции предмета договора за исключением позиции с типом "материал" и метками "Д" или "Р".
При нажатии на кнопку "Сводная по материалам" будет скачивать отчет с следующем формате.
В таблице присутствуют следующие столбцы:
№ - выводим порядковый номер строки в файле
Смета - выводим наименование сметы с которой связана позиция
Раздел - выводим наименование раздела сметы с которым связана позиция
Предмет документа - выводятся позиции из плана выполнения работ, отмеченные серым цветом, а также позиции предмета договора с типом "материал" и метками "Д" или "Р"
Ед. изм. - выводим наименование единицы измерения позиции
Объем по смете - выводим объем по позиции, который заложен в смете, если она с ней связана. Если связи со сметой нет выводим 0.
Факт. заказано - выводим значение из реестра планов выполнения работ, которое хранится в колонке "Факт. Кол-во"
Помесячный План/Факт - План вычисляется как сумма объемов по позиции во всех планах, даты которых попадают в месяц, Факт вычисляется как сумма объемов принятых материалов (по подходящим заказам), даты приемки которых попадают в заданный месяц.
Помесячное отклонение - рассчитывается как ((Факт*100)/План) - 100. Если значение положительное, то значит идет перевыполнение, если отрицательное, то недовыполнение.
В отчет "Сводная по материалам" будут попадать позиции, которые отображаются в Реестре серым цветом и были рассчитаны на основании сметных данных, а также позиции предмета договора с типом "материал" и метками "Д" или "Р".
Под блоком с фильтрами расположен непосредственно сам реестр с записями планов в разрезе позиций.
В таблице присутствуют следующие колонки:
№ - в колонке выводится номер плана, который присваивается при создании. Номер является кликабельным, нажав на него можно перейти в сам план. Также под номером через символ "#" серым цветом выводится ID данного плана.
Дата - в колонке выводится дата плана, которая задается при его создании
Проект - в колонке выводится проект, который зафиксирован в документе, по которому создан план
Организация/Контрагент - через слеш выводится сначала контакт указанный в плане как Организация, а после символа "/" указанный как контрагент
Наименование документа - выводится наименование документа по которому создан план
Предмет документа - позиция, по которой составлен план
Ед. изм. - единица измерения позиции в плане
План. Кол-во - объем зафиксированный по позиции в плане
Факт. Кол-во - для позиций из предмета договора, за исключением позиций с типом "материал" у которых есть метки "Д" или "Р" (данные позиции выводятся черным цветом) по умолчанию рассчитывается суммарный объем участвующий в согласованных актах выполненных работ (КС-2). Для позиций, отвечающих за ресурсы, которые выводятся серым цветом, а также для позиций предмета договора с типом "материал" и метками "Д" или "Р" выводится суммарный объем поступлений данных материалов на склад. При этом выборка идет среди заказов, которые сформированы на тот же проект, при этом в рамках данного заказа материалы разнесены на ту же группу работ/работу или весь заказ сформирован на группу работ/работу, к которой относится позиция предмета договора для которой определены ресурсы. Также система опирается именно на те поступления на склад, которые произошли в рамках отчетного периода плана выполнения работ.
Разница - разница между плановым значением и фактическим
План. сумма - сумма по позиции из плана выполнения работ
Факт. сумма - сумма по позиции, которая рассчитывается для позиций предмета договора без меток "Д" и "Р" на основании согласованных актов (или всех актов, если включена опция "Учитывать "Факт. Кол-во" по несогласованным актам), для всех остальных позиций плана фактическая сумма рассчитывается на основании выполненных приемок материала
Разница - разница между плановой суммой и фактической
Ответственный - пользователь указанный в плане как ответственный
Также в поле с заголовками выводятся суммы "Итого" по столбцам План. сумма, Факт. сумма и Разница.
Также как и внутри самого плана, в реестре есть визуальное отличие между позициями. Если в план выполнения работ была добавлена позиция предмета договора, которая связана со сметой, то система автоматически в план подтягивает ресурсы из сметы заложенные на работу (подробнее в инструкции). Строки с ресурсами по таким позициям отображаются серым цветом и имеют нулевую стоимость. Ресурсы в реестре выводятся сразу под строкой с позицией предмета договора по которой они добавлены.
Создание заказа доступно только для позиций пришедших из сметы, которые выводятся серым цветом, а также для позиций предмета договора с типом "материал" за исключением позиций с меткой "П".
Для формирования заказа отметьте галочками нужные позиции и в расположенной горизонтально панели меню нажмите "Оформить заказ".
Перед вами откроется окно "Новый заказ на поставку"
В данную форму автоматически подтянутся следующие данные:
Проект - согласно проекту на который заведен План выполнения работ
ГПР:
Если выбраны ресурсы, которые заложены на разные позиции предмета договора и эти позиции в предмете связаны с разными работами, то указываем родительскую группу, а в самом заказе у нас формируется разнесение по работам ГПР
Если выбраны ресурсы, позиции предмета договора, на которые они заложены, относятся в предмете договора к одной группе работ то указывается эта работа/группа работ
Если выбраны ресурсы, позиции предмета договора, на которые они заложены, не разнесены по ГПР, то указывается работа/группа работ из документа
Если выбраны позиции предмета договора с типом "материал", но без метки "П", то смотрим к чему привязана эта позиция в предмете договора, если связь с ГПР не указана, то берется работа/группа работ из параметров документа
Наименование выбранных номенклатур
Количество автоматически подтягивается из плана
Для формирования заказа требуется только указать дату поставки. При необходимости также можно скорректировать заказываемое количество или удалить лишние позиции, но добавить новые позиции на данном этапе не допускается.
Обращаем внимание что сформировать заказ на позиции предмета договора с типом "материал" и меткой "П" не допускается.
