Февраль
Обновление системы MACRO за февраль 2025 года
Last updated
Обновление системы MACRO за февраль 2025 года
Last updated
Немного поправили логику подсчета количества дней с начала сделки. Теперь если в сделке указана дата проведения, то в счетчике кол-ва дней от начала сделки выводится количество дней от даты начала сделки до даты проведения. Если дата проведения не указана, то счетчик выводит количество дней от даты начала сделки до сегодняшнего дня.
В настройку в компании Сценарии создания задач «Перезвонить по пропущенному вызову» добавлена опция Назначать исполнителем задачи менеджера пропущенного звонка (если он определился).
Если опция включена, то задача Перезвонить по пропущенному будет назначена на пользователя, которого передала АТС как менеджера этого звонка. Важно! Не по каждому пропущенному звонку АТС передает конкретного менеджера звонка. В некоторых случаях могут быть переданы один или несколько пользователей, с которыми предпринималась попытка соединения, но по итогу звонок остается без конкретного менеджера. Поэтому, если в пропущенном звонке не был передан конкретный менеджер звонка, то задача Перезвонить по пропущенному назначается по стандартному (текущему) сценарию:
Если у контакта звонка есть активная заявка, то задачи будут ставится на менеджера этой заявки.
Если активной заявки нет, то задача ставится на менеджера контакта.
Если ни того ни другого нет, то задача не будет создана.
Яндекс XML:
Теперь передаем данные из поля Станция метро в массиве metro в теге name.
Если заполнена Площадь балкона, то передаем значение Балкон в теге balcony. Если заполнена Площадь балкона и указано количество в поле Количество балконов, то передаем в теге balcony значение “Балкон” и количество (1,2,3 .. балкона)
ДомКлик(вторичка):
Если заполнена Площадь балкона, то передаем значение Балкон в теге balcony. Если заполнена Площадь балкона и указано количество в поле Количество балконов, то передаем в теге balcony значение “Балкон” и количество (1,2,3 .. балкона). Если в поле Площадь балконов ничего не указано — то в фид ДомКлик ничего не передается.
Домклик:
При передаче ссылки на rutube в теге теперь тоже передается rutube.
Друзья, у нас отличные новости для тех, кто использует Roistat для аналитики и работает с группами компаний в MacroCRM!
Мы добавили долгожданную функцию, которая позволит вам выгружать данные из нескольких аккаунтов MacroCRM в один аккаунт Roistat!
Зачем это нужно?
Ранее, интеграция Roistat в MacroCRM была рассчитана на работу “один к одному”: один аккаунт CRM — один аккаунт Roistat. Для компаний с несколькими филиалами или дочерними структурами, ведущих учет в разных аккаунтах MacroCRM, но желающих видеть сводную аналитику в едином Roistat, это создавало неудобства. Roistat, к сожалению, не умеет “собирать” данные из разных аккаунтов CRM.
Что изменилось?
Теперь в настройках интеграции Roistat в MacroCRM появилась возможность указать несколько аккаунтов компаний, данные которых вы хотите выгружать. Все данные из выбранных аккаунтов будут поступать в один ваш основной аккаунт Roistat.
Преимущества новой функции:
* Сводная аналитика для группы компаний: Получайте полную картину эффективности маркетинга по всем вашим компаниям в одном месте. * Упрощение отчетности: Больше не нужно переключаться между разными аккаунтами Roistat и сводить данные вручную. * Экономия времени и ресурсов: Настройка и управление аналитикой становится проще и быстрее.
Как воспользоваться?
1. Перейдите в настройки интеграции Roistat в вашем аккаунте MacroCRM. 2. Найдите новый пункт “Выгружать совместные данные компаний”. 3. Выберите из списка компании, данные которых вы хотите выгружать в Roistat. 4. Сохраните изменения.
Всё готово! Теперь данные из выбранных компаний будут автоматически передаваться в ваш аккаунт Roistat.
Мы уверены, что это обновление значительно упростит вашу работу с аналитикой и сделает интеграцию MacroCRM и Roistat еще более мощной и удобной!
Попробуйте новую функцию прямо сейчас и поделитесь своими впечатлениями!
В настройки компании добавлена настройка Автоматически устанавливать тип основного договора в зависимости от статуса ввода дома в эксплуатацию.
Активируйте опцию, чтобы тип основного договора устанавливался автоматически при переводе объекта в сделку. Если дом введен в эксплуатацию, то будет выбран тип ДКП, в противном случае — ДДУ.
Если настройка включена и в доме включена галочка Введен в эксплуатацию, то при переводе объекта в сделку подставлять тип основного договора в Шаге 5 будет ДКП. Если не введен в эксплуатацию — ДДУ.
Теперь в карточке контакта, а также в Сделке в карточке Редактирования контакта появилась возможность автоматически копировать Адрес получения корреспонденции из поля Адрес регистрации, нажав на иконку знака =
Добавлена настройка в компанию Запретить добавлять отчеты о встречах задним числом. Если опция включена, то при добавлении отчета о встрече в поле Дата и время встречи всегда должна подставляться текущая дата без возможности изменения (поле дизейблится) для всех сотрудников, кроме сотрудников с ролью Администратор. Важно! Если добавлять встречу путем нажатия кнопки Отчет в трех точках на задаче Встретиться в ленте событий, то в это поле сейчас автоматом подставляется дата встречи = срок исполнения задачи. При включении новой опции это правило игнорируется — в поле проставляется текущая дата.
В настройку Звонки: закрывать задачи позвонить при состоявшемся звонке под селектом сценариев закрытия задач добавлена опция Закрывать задачи, только если исполнитель задачи является менеджером звонка. Если опция включена, то кроме проверки сценария закрытия задач теперь также проверяется, чтобы менеджер текущего звонка был исполнителем задачи, которая планируется закрыться в рамках этого звонка.
В настройки компании добавлена настройка Разрешить контакты с одинаковыми серией и номером паспорта. Если при введении данных будет найден контакт с аналогичными серией и номером паспорта, то данные, внесенные в это поле, не сохраняются и появляется ошибка (алерт): Найден контакт с такими же серией и номером паспорта: %именование контакта-дубля%. Сохранение невозможно:
В настройки компании добавлена настройка Проверять сумму долей покупателей в сделке при отправке на согласование. Если настройка включена, то при отправке на согласование выполняется проверка наличия долей в формате обыкновенной дроби (через /, с числителем и знаменателем) у всех покупателей, и далее: 1) Если у какого-то покупателя доля не указана или указана в другом формате, то выйдет ошибка Некорректно указаны доли у покупателей %ФИО покупателей через запятую%. Отправка на согласование невозможна. Укажите доли в формате обыкновенной дроби, например, 1/2 Соответственно, сделка не отправляется на согласование в этом случае. Важно! Исключение составляют сделки, где имеется только один покупатель, и у него указана доля = 1. Или сделки где имеется только один покупатель, и у него не указана доля. Такие сделки автоматически проходят согласование. 2) Если доли указаны у всех покупателей в правильном формате, то суммируем все такие дроби, и если они в сумме НЕ дают единицу, то выходит ошибка Сумма указанных долей у покупателей не равна единице. Отправка на согласование невозможна. Соответственно, сделка не отправляется на согласование в этом случае. 3) Если сделка последовательно проходит обе проверки, то она отправляется на согласование.
В карточке акции в поле Дома список домов теперь выводится в виде дерева Группа домов – Дом:
В "Реестр планов выполнения работ" были добавлены кнопки, по нажатию на который будут сформированы в формате Excel два отчета. Это дает возможность детального контроля выполнения планов подрядчиками, а также позволяет отслеживать динамику выполнения работ и закупа материалов в разрезе месяца. Подробнее о работе данных отчетов возможно ознакомиться в статье.
В каждом акте выполненных работ в блоке "Общая информация" появилось поле "НДС, %". По умолчанию в данное поле подтягивается значение из настроек документа и на основании этого значения рассчитывается НДС по акту. Мы позволили не только видеть размер НДС по договору, но и устанавливать точечно свой размер НДС по каждому акту, что дает более гибкое управление налоговыми параметрами.
Интерфейс фильтров стал более понятным, удобным и современным. Также добавили возможность фильтрации:
по нескольким проектам
по нескольким группам работ
по нескольким инициаторам, а также добавили визуальное обозначение кто из пользователь уже фигурирует хотя бы в одном заказе как инициатор
по нескольким снабженцам, а также добавили визуальное обозначение кто из пользователь уже фигурирует хотя бы в одном заказе как снабженец
При сравнение сохраненных версий с актуальной стало доступным также сравнение процента выполнения работы, что позволяет усилить контроль строительства на разных этапах. Также при нажатии на опцию "Скачать проект в Excel" если Вы находились в режиме сравнения версий система произведет выгрузку того, что Вы видите на экране, для дальнейшей работы с этими данными.
