Согласование
Last updated
Last updated
Для согласования сущностей в системе сначала необходимо создать сценарии согласования. Для этого нужно перейти в "Справочники" далее выбрать "Системные" и "Сценарии согласования"
Проект;
Статья;
Тип сущности (договор , факт. платеж , смета , финансовые операции , закрывающий документ ,КС-2 , КС-3);
Группы согласователей .
Для согласования, необходимо перейти в "Запросы на согласование" из списка выбрать тип сущности для согласования. В статусе "Проверка" найти необходимую сущность и в столбце "Статус согласования" нажать "Проверка" .
В модальном окне "Статус согласования" можно выбрать необходимое действие "Согласовать", "Отклонить", "Согласовать с замечанием".
После согласования первой группой , сущность отправиться на согласование следующим группам поочередно. После согласования всеми группами , сущность будет отображаться со статусом "Согласованно"
Для получения уведомления о необходимости согласования сущности на почту необходимо нажать на свою учетную запись, далее перейти в раздел "Оповещения" и переключите тумблер "Отправлять оповещения на почту" Уведомления будут приходить на почту. указанную при регистрации
Для включения режима "В отпуске" необходимо перейти в свою учетную запись и включить тумблер "В отпуске" Примечание: Настроить режим "В отпуске" и выбрать заместителя может пользователь с доступом "Админ" в разделе "Права доступа"
Данная настройка в согласовании работает следующим образом:
Если сущность (договор, закрывающий документ, платеж, смета) находятся в статусе “Новый”
1.При активации кнопки “В отпуске” пользователь удаляется из списка согласователей
2.Если выбран заместитель, то пользователь который в отпуске заменяется на заместителя
3. После деактивации кнопки “В отпуске” пользователь возвращается в список
Если сущность (договор, закрывающий документ, платеж, смета) находятся в статусе “Проверка”
1.При активации кнопки “В отпуске” пользователь удаляется из списка согласователей.
2.Если выбран заместитель, то пользователь который в отпуске заменяется на заместителя
3.После деактивации кнопки “В отпуске” пользователь возвращается в список если за момент пока пользователь был в отпуске сущность НЕ согласовали. Если сущность была согласована за период отпуска, то пользователь либо не возвращается, либо отображается его заместитель
Если сущность (договор, закрывающий документ, платеж, смета) находятся в статусе “Согласован”, то к таким сущностям режим в отпуске не применяется.
Если пользователь присутствует в нескольких группах согласователей:
Например:
Группа 1:
- Пользователь 1
- Пользователь 2
Группа 2:
- Пользователь 3
- Пользователь 1
Группа 3:
- Пользователь 1
Группа 4:
- Пользователь 4
- Пользователь 5
- Пользователь 1
Допустим, что группы 1, 2 и 3 уже согласовали сущность, а Пользователь 1 уходит в отпуск, то в группах: 1,2,3 данные по Пользователю 1 не меняются (он уже согласовал), а в группе 4 Пользователь 1, либо исчезает из списка, либо меняется на заместителя.
Далее необходимо создать сценарий для согласования , для этого нажимаем на кнопку появляется пустая строка для добавления сценария и его редактирования . Нажимаем на кнопку . При редактировании сценария согласования Вам будут доступны следующие атрибуты:
Для настройки Группы согласователей , нажимаем и в открывшемся окне выставляем настройки по группам. Из списка выбираем ответственных за согласование, через кнопку можно добавить неограниченное количество человек в ту или иную группу. Для того ,чтобы настроить цепочки согласования по группам (сначала согласовывает первая группа, затем вторая, третья и так далее) необходимо нажать на кнопку и в редакторе добавится еще одна группа согласователей.
После выставления всех настроек в сценарии нажимаем После сохранения сценарий отобразиться в общем списке, и все сущности , которые попадают в данный сценарий можно согласовывать.
Для того , чтобы отправить сущность на согласование нажимаем на кнопку в открывшимся модальном окне нажимаем после этого окно согласования обновиться , документ перейдет в статус “Проверка” , группам согласователей придет уведомление.
В разделе “Запросы на согласование” отобразится ,означающий необходимость согласования сущности.
Для получения уведомлений в Telegram необходимо нажать на свою учетную запись, далее перейти в раздел "Интеграции" нажмите на название Telegram-bot (необходимо чтобы приложение Telegram было установлено или открыта Web версия на вашем компьютере). В Telegram нажмите после введите код в формате /start 882159. Дождитесь уведомления «Вы подключились к MacroBank» в чате и обновите страницу MacroBank в браузере.
