Документация MACRO
  • 🎓Руководство пользователя
    • MacroCRM
      • Заявки
        • Архитектура процесса продаж
        • Звонки 2.0
        • Логика создания заявок по звонкам
        • Добавление задачи
        • Добавление отчета по встрече
        • Как добавить агентство недвижимости и агентов, работающих в нем?
        • Как отправить клиенту несколько вариантов объектов?
        • Как узнать какие квартиры бронировал клиент?
        • Лента событий
        • Массовая смена менеджера в заявках
        • Может ли другой менеджер забрать у меня заявку без моего ведома?
        • Объединение заявок родственников
        • Отключение создания заявок для определенных ролей контактов
        • Очередь бронирования
        • Слияние контактов и заявок
        • Создание заявки
        • Создание контакта
        • Управление причинами перевода заявок в нерабочие статусы
        • Управление рекламными каналами привлечения заявок
        • Я ухожу в отпуск, что будет с моими заявками?
      • Недвижимость
        • Создание дома. Загрузка шахматки и массовое добавление объектов
        • Шахматка дома
        • Выравнивание объектов в шахматке по стоякам
        • Добавление поэтажных планировок
        • Добавление планировок объектов
        • Добавление тегов в объектах
        • Стартовое ценообразование
        • Как поставить бронь
        • Автоматическое формирование доплат/возвратов по результатам обмеров БТИ
        • Дополнительные площади в шахматке дома
        • Как быстро поставить маркетинговый резерв/сделку
        • Как добавить новые объекты в уже созданный дом
        • Как массово поставить маркетинговый резерв/сделку
        • Как перенести объекты из одного дома в другой
        • Копирование файлов объекта по стоякам
        • Массовая смена продавца объектов в доме
        • Массовое клонирование свойств объектов в доме
        • Массовое продление броней через эксель-шахматку
        • Массовое удаление объектов в доме
        • Объединение объектов
        • Ограничение сроков бронирования объектов
        • Отдельные акты приема-передачи объекта для разных категорий недвижимости
        • Перепродажа объектов
        • Признак эксклюзива для новостроек
        • Разделение шаблонов договоров для сделок с недвижимостью по ЖК/Домам
        • Служебные отметки в объектах
        • Создание группы домов
        • Поддерживающее ценообразование
        • Создание нового объекта недвижимости (вторичка)
      • Сделки
        • Связь ипотечных заявок с заявками на покупку недвижимости и сделками
        • Автоматическое формирование графика платежей по сделке
        • Автоматическое разнесение платежей, поступающих на Эскроу-счета
        • Автоматическая нумерация договоров
        • Автоматические задачи по сделке
        • Атрибуты в карточках контакта и сделки. Портрет покупателя
        • Добавление платежей в график при подписанном договоре
        • Добавление подстатусов в заявках
        • Дополнительные соглашения по сделкам
        • Как добавить ипотечный банк
        • Как перевести бронь в сделку
        • Распознавание документов 2.0
        • Расширенный сценарий работы с платным бронированием
        • Корректировки стоимости по договору
        • Куда загружать документы по сделке/по клиенту
        • Представители покупателей в сделке
        • Предустановленный номер договора
        • Интеграции с сервисами электронной регистрации
        • Работа с платежами по сделкам
        • Работа с уступками
        • Работа с залогами
        • Разделение согласователей и сотрудников договорного отдела по разным объектам
        • Расторжение сделок
        • Роли покупателей в сделке
        • Согласователи и их заместители
        • Создание и редактирование сделок через эксель-шахматку дома
        • Создание персональных дел
        • Срок фиксации цены по договору
        • Учет вклада нескольких менеджеров в сделку
        • Финансовый учет в сделках
        • Формирование возвратов по сделкам
      • Формирование документов
        • Динамическая фильтрация шаблонов документов в сделке
        • Отправка смс-сообщений. Шаблоны.
        • Создание массовых договоров долевого участия в одном шаблоне
        • Формирование пакета документов по набору объектов
        • Шаблоны документов. Создание и работа с шаблонами.
      • Отчеты
        • Воронка продаж
        • Динамика реализации недвижимости
        • Контроль сделок
        • Маркетинговые показатели
        • Нерабочие заявки
        • Отчет для минстроя по заключенным ДДУ
        • Отчет о встречах
        • Отчет о поступлениях за период
        • Отчет о скорости обработки заявок
        • Отчет о скорости проведения сделок
        • Отчёт о сроках ответа на пропущенный звонок
        • Отчет по броням
        • Отчет по заключённым договорам
        • Отчет по звонкам
        • Отчет по источникам заявок
        • Отчет по клиентам, купившим недвижимость
        • Отчет по просроченным платежам
        • Отчет по работе менеджеров с заявками
        • Первичный, вторичный интерес к ЖК
        • План продаж
        • План продаж (новый)
        • Портрет покупателя
        • Объекты, доступные для продажи агентам
      • Настройки
        • Максимальные сроки бронирования и продление броней
        • Презентации объектов
        • График работы сотрудников и его учет при постановке задач
        • Увольнение сотрудников
      • Передача ключей
      • Ипотека
      • Акции
        • Метка для вывода Акций в кастомные презентации
        • Вывод в шахматку разных вариантов цен на объекты недвижимости
    • MacroERP
      • Начало работы в MacroERP
        • Где находится MacroERP
        • Как зарегистрироваться в MacroERP
        • Как вывести значок системы на рабочий стол компьютера
        • Настройка профиля
        • Как сменить электронную почту
        • Как сменить пароль
        • Забыл пароль. Как восстановить?
        • Забыл выйти из учетной записи. Что делать?
        • Как подключить Telegram-бот
        • Как вывести значок системы на экран смартфона
        • Как работать с телефона?
        • Где узнавать об обновлениях системы?
        • Как создать Telegram-бот
      • Проекты
        • Модуль Проекты
        • Структура проектов.(Редактор. Создание проекта)
        • График производства работ. Общий вид.
        • Способы наполнения перечня работ ГПР
          • Создание ГПР "с нуля". Работа в редакторе графика
            • Формирование чек-листов в ГПР
            • Формирование перечня исполнительной документации
            • Алгоритм расчета связей ГПР
            • Редактор связей ГПР
            • Внесение веса работ
          • Клонирование проекта
          • Выгрузка проекта из MS Project
          • Выгрузка проекта из Excel
          • Создание ГПР на основании сметы
          • Создание ГПР из предмета договора
        • Редактор графика
        • Версии ГПР
        • Перенос сроков
        • Создание объекта
        • План работ
        • Экономика
        • План снабжения
        • Календарь расходов
        • План поставок
        • Чек-лист (В работе)
        • Удаление проекта
        • Завершение проекта/Возобновление проекта
        • Настройка параметров проекта
        • Процент выполнения работ по актам (КС)
        • Согласователи переноса сроков работ
        • Запуск графика в работу и возврат на доработку
        • Параметры проекта
        • Цветовая индикация сроков выполнения работ
        • Цветовая индикация групп работ
        • Запрос переноса срока начала/окончания работы
        • Добавить исполнительную документацию
        • Прикрепление файлов и ссылок в ГПР
        • Заказать ТМЦ из ГПР
        • Вызвать стройнадзор
        • Примечание к номенклатуре в плане снабжения
        • Создание задач и отслеживание их выполнения через ГПР
      • Снабжение
        • Настройка сценариев согласования заказа
        • Создание заказа в модуле "Снабжение"
        • Загрузка заказа ТМЦ из шаблона
        • Редактирование заказа
        • Работа с заказом
        • Разделение заказа
        • Как прикрепить документ к заказу
        • Фиксация поставщика и договора поставки в карточке заказа
        • Приемка ТМЦ
        • Передача ТМЦ подрядчику из карточки заказа
        • Возврат остатков от подрядчика
        • Формирование и скачивание товарной накладной (продажа)
        • Перемещение приемки ТМЦ между заказами
        • Логирование изменений Плана снабжения
        • Отчет о покупке ТМЦ
        • Сводная таблица
        • Создание склада
        • Журнал УПД
        • Списание ТМЦ на КС
        • Статусы заказа
        • Функция ограничение недопоставок
        • Сценарии работы модуля Снабжения
        • Справка по снабжению
        • Работа с заказами ТМЦ для роли «Прораб»
        • Работа с заказами ТМЦ для роли «Снабженец»
        • Работа с заказами ТМЦ для роли «Материалист»
      • Финансы
        • Модуль Финансы
        • Ограничение создания фин. операций для незакрытых работ ГПР
        • Признаки типов финансовых затрат
        • Прикрепление фин.операций к актам
        • Разнесение ФО по Статьям ДДС
        • Распределение финансовых операций
        • Создание расчетного счета
        • Статьи ДДС
        • Соотношение статей ДДС с ГПР
        • Автоматическое разнесение финансовой операции по статьям движения денежных средств
        • Реестр платежей
      • Документы
        • Модуль Документы
        • Фильтры в листинге документов
        • Листинг Документов
        • Настройки типов документов
        • Дополнительные статусы документов
        • Требования к договору
        • Обязательные документы для заключения договора
        • Создание договора в модуле Документы
        • Создание контрагента из карточки договора
        • Опции для автоматического подсчета количества, стоимости за единицу и суммы в предмете договора
        • График платежей
        • Разнесение оплат и авансов в графике платежей
        • Учет авансовых платежей
        • Гарантийные удержания
        • Опция "Начислять ГУ в % только с работ"
        • Добавление документов в договор
        • Загрузка предмета договора из шаблона
        • Заполнение предмета договора вручную
        • Заполнение предмета договора из сметы
        • Заполнение шаблона для загрузки в предмет договора
        • Изменение предмета договора без сброса согласования
        • Автоматическая расстановка цен у повторяющихся позиций
        • Схемы учета материалов в предмете договора
        • Изменение списка согласователей в договоре
        • Акт выполненных работ (АВР/КС-2) в документе
        • КС-3
        • Лист согласования актов выполненных работ
        • Настройка согласователей актов выполненных работ
        • Настройка шаблона листа согласования акта выполненных работ
        • Операторы актов выполненных работ (КС-2)
        • Параметры договора, Вложения, Итоговые документы.
        • Прочие удержания
        • Реестр КС (актов выполненных работ)
        • Отчет по списанию материалов на акт
        • Согласование/отмена согласования договора
        • Создание дополнительного соглашения
        • Типы дополнительных соглашений
        • ЭЦП и передача через Диадок
        • Доходные договора
        • План выполнения работ
        • Реестр планов выполнения работ
        • Шаблон документа
        • Ведомость о расходе основных материалов в строительстве (М-29)
      • Словарь строительных терминов
        • Глоссарий
      • Контакты
        • Модуль контакты
        • Добавление новых контактов
        • Карточка контакта
        • Как слить контакты (убрать дубли)
        • Роли контакта в системе
        • Ограничение доступа к контактам физ.лиц
      • Сметы
        • Заполнение шаблона сметы для ручного заполнения в Excel
        • Копирование смет
        • Создание сметы (Загрузка из ГрандСметы и WinРик)
        • Создание сметы вручную
        • Работа с шаблоном сметы MACRO
        • Привязка Сметы к ГПР
      • Стройконтроль
        • Функции стройконтроля
        • Приёмка работ
        • Подтверждение качества работ
        • Предписания и дефектовки
        • Вызов стройконтроля
        • Отображение предписаний и дефектовок в ГПР
        • Отчеты "Предписания" и "Дефектовки"
      • Часто задаваемые вопросы
        • Как добавить заказчика в договор?
        • Как добавить фактического отправителя в договор?
        • Как просмотреть дочерние заказы
        • Какие акты выполненных работ (КС) мне нужно согласовать?
        • Какие договоры мне нужно согласовать?
        • Какие фин.операции мне нужно акцептовать?
        • Какие фин.операции мне нужно согласовать?
        • Как посмотреть финансовые операции разнесенные по набору статей?
        • Как посмотреть финансовые операции не разнесенные по наборам статей затрат?
      • Административные настройки
        • Как восстановить уволенного сотрудника
        • Как уволить сотрудника
        • Настройки компании
          • Финансы
          • Строительство
          • Документы
          • Снабжение
          • Компания
        • Создание и редактирование тега
        • Формирование отделов
        • Настройка отделов
        • Функция "Отпуск"
        • Настройка Бота Telegram
      • Отчеты ERP
        • Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам
        • Отчет по статьям ДДС
        • Отчет по закрытым объемам работ
      • Подготовка к внедрению
        • Описание модулей ERP
        • Ориентировочный список сотрудников для регистрации в системе
        • Список запрашиваемых документов
    • MacroBank
      • Начало работы
        • Интерфейс системы
        • Справочники
        • Проекты
        • Контрагенты
      • Основные возможности
        • Раздел "Договоры"
        • Сметы
        • Раздел "Закрывающие документы"
        • Раздел "Финансовые операции"
      • Отчеты
        • Банковский учет
        • Управленческая отчетность
        • Бюджетирование
      • Интеграции
        • Фабрика
        • Подгрузка выписок из клиент-банков
    • MacroPlan
      • Задачи и поручения
      • Создание задачи
      • Работа с задачей
      • Работа с задачами. Листинг. Фильтры
      • Категории задач
      • Задача с типом Группа задач (Проект)
      • Постановка задач в Telegram-боте
      • Действия с задачами в Telegram-бот
      • Повторяемые задачи
      • Интеграция с календарем Google
      • Интеграция с Outlook
    • MacroCatalog
      • Установка на сайт
        • Сайт застройщика
        • Лэндинг на Tilda
        • Кнопка запуска
      • Контент каталога
        • Общие параметры каталога
        • Номер телефона отдела продаж
        • Уровень открытия каталога
        • Главное изображение дома
        • Разметка фасадов
        • Поэтажные планировки
        • Галерея изображений объекта
        • Виртуальный тур объекта
        • Теги в каталоге
        • Стороны света в каталоге
        • Описание дома и объектов в Macrocatalog
        • Срок сдачи дома в эксплуатацию
        • Фильтр по отделке
        • Онлайн-камера
        • Бейджи акций
        • Онлайн-калькулятор ипотеки
        • Подмена статусов объектов, скрытие стоимостей
      • Список событий, используемых для аналитики
    • Кабинет агента
      • Установка на сайт
      • Настройка работы KA
      • Распределение агентских заявок по ответственным менеджерам
      • Система поиска дублей заявок
      • Документация для показа в КА
      • Объявления и информация о комиссиях для всех агентов
      • Сервис подтверждения участия агента в сделке
      • Комиссионное вознаграждение посредников
      • Постановка броней из кабинета агента
      • Отчёт по объектам, доступным агентам
      • Статистика агентств недвижимости
    • Кабинет клиента
      • Установка на сайт
        • Установка кабинета клиента без MacroCatalog
        • Установка совместно с каталогом
      • Объявления и новости
    • MacroPrice
      • Робот-анализатор
        • Настройка условий
        • Логика расчета выбытий
      • Планировщик цен
        • Изменение цены по спецпредложению
    • MacroTender
      • Тендерная площадка
        • 1. Регистрация на площадке
        • 2. Подача заявки на аккредитацию
        • 3. Подачи заявки на участие в тендере
      • Тендеры в MacroERP
        • Аккредитация контрагентов
        • Возврат предложения на доработку
        • Категории тендеров
        • Неценовые критерии тендера
        • Проведение тендера в несколько этапов
        • Проверка службой безопасности при аккредитации
        • Просмотр предложений и выбор победителя
        • Редактирование тендера
        • Согласование тендера
        • Создание тендера из заказа на поставку ТМЦ
        • Список тендеров компании
        • Статусы тендера
        • Создание договора с победителем тендера
      • Настройки
        • Настройки тендерной площадки
        • Тип работы площадки
        • Установка площадки
    • Интеграции
      • Сайт компании
        • API Передача ключей
        • Интеграция с сайтом
        • Получение сделок контакта
        • Прием заявок с Creatium.io
        • Прием заявок с Tilda
      • Телефония
        • Интеграция с ВАТС (DSI) Деловая сеть — Иркутск. Телефония
        • Интеграция с ВАТС МТС Exolve
        • Интеграция с ВАТС Мегафон
        • Интеграция с ВАТС Callibri
        • Интеграция с ВАТС Sipuni
        • Интеграция с ВАТС Мои Звонки
        • Интеграция с ВАТС Авантел
        • Интеграция с ВАТС UIS
        • Интеграция с ВАТС OnlinePBX
        • Интеграция с ВАТС Дом.ру
        • Интеграция с АТС Aterisk (описание API)
        • Интеграция с АТС Aterisk (пример реализации)
        • Интеграция с ВАТС Манго office
        • Интеграция с ВАТС Ростелеком
        • Интеграция с ВАТС Телфин
        • Получение списка звонков
      • Отправка СМС
        • Интеграции c SMS-сервисом OCTOTELECOM
        • Интеграция с sms-prosto.ru
        • Интеграция с sms.ru
      • Мессенджеры
        • Интеграция с Wаzzup и WhatsApp
        • Интеграция с Wаzzup и Telegram
        • Подключение уведомлений в Telegram
        • Постановка задач через Telegram-бота
      • Маркетинг и аналитика
        • Интеграция с Callibri
        • Интеграция с Calltouch
        • Интеграция с CoMagic
        • Интеграция с Facebook и Instagram
        • Интеграция с Google Data Studio
        • Интеграция с Roistat
        • Интеграция с Webjack
        • Интеграция с CarrotQuest
      • Другие интеграции
        • Ai Chat
        • Инграфикон
        • JivoSite
        • API Вебхуков
        • Нмаркет.ПРО
      • Выгрузка на классифайды
        • Автоматическая выгрузка новостроек на ДомКлик
        • Конструктор фидов
      • 1С
        • Интеграция MACRO и 1С
        • Сделки
        • Форсированная синхронизация сущностей с 1С
      • Сбер
        • ЭСКРОУ
          • Инструкция по онлайн открытию эскроу счета в MacroCRM
          • Как выгрузить сертификат в pfx-контейнер
        • Ипотека Домклик
      • API 2.0
        • Приложения
      • Page
    • MacroData
      • MacroData - корпоративная аналитика для застройщиков
      • Инструкция по подключению PowerBI к MacroData
    • Ира - ЧатБот с ИИ
      • Как составить идеальный запрос для Иры: 6 ключевых составляющих
    • MacroBI
    • MacroMetrics
    • MacroSales
      • Заявки
        • Создание контакта
        • Агентства недвижимости и агенты
        • Процесс продаж
        • Создание заявки
        • Отправка клиенту подобранных вариантов
        • Добавление задачи
        • Добавление отчёта о встрече
        • Звонки
        • Лента событий
        • Очередь бронирования
      • Недвижимость
        • Создание группы домов
        • Создание дома
        • Редактирование дома
        • Шахматка дома
        • Бронирование объекта
        • Искусственное ограничение предложения объектов
        • Признак эксклюзива у объектов недвижимости
        • Служебные отметки в объектах
      • Отчёты
        • Воронка продаж
    • Глобальный поиск
  • 📨Техническая поддержка
  • 🆕Обновления и новости
    • 2025
      • Январь
      • Февраль
      • Март
      • Апрель
    • 2024
      • Декабрь
      • Ноябрь
      • Октябрь
      • Сентябрь
      • Август
      • Июль
      • Июнь
      • Май
      • Апрель
      • Март
      • Февраль
      • Январь
    • 2023
      • Октябрь
      • Ноябрь
      • Декабрь
Powered by GitBook
On this page
  • Создание повторяемых задач
  • Редактирование повторяемых задач
  • Удаление повторяемых задач
  1. Руководство пользователя
  2. MacroPlan

Повторяемые задачи

Last updated 6 months ago

При создании задач существует возможность сделать так, чтобы они повторялись ежедневно, еженедельно или ежемесячно до конца года.

Благодаря этому вы получаете возможность автоматизировать работу с однотипными задачами: быстро создавать, редактировать или удалять их.

Больше не нужно тратить время на одни и те же действия или бояться забыть создать важное поручение. Это значительно облегчает процесс работы, повышает производительность и снижает количество ошибок.

Создание повторяемых задач

Откройте расширенную карточку создания задачи, нажав на кнопку Больше параметров:

В поле Повторение задачи выберите, как часто вы хотите повторять задачу:

  • Ежедневно до конца года,

  • Еженедельно до конца года,

  • Ежемесячно до конца года.

По умолчанию всегда будет выбран пункт Не повторять:

Заполните прочие требуемые поля в карточке и подтвердите создание задачи. При этом система создаст абсолютные копии задач на каждый день, каждую неделю или каждый месяц, начиная с указанной даты исполнения и до конца текущего года.

У созданных задач будет одинаковый список участников, который был указан в задаче на момент создания. Заголовок и описание у всех задач также будут одинаковыми.

Еженедельные задачи будут поставлены на тот день недели, который вы укажете в качестве срока исполнения при постановке задачи. Например, вы создали еженедельно повторяемую задачу и указали срок исполнения 14 марта 2023 года — это вторник, поэтому все копии задачи будут созданы с датой исполнения во вторник: 21 марта, 28 марта, 4 апреля и т.д.

Ежемесячные задачи будут поставлены на тот день месяца, который вы укажете в качестве срока исполнения при постановке задачи. Обратите внимание, что если при создании ежемесячной задачи датой исполнения было указано 29, 30 или 31 число, а в каком-то месяце этой даты нет, то задача будет поставлена на последнее число месяца. Например, вы создали ежемесячно повторяемую задачу и указали срок исполнения 31 мая 2023 года. В июне нет 31 числа, поэтому в июне копия задачи будет создана с датой исполнения 30 числа. А в июле задача снова будет поставлена на 31 число, потому что в этом месяце 31 день.

Также нужно иметь в виду, что если дата исполнения задачи выбрана в следующем году, то копии созданы не будут, т.е. в таком случае повторение задачи не сработает, о чем система заранее вас уведомит:

Редактирование повторяемых задач

У повторяемых задач можно менять любые параметры, как и у любой другой задачи. А также выбирать, к чему вы хотите применить внесенные изменения — только к редактируемой задаче, или в том числе ко всем ее копиям с более поздним сроком исполнения.

После изменении любых опций повторяемой задачи и нажатии на кнопку Сохранить система запросит у вас подтверждение действия: Выбрана повторяемая задача. Применить изменения также ко всем последующим задачам?

  • При выборе варианта Ок/Да внесенные изменения будут применены к текущей задаче и всем ее копиям со сроком исполнения не раньше текущей задачи, кроме закрытых задач.

  • Если вы выберете вариант Отмена/Нет, то изменение применится только к текущей задаче.

Удаление повторяемых задач

При удалении повторяемых задач обращайте внимание на всплывающие окна с уведомлениями. Это важно, потому что в зависимости от способа удаления может быть удалена как только выбранная задача, так и все связанные с ней повторяемые задачи. Ниже рассмотрим различные варианты удаления задач.

Удаление задачи через контекстное меню в списке задач:

Если вы удаляете задачу таким образом, система запрашивает подтверждение об удалении только этой конкретной задачи. При нажатии на кнопку Ок будет удалена только она одна. При выборе варианта Отмена задача не удалится.

Удаление на странице задачи:

При попытке удалить повторяемую задачу таким образом, система запросит у вас подтверждение действия: Выбрана повторяемая задача. Удалить также все последующие задачи?

  • При выборе варианта Ок удалится текущая задача и все копии этой задачи со сроком исполнения не раньше текущей задачи, кроме готовых и закрытых задач.

  • При выборе варианта Отмена удалится только текущая задача.

Удаление через массовые действия в списке задач

При попытке удалить повторяемую задачу таким образом, система запросит у вас подтверждение действия: Выбрана повторяемая задача. Удалить также все последующие задачи?

  • При выборе варианта Ок удалится текущая задача и все копии этой задачи со сроком исполнения не раньше текущей задачи, кроме готовых и закрытых задач.

  • При выборе варианта Отмена удалится только текущая задача.

🎓