# Настройки типов документов

## Доступы

Доступно сотрудникам с ролью «Администратор», а также пользователям, указанным в настройках компании: «Документы: Разрешить указанным пользователям доступ к настройкам типов документов»».

## **Расположение**

Настройки типов документов находятся в модуле <mark style="background-color:purple;">**Документы**</mark> → <mark style="background-color:purple;">**Настройки**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FgeuN0e5OEM89OkjtEmVx%2F1.jpg?alt=media&#x26;token=55d98c47-438f-409d-8c95-4db4a4374040" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Листинг типов документов

В листинге типы документов можно отсортировать по:

1. **Наименованию типа документа**
2. **Сотруднику** — отобразятся все типы, в которых задействован выбранный сотрудник.
3. **Группе сотрудника** — поле становится активным после выбора сотрудника. Можно выбрать группу, в которой указан данный сотрудник, например: «Участник итогового этапа», «Наблюдатель» и т. п.
4. **Модулю** (например, «Проект», «Предмет договора», «График платежей» и т. п.).
5. **Архивный тип** — при включении этой настройки отображаются только типы, добавленные в архив.

Для сброса выбранных фильтров нажмите **`Очистить фильтры`**.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fn4Td7Xan70jlPXq38GbB%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9107992-8f77-4638-afd9-49d1214fb6e7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Для смены порядка типов документов в листинге откройте меню «Шесть точек» и перетащите тип в нужное место.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Для отправки типа в архив включите переключатель «В архиве».
{% endhint %}

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fy8EBnbUAQOZePGrZ7xWu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4daca93d-d839-44d2-bd1e-2c0b29fac6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для редактирования типа нажмите его название, отредактируйте карточку и нажмите **`Сохранить`**.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fd5p58HpMZ69kzWZFEo72%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fd1e75ea-3b89-4ffa-bb09-c324c4ad7f1a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Создание нового типа и его настройки

Для создания нового типа нажмите **`+`**.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FigDQqI0IRQpBN2KekHpf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a6825239-b679-41e6-9289-a870f9b3daff" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Укажите название типа документа и подключите необходимые модули.

{% hint style="info" %}
Название должно отражать суть; именно оно будет показываться в листинге.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FE2ni2VI8wfbnaFCHlgKD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=39442d19-1687-4547-adee-05028f225f50" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Модули**

* **Проект** — для документов этого типа необходима привязка к проекту и группе работ.
* **Предмет договора** — для документов этого типа необходимо заполнять предмет договора.
* **Объект** — даёт возможность привязать документ к одному или нескольким объектам.
* **Доп. соглашения** — включает возможность создавать дополнительные соглашения к документам.
* **Схемы учета материала** — позволяет зафиксировать в документе одну из трёх схем учёта материалов.
* **Расширенная схема процесса документа** — при её включении участникам процесса доступны дополнительные опции «Завершить с замечанием» и «Доработать».
* **График платежей** — включает график платежей в документе и связь с модулем «Финансы».
* **Проектное финансирование** — включается для передачи документов в MacroBank.
* **Сделка** — даёт возможность привязать к сделке с недвижимостью дополнительные договоры и соглашения для ведения расчётов между участниками сделки и третьими лицами либо фиксации факта этих соглашений (используется только в CRM).
* **План выполнения работ** — при включении настройки в документе отображается блок «План выполнения работ».
* **НДС** — при её включении разрешается задавать процент НДС для позиций предмета договора и актов выполненных работ.
* **Доходный договор** — опция, включаемая через техническую поддержку; позволяет отмечать, что договоры данного типа являются доходными, и все создаваемые в них финансовые операции формируются как приходные. То есть в качестве источника указывается контрагент, а у получателя — счёт.

### **Схема процесса документа**

В системе реализована возможность выстраивания гибкого списка участников процесса документа и акта.

Нажмите кнопку **`Добавить схему процесса для проекта`**    &#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Ffn31zaqCfz94d8Qs5k5F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d02e8252-d3d2-4f43-adc7-5658c865d9f4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Выберите проект или проекты, для которых нужно настроить список участников для выбранного типа документа.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FriyGRALGJvLBlisreBpO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8a19f4e1-b978-451b-9829-ab8987c30077" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Может быть несколько вариантов схем процесса в зависимости от проекта.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F67WZgHBbzHRMvO4jKJgM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f555383-9159-45ba-80b7-b7f99041457f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Если поле «Проект» остаётся пустым, участники распространяются на все проекты.
{% endhint %}

В таблице настроек схемы процесса документа доступны следующие опции:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F91v24fhZcFTq6RFAu0qe%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bd0264bf-2366-4e5d-b4f6-e18a120cb968" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В колонке «Наименование» можно задать собственное название каждому этапу участников, которое будет выводиться в создаваемом документе данного типа. По умолчанию система формирует название, добавляя к слову «Этап» его порядковый номер. Допускается использование как одного, так и нескольких этапов процесса документа; это позволяет организовать последовательное выполнение процесса по этапам.
* В колонке «Участники процесса» необходимо выбрать из списка сотрудников, которые будут выполнять процесс на конкретном этапе. На разных этапах система допускает повторения одних и тех же пользователей.
* В колонке «Любой» для каждого этапа можно включить опцию, позволяющую завершать процесс на этапе, если хотя бы один из участников завершил его.
* В колонке «Лимит, ч» можно задать лимит выполнения процесса на этапе (в часах). При старте процесса на этапе система запускает таймер, что позволяет оценить, сколько времени ушло на выполнение процесса и вышли ли пользователи за пределы установленного срока.
* В последней колонке знак «–» позволяет удалить конкретный этап.
* Кнопка «Добавить этап» позволяет создавать неограниченное количество этапов участников.
* Кнопка «Корзина» позволяет полностью удалить сформированный блок со схемой процесса документа.

#### Распределить участников по подэтапам

В случае, когда требуется сформировать параллельное выполнение процесса несколькими группами участников, можно воспользоваться этой опцией.

Для этого определите всех участников в один этап.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FEP09Qr6CSRo9f8lUoMlH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=48d3c45a-9d70-4187-a0a4-51eea48bb7ec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Затем в меню «Три точки» слева у этой группы выберите пункт <mark style="background-color:purple;">**Распределить участников по подэтапам.**</mark>

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F5qXMwdZjBjCThw6IGwR2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b95e4522-39fb-4d63-b893-6a4edef52c1a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется окно <mark style="background-color:purple;">**Распределить участников по подэтапам**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fq2VUVZkMrDcogotvyLwD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8ce8868c-5ca3-49a4-87c5-88458a2643f8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По нажатию кнопки **`Добавить подэтап`** можно добавить подэтапы; всего допускается не более  10 подэтапов.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FE3nWo2fwnkkJS76L9df5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6165d0eb-dd87-446b-b47c-f275b222b185" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В окне доступны три колонки:

* Подэтап — напротив каждой подгруппы можно задать своё наименование; в противном случае будет присвоено название «Подэтап 1», «Подэтап 2» и т. д. Для этого наведите курсор в нужную ячейку и укажите наименование.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Firk50g89RJktRMCe5bKj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3a8101f5-76e1-41a8-a1ad-41c9fefdfe56" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Участники — в этой колонке выполняется распределение участников по подэтапам, выбранным в этапе. Согласователи, выбранные в первом подэтапе, не могут быть добавлены в последующие подэтапы; таким образом, в каждом следующем подэтапе список доступных к выбору пользователей сокращается.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FYAKjTzVsgmnrcpaZCOn9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=025010f5-8704-4811-b5ba-dd4cd44cefe7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В третьей колонке по знаку «–» можно удалить лишний подэтап, система допускает отсутствие подэтапов в целом; при этом если подэтап есть в каждом  обязательно должны быть определены свои участники процесса.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Foy2Lszv8jP5QR1w0mKfE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb4fa6a5-2ee6-475c-9b45-cadeb68772f3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В случае, если не все участники этапа будут распределены по подэтапам, при сохранении настроек типа документа система выдаст ошибку по шаблону: «Распределите всех согласователей из „Наименование группы“ по подгруппам».

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FwsuLWJT6FcNFcASgWj23%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d80e0ed-cf71-4897-8104-59bb45a2b0d4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В самом этапе участников, после того как пользователи будут распределены по подэтапам, они будут сгруппированы в выпадающем списке по подэтапам. Пользователь, который не определён в подэтап, будет отображаться в общем списке.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FAG9rHOGfHGd2niirinWx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=251d2dca-a029-4219-8921-3b59056e538d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При снятии флажка с пользователя в списке этапа он автоматически будет удалён из подэтапа.

При запуске процесса в документе, если у этапа сформированы подэтапы, они отображаются в документе, а процесс в каждом подэтапе запускается одновременно; таким образом, участники подэтапов выполняют процесс параллельно.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FcNhrDBjIbi5BD91mei4T%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=abd9880b-3285-48d6-ad68-065435306840" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если у этапа включена опция «Любой», система для перехода к следующему этапу требует, чтобы в каждом подэтапе процесс завершил хотя бы один из участников. Если один из участников подэтапа отправил документ на доработку (то есть при выполнении процесса нажал кнопку «Доработать»), а второй после него завершил процесс, система в любом случае ожидает от пользователя, отправившего документ на доработку, завершения процесса для перехода к следующему этапу.

#### Добавить проверку заполнения обязательных параметров на определённом этапе процесса.

Слева от наименования каждого этапа расположено меню «Три точки»; при нажатии на него появляется пункт <mark style="background-color:purple;">**Проверка обязательных параметров**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FiWNE3lE4b8TCiaBJvdvW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ea167d-ed12-4e00-8dbc-4c8681b426fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При выборе пункта меню открывается окно <mark style="background-color:purple;">**Настройка проверки обязательных параметров**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FYtAalU7zERZvTxBABt5V%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a3f8262e-06c3-4aeb-9363-2bd6772bfb71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В окне представлены два поля:

* **Обязательные параметры** — выберите из списка условие, какие параметры должны быть заполнены на этапе выполнения процесса данными участниками.
* **Действия** — выберите из списка действие, которое должно выполниться.

В поле <mark style="background-color:purple;">**Обязательные параметры**</mark> представлены следующие варианты:

* Предмет договора без нулевых цен — у позиций предмета договора, у которых отсутствуют метки «Д» (давальческий материал) или «Р» (материал по реализации) и не включены опции «Автоматический расчёт количества» или «Автоматический расчёт цены за единицу и количества», должна быть зафиксирована стоимость.

В поле <mark style="background-color:purple;">**Действия**</mark> представлены следующие варианты:

* Запрет завершения процесса — если условие, указанное в поле «Обязательные параметры», не выполнено, пользователи на этапе не смогут завершить процесс. При попытке «Завершить» или «Завершить с замечанием» система отобразит ошибку.

#### **Добавить сценарий действия**&#x20;

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FTCJmy8PNIG2H1knPfcSX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=721b0a5c-b529-46d6-99bc-5eb9baae28b5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Данная опция позволяет задать следующие действия при старте или завершении процесса на любом этапе:

* Отправить уведомление.
* Создать задачу.
* Сменить доп. статус.

Нажмите кнопку **`Добавить сценарий действия`**. В появившемся поле выберите этап, на котором нужно задать действие при запуске или завершении процесса.

После того как сценарий выбран, появятся дополнительные поля «Этап», «Действие», а также кнопка с иконкой «Корзина» для удаления сценария.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FmiszFUJ1Wj61lyLSdGLV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8a5f333e-daaf-4723-97fc-aac4b0e1fbc6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В поле «Этап» необходимо выбрать этап, для которого требуется задать действие.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FupXfqCj8kyHhitCsfxUl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=68f8dc03-ed12-4d99-9a33-980c700c33cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее выберите требуемое действие из списка.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F3FrmsMCVEXaJV0XAFpEh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5335010a-47be-4865-a989-78ab71145728" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если выбрано действие «Отправить уведомление», появятся два дополнительных поля:

* «Уведомить указанных сотрудников» — выбор списка пользователей, которым необходимо направить уведомление.
* «Текст уведомления» — поле для ввода текста, который будет разослан сотрудникам, указанным в поле «Уведомить указанных сотрудников».

Дополнительно уведомление будет содержать наименование документа и его ID (уникальный номер документа в системе), а также исполнителя и заказчика по договору.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FK6qwZxfx0dtsdT2axr0w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dd6ee5f4-f023-44ea-a483-7a3a6554dd0f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если выбрано действие «Создать задачу», появятся следующие поля:

* «Заголовок» — поле для ввода заголовка задачи.
* «Описание» — информация, которая будет выведена в блоке «Описание» задачи.
* «Исполнитель» — сотрудник, на которого будет назначена задача.
* «Инициатор» — если не задан, им будет «Система»; в противном случае постановщиком будет пользователь из этого поля.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FO07Ec5He1gAkxmVoat0v%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7fc8632b-4fe4-4ce5-b533-976e0ec5379d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Дополнительно в блоке «Описание» будет выведена информация: наименование документа и его ID (ссылки на документ), а также исполнитель и заказчик по документу.

Если выбрано действие «Сменить доп. статус», появится поле «Дополнительный статус», в котором следует выбрать статус, который система должна установить у документа при старте или завершении согласования в группе.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FPVGdWcY3xJJXE5koXdKj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=93ea9974-ef5a-496d-9d4c-e2ed52e97306" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ниже кнопки **`Добавить схему процесса для проекта`** расположен блок общих действий со следующими настройками:

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FdoYQzM6jGx7hBfFXIgqf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=77746486-198b-4464-835b-d7bb4eb3c893" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Итоговый этап — пользователь, который завершает процесс по документу в последнюю очередь; заменить его в документе или удалить будет невозможно.
* Шаблон для прохождения схемы процесса документа — выберите в списке один из внесённых в систему шаблонов, по которому впоследствии будет формироваться и скачиваться лист согласования внутри документа.
* Шаблон для генератора документов — позволяет ограничить список доступных в документе шаблонов исходя из выбранных в этой настройке.

#### **Действия после итогового согласования:**

* **Уведомить указанных сотрудников** — можно выбрать нескольких сотрудников.
* **Текст уведомления** — в этом поле введите текст уведомления для указанных выше сотрудников.
* **Автоматически создать задачу с заголовком** — после завершения процесса автоматически создаётся задача с текстом, указанным в этом поле.
* **Исполнитель задачи** — сотрудник, получающий автозадачу после завершения процесса документа; можно выбрать только одного сотрудника.
* **Завершить процесс во всем пакете документов** — при включении этой опции все дополнительные документы с видом «Самостоятельный документ» будут согласованы автоматически после согласования основного документа. Используется только в CRM.

### **Схема процесса акта выполненных работ**

Имеется возможность выстроить гибкий список участников акта (так же, как в документе).

Нажмите кнопку **`Добавить схему процесса для проекта` .**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fry8dptkUvZTPVfFl8MmA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b51ca70f-6e44-4e6f-a98a-f56db66ee0b9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Выберите проект или проекты, для которых нужно настроить список участников процесса акта для выбранного типа документа.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FsA9zpcJwRlrZtpgw1bQg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=32610643-ab22-4f46-b63f-b6109c6c25c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Может быть несколько вариантов схем процесса в зависимости от проекта.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FBgTFv6mN2NuA2Je5dXjz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb8698b5-bed3-4d74-8b78-aae7aaed1885" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Если поле «Проект» остаётся пустым, участники распространяются на все проекты.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FRHLE9hek8uNARCroyz0M%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0f5a59ce-3fd4-4170-92c6-0543c36ac11e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Проект/проекты, для которых настроена данная схема процесса.
2. Участники процесса — можно распределить по этапам либо добавить всех в один этап. Количество этапов и число сотрудников в этапе не ограничены. В колонке «Этап» можно задать собственное наименование этапа, которое будет использовано в акте.
3. Добавить этап — инструмент создания нового этапа участников.
4. «Любой» — при включённой настройке достаточно завершения процесса одним из участников этапа. Если настройка выключена, требуется завершение процесса всеми участниками, указанными в данной группе.
5. Лимит времени задаётся в часах. Для разных групп можно задать разное время на завершение процесса документа. Праздничные и выходные дни не учитываются.
6. Для удаления условия нажмите на значок «Корзина».
7. Для удаления этапа участников нажмите «–».
8. Шаблон прохождения актов выполненных работ может быть только один (один и тот же шаблон может использоваться в нескольких типах документов).

#### Распределить участников по подэтапам

Если требуется сформировать параллельное завершение процесса несколькими группами, можно воспользоваться этой опцией.

Для этого объедините всех участников в один этап.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FNtrhu95QPa2Qnnb64oT9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6a7d856-c159-41da-815c-b7a8bc957151" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Затем в меню «Три точки» слева у этого этапа выберите пункт <mark style="background-color:purple;">**Распределить участников по подэтапам**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FyqwQoYldryI9JlNB6wRR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=967d1115-69df-4812-b431-66f87d93f600" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Откроется окно <mark style="background-color:purple;">**Распределить участников по подэтапам**</mark>.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FYzr5RmvjRdM4RYNrfTyw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6e045aba-0b72-4373-803f-6b1faf106508" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По нажатию кнопки **`Добавить подгруппу`** можно добавить подэтапы; всего допускается не более десяти подэтапов.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FqUNfa73wQFIeTeochN81%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bdfe3fc1-7d9d-43ce-8639-ab3c372b9b0b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В окне доступны три колонки:

* Подэтап — напротив каждого можно задать своё наименование; в противном случае будет присвоено название «Подэтап 1», «Подэтап 2» и т. д. Для этого наведите курсор в нужную ячейку и укажите наименование.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FLBudL62tBrDrdtl5nnzN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84b71bbe-9306-4e0e-b1ea-479971daf8c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Участники — в этой колонке по подэтапам распределяются участники, выбранные в этапе. Участники, выбранные в первом подэтапе, не могут быть добавлены в последующие подэтапу; таким образом, в каждом следующем подэтапе список доступных к выбору пользователей сокращается.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FrVbalfP270sd9P1sHvrf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=57138b4c-a8ec-4277-925f-29c201505c5b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* В третьей колонке по знаку «–» можно удалить лишний подэтап; при этом в каждом подэтапе должны быть определены свои участники процесса.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Ftu2lsYzPvWitEGjjJOy8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1c4b97b-2339-4619-b8c7-24ff7553751a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если не все участники этапа будут распределены по подэтапам, при сохранении настроек типа документа система выдаст ошибку по шаблону: «Распределите всех согласователей из „Наименование группы“ по подгруппам».

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FwsuLWJT6FcNFcASgWj23%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d80e0ed-cf71-4897-8104-59bb45a2b0d4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В этапе, после того как пользователи будут распределены по подэтапам, они будут сгруппированы в выпадающем списке; пользователь, не определённый в подэтап, будет отображаться в общем списке.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FRRAhQi7XicWEKPJ9X5MJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=399962d2-931c-42ab-8063-29c0ea4deaec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

При снятии флажка с пользователя в списке этапа он автоматически удаляется из подэтапа.

При запуске процесса в акте, если у этапа сформированы подэтапы, они отображаются в акте, а процесс в каждом подэтапе запускается одновременно; таким образом, участники подэтапов выполняют процесс параллельно.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FmzTNZlqkFOPBwozZLJuV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3b6fa3b1-7e08-4921-897d-174c2ee9b4aa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если у группы включена опция «Любой», для перехода к следующему этапу требуется, чтобы в каждом подэтапе процесс завершил хотя бы один из участников. Если один из участников подэтапа отправил документ на доработку (то есть при выполнении процесса нажал кнопку «Доработать»), а второй после него завершил процесс, система в любом случае ожидает от пользователя, отправившего документ на доработку, завершения процесса для перехода к следующему этапу.

**Добавить сценарий действия при запуске процесса на этапе.**

Как для сценариев схемы процесса документа, так и для акта может быть сформирован список действий, выполняемых при старте процесса в конкретной группе.

Для этого нажмите на кнопку **`Добавить сценарий действия при запуске процесса на этапе`**.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FCbraJZ7WiI4dmJyu7gWL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=985d5adf-3fa9-4ab1-8282-7d866ecfb882" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

После чего появятся дополнительные поля <mark style="background-color:purple;">**Этап**</mark>, <mark style="background-color:purple;">**Действие**</mark> , а также кнопка с иконкой «Корзина» для удаления заданного сценария.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F25vOzItIywvNlqrHQVlj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb1e3170-82ee-4598-9b28-1116241ffaee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В поле <mark style="background-color:purple;">**Этап**</mark> выберите один из доступных этапов.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FpXkRnPwR0mxCtTV7zi5B%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84bd87fd-a29e-439e-80ad-6a47a456a58e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Далее в поле <mark style="background-color:purple;">**Действие**</mark> выберите одно из действий:

* Отправить уведомление
* Создать задачу
* Сменить доп. статус

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FsWkKf0ec0ftcFxYv8R6W%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3bb7bf15-250c-4da0-8b89-c1f3761f243d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если выбрано действие <mark style="background-color:purple;">**Отправить уведомление**</mark>, появятся два дополнительных поля:

* «Уведомить указанных сотрудников» — выбор списка пользователей, которым необходимо направить уведомление.
* «Текст уведомления» — поле для ввода текста, который будет разослан сотрудникам, указанным в поле «Уведомить указанных сотрудников».

Дополнительно уведомление, помимо текста из поля «Текст уведомления», будет содержать номер и дату акта с указанием в скобках его ID (уникальный номер документа в системе), исполнителя и заказчика по договору, группу работ, а также информацию об общем количестве предписаний и дефектовок и о количестве устранённых предписаний и дефектовок по работе.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FmyduJ1FB3joYT2OCofo5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2afda730-cc7c-4393-98d2-6dae71a2e8e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если выбрано действие «Создать задачу», появятся следующие поля:

* «Заголовок» — поле для ввода заголовка задачи.
* «Описание» — информация, которая будет выведена в блоке «Описание» задачи.
* «Исполнитель» — сотрудник, на которого будет назначена задача.
* «Инициатор» — если не задан, им будет «Система»; в противном случае постановщиком будет пользователь из этого поля.

Дополнительно блок "Описание" в задаче будет в себе содержать номер и дату акта с указанием в скобках его id (уникальный номер документа в системе), исполнитель и заказчик по договору, группа работ, а также информация по общему количеству предписания и дефектовок и количеству устраненных предписаний и дефектовок по работе.

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fv2uOHqC3FNxQdd2SCMcp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=28d5c4ad-259e-48a6-8a49-e6465baccebc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если выбрано действие "Сменить доп. статус", то появятся следующие поля:

* Дополнительный статус

### **Доступы**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2FxQ8Vfa7FV1dCGvYd2rtG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2e0f133-fa0b-485d-a8f6-817e9c8567ca" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Этот раздел позволяет назначить права на работу с документами этого типа.

1. **Компании** — выбор связанных компаний из вашей учётной записи для просмотра документов этого типа. Количество не ограничено.
2. **Отделы** — ограничивает доступ к этому типу: пользоваться им смогут только сотрудники указанных отделов.
3. **Наблюдатели** — точечно назначаются наблюдатели этого типа документа. Количество сотрудников не ограничено.
4. **Операторы** — указываются пользователи, которые получают полный доступ ко всем документам этого типа с возможностью не только создавать и просматривать, но и редактировать.
5. **Редакторы цен за материалы** — настройка распространяется только на документы, в параметрах которых включена опция «Учитывать материал в договоре как давальческий», и позволяет указанным пользователям редактировать цену позиции предмета договора с типом «Материал».
6. **Инициатор** - указанным сотрудникам будет разрешено создавать документы с данным типом.

### **Электронный документооборот**

![](https://help.macrodigital.ru/upload/pages/manual/macroerp/kontrakty/337/2022-06-17_15-55-55.png)

В данном поле выбирается сотрудник, ответственный за отправку документов в ЭДО. Может быть несколько сотрудников

### **Прочее**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2Fu8yjl49xY1m5kBpvFRLI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d224c4a9-3ac2-40c9-99df-64e81ee78e19" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Статусы** — дополнительные статусы документа (Инструкция по [созданию дополнительных статусов документа](https://docs.macrodigital.ru/manual/macroerp/kontrakty/dopolnitelnye_statusy_dokumentov)).
2. **Требования к договору** — перечень обязательных требований к договору(Инструкция[ "Требования к договору"](https://docs.macrodigital.ru/manual/macroerp/kontrakty/trebovanija_k_dogovoru))
3. **Обязательные документы** — документы, обязательные для заключения договора (например: ИНН, устав, выписка из ЕГРЮЛ; (Инструкция[ "Обязательные документы к договору"](https://docs.macrodigital.ru/manual/macroerp/kontrakty/dokumenty_dlja_zaklyuchenija_dogovora))
4. **Требовать привязки пунктов предмета к ГПР** — при включённой настройке предмет договора должен быть привязан к ГПР; иначе нельзя запустить процесс в документе.
5. **Запретить удалять сотрудников из списка участников документа** — при включённой настройке участников может удалять только администратор системы.
6. **Запретить удалять сотрудников из списка актов выполненных работ** — при включённой настройке удалять участников из списка сможет только сотрудник с ролью «Администратор».
7. **Запретить удалять сотрудников из ДС** — при включённой настройке удалять участников из списка в дополнительном соглашении сможет только сотрудник с ролью «Администратор».
8. **Требовать в договорах прикрепления ФО к актам** — финансовые операции (ФО) в графике платежей должны быть прикреплены к актам.
9. **Разрешить указывать серию документа** — при включении этой настройки в параметрах документа этого типа появляется поле для указания серии документа.
10. **Разрешить указывать срок действия документа** — при включении этой настройки появляется поле «Срок действия, мес.»; оно становится активным после ввода даты договора (начала действия). В этом поле указывается срок действия договора в месяцах, а дата окончания договора рассчитывается автоматически.
11. **Третья сторона** — настройка добавляет в параметры документа поле для фиксации третьей стороны по договору. В соседнем поле можно задать наименование, которое будет использоваться для этого типа документа.
12. **Строгий режим создания ГУ** — при включении настройки можно массово проводить оплату ГУ (гарантийных удержаний) одной финансовой операцией; кнопка «Добавить оплату ГУ» становится доступна только когда предмет договора полностью закрыт актами и все акты согласованы.
13. **Строгий режим контрактования сметы** — при включении этой настройки:

* Нельзя запустить процесс, если есть позиции, по которым идёт превышение по количеству и/или по стоимости.
* Нельзя добавить в предмет договора позиции не из сметы (блокируется ручное добавление позиций).&#x20;
* Нельзя загрузить предмет договора по шаблону.

13. **Ограничивать списание материалов на акт** при включении настройки разрешается списывать материалы на акт пропорционально доле закрытия предмета договора данным актом.
14. **Разрешить выбирать другую работу из ГПР у позиции в акте, добавленной из предмета договора** — переключатель активен только при включении модуля «Предмет договора». При включении настройки доступна смена привязки к ГПР в акте у позиций, добавленных из предмета договора.
15. **План выполнения работ только для начатых работ** — создание плана выполнения работ доступно только для позиций из предмета договора, связанных с ГПР. При этом работа должна быть начата; недопустимо её закрытие в полном объёме, если она не завершена.
16. **Разрешить создавать акты только в статусе документа «Процесс завершён»** — создание актов доступно только в документах, в которых процесс завершён. Для документов в статусах <mark style="background-color:blue;">**Подготовка документа**</mark>, <mark style="background-color:blue;">**Процесс запущен**</mark>, <mark style="background-color:blue;">**Отмена процесса**</mark> при наличии уже созданных актов разрешена работа только с существующими актами, создание новых актов запрещено.

### **Сохранение настроек**

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F50LL4S8N3fmvrfwl8QH7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4bbe59ce-2c26-4527-affa-a2e684f0740f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. По завершении настройки типа документа нажмите «Сохранить».
2. Если этот тип вам не нужен, нажмите «Удалить». Если в системе уже есть документы этого типа, появится ошибка: «Есть рабочие документы с указанным типом».

<figure><img src="https://2409287958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FfkymnT1WRuXnrJRm6ZIO%2Fuploads%2F02iobv16nntrPQ480WNF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=943a9483-5842-442f-a181-d0d3a3fe3cc7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Вы можете:

1. Изменить тип созданных документов.
2. Отправить этот тип в архив.