Глоссарий
ERP (англ. Enterprise Resource Planning, рус. планирование ресурсов предприятия) - это система, позволяющая настроить управление ресурсами предприятия: финансовыми, трудовыми, товарно-материальными, временными. ERP системы организуют работу по управлению текущей хозяйственной деятельностью предприятий.
Модули ERP
MacroPlan (Задачник) - учет всех задач и поручений, выполняемых сотрудниками, в течение рабочего дня/недели/месяца и т.п. Помогает организовывать совместную работу через отправку задач и выполнение заданий. В задаче можно добавить любое количество вложений, указать срок и сопроводительный текст, назначить соисполнителей.
Финансы – управленческий учет движения денежных средств
Контакты – реестр контрагентов
Снабжение – оперативный управленческий учет движения ТМЦ
Стройка – учет проектов в разных состояниях (подготовлен, в работе, завершен)
Документы – документооборот (согласование различных видов документов)
Отчеты - сборник отчетов
MacroPlan (Задачник)
Роли в MacroPlan
Администратор - сотрудник, который может изменять задачу и ее параметры. Администраторы настраиваются для каждой категории задач индивидуально в параметрах категорий задач.
Аудитор - сотрудник, не участвующий в исполнении задачи, но следящий за ее исполнением. Он получает уведомления и может оставлять комментарии. У задачи может несколько соисполнителей.
Исполнитель - сотрудник, назначенный исполнителем по задаче. У каждой задачи может быть только один исполнитель.
Наблюдатель - сотрудник, не участвующий в исполнении задачи, но следящий за ее исполнением. Он не получает уведомлений, но может просматривать задачи и оставлять комментарии.
Постановщик - инициатор задачи. Постановщиком может быть любой сотрудник, за исключением роли с настройкой "только чтение". Может редактировать задачу, удалять, изменять сроки и исполнителей, оставлять комментарии, возобновлять и закрывать задачу.
Соисполнитель - сотрудник, участвующий в выполнении задачи. У задачи может несколько соисполнителей.
Виды задач (в порядке отображения в списке)
Закрепленные задачи - задачи, которые зафиксированы в самом верху листинга задач. Отображаются вне зависимости от того на какой странице листинга вы находитесь. Оранжевого цвета
Просроченные задачи - задачи, не выполненные в срок. Отображаются под закрепленными задачами, вне зависимости от того на какой странице листинга вы находитесь. Красного цвета
Задачи прошлого периода - задачи готовые, но не закрытые
Задачи на сегодня - задачи, срок выполнения которых сегодняшняя дата. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.
Задачи на эту неделю - задачи, срок выполнения которых стоит на эту неделю. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.
Задачи на следующую неделю - задачи, срок выполнения которых стоит на следующую неделю. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.
Задачи на перспективу - задачи, срок выполнения которых стоит больше чем через 2 недели. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.
Статусы задач
Удалено - удаленные задачи
Новое - задача только создана и еще не взята в работу.
В работе - задача в процессе выполнения. Можно выставлять прогресс выполнения в процентах.
Отклонено - в выполнении задачи отказано.
Не выполнено - Выставляется автоматически, если задача по каким-то причинам не была и не будет выполнена. Используется только в CRM
Готово - задача выполнена исполнителем. Может находиться во вкладках задач "Открытые" и "Закрытые" (если постановщиком присвоен статус "Закрыто")
Типы задач
Расширенная задача - простая задача
Группа задач - сложная задача, содержащая в себе подзадачи (которые являются задачами типа "Расширенная задача")
Остальные определения по MacroPlan
Администратор - сотрудник может изменять все параметры задач данной категории. Можно указать нескольких администраторов.
Аудиторы по умолчанию - сотрудники будут автоматически выводиться в качестве аудиторов при создании задач данной категории.
Добавить задачу - создать новую задачу. Сотрудник может поставить задачу на любого сотрудника и на самого себя.
Запретить завершать без указания результата - при нажатии кнопки "Готово" поле "Результат выполнения" становится обязательным для заполнения.
Запретить отклонять без указания результата - при нажатии кнопки "Отклонить" поле "причина отклонения" становится обязательным для заполнения.
Исполнитель по умолчанию - сотрудник будет автоматически выводиться в исполнителя задач данной категории. Можно выбрать только одного исполнителя, при создании задачи его можно изменить вручную.
Категории задач - используются для удобства сортировки задач, разграничения видимости, а также разделения по темам, используются категории задач.
К списку задач - перейти в листинг, доступных данному сотруднику, задач.
Листинг задач - список задач, отсортированных по фильтрам или без.
Мои задачи - переход к списку задач, где я - исполнитель (но, не соисполнитель, данные задачи не отразятся в списке)
Мои поручения - переход к списку задач, где я - постановщик
Наблюдатель - сотрудник может просматривать все задачи выбранной категории, независимо от его участия в качестве исполнителя/постановщика/аудитора. Можно указать нескольких наблюдателей.
Соисполнитель по умолчанию - сотрудник будет автоматически выводиться в соисполнителях задач данной категории. Количество соисполнителей не ограничено. При создании задачи, соисполнителя можно изменить вручную.
Чек-лист - список конкретных шагов, на который вы разбиваете задачу. Будет единым для всех задач категории. Также чек-лист можно формировать вручную для каждой задачи.
Файлы - перечень документов, обязательных для загрузки в процессе выполнения задачи. Без подгрузки всех файлов из списка завершение задачи будет невозможно.
Финансы
Статусы финансовых операций
Проведено - данная финансовая операция оплачена.
К оплате - данная финансовая операция доступна в инструментах согласования и акцептования
Отложено - финансовая операция отложена, недоступна в инструментах согласования и акцептования, "Черновик"
Отклонено - данная финансовая операция не будет оплачена
Удалено - финансовая операция удалена
Прочие определения по модулю Финансы
Акцептование - одобрение оплаты финансовой операции/разрешение списания ДС со счета
Бюджет (БДДС) – сводный отчет, отражающий плановые и фактические показатели расходов в разрезе статей оплат.
Горящий платеж (значок огонька) - платеж, который нужно срочно оплатить
Главный счет - счет, который используется по-умолчанию. При создании финансовой операции подставляется автоматически, при необходимости можно сменить. Данные по этому счету отражаются в отчете БДДС
Добавление финансовой операции – форма для создания финансовой операции на оплату
Закрывающие документы - это документы, в которых обеими сторонами подтверждается факт завершения сделки.
Источник денег - способ оплаты финансовой операции, например: безналичные средства, касса и т.п.
Лимитирование – система планового ограничения оплат
Операции – листинг финансовых операциях во всех статусах (отложено, к оплате, проведено, отменен, удалено)
Ответственный сотрудник - сотрудник, который отвечает за данную финансовую операцию (по умолчанию сотрудник, создавший операцию)
План поступлений – форма для заполнения планируемых показателей по поступлениям ДС по объектам
План расходов – форма для заполнения планируемых показателей по расходам ДС по объектам на каждый тип финансовой операции или, по-другому, Лимитирование затрат
Плательщик — физическое или юридическое лицо, которое платит за товар или услугу.
Получатель - физическое или юридическое лицо, получающее денежные средства
Раздел Операции – листинг финансовых операциях во всех статусах (отложено, к оплате, проведено, отменен, удалено)
Разнесение – инструмент распределения финансовых операций по проектам
Расходы на строительство - расходы, которые будут учитываться в экономике проекта
Согласование – предварительное одобрение финансовой операции для оплаты
Счета – касса и расчетные счета банка компании для учета движения ДС
Счет зачисления - счет, на который поступят оплаты от контрагентов
Счет списания - это счет, с которого будут перечислены денежные средства
Типы – статьи оплат/затрат
Финансовая операция – заявка на оплату (платежное поручение)
Фактический отправитель – ФЛ/ЮЛ которое осуществляет оплату финансовой операции
Фактический получатель – ФЛ/ЮЛ которое является получателем средств по финансовой операции
ID фин. операции - уникальный номер фин. операции в системе
Снабжение
Горящий заказ - срочный заказ
Добавить заказ - создать новый заказ
Журнал УПД – реестр УПД (Универсальных передаточных документов) на закупку ТМЦ
Заказ ТМЦ – заказ на поставку материалов с привязкой к группе работ/статье затрат, с отображением кол-ва, стоимости, и сроков поставки и т.д.
Инициатор заказа - сотрудник, создавший заказ
Недопоставка – поставка неполного комплекта или количества товара по сравнению с предусмотренными в заказе ТМЦ.объемы ТМЦ, которые не будут поставлены по данному заказу.
Реестр М-15 – реестр документов перемещения ТМЦ подрядчику
Статусы заказов: Удален, новый заказ, отклонен, проверка, на одобрении, одобрен, обрабатывается, подготовлено к отправке, согласован к отправке, в пути, доставлен, исполнен, отменен
Стройконтракты - договоры подряда, на которые передается давальческое сырье
Тип доставки – Способ доставки ТМЦ на объект строительства (доставку осуществляет поставщик или доставка осуществляется своими силами)
Перемещение – инструмент перемещения материалов между складами
Поставщик - это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
Просрочена поставка - срок поставки заказа вышел
Разделение заказа – разделение заказа на несколько отдельных заказов в соответствии с перечнем и объемом выделяемых позиций в отдельный документ)
Редактор плана снабжения - только указанный сотрудник имеет право редактировать план снабжения
Склад - виртуальное или физическое помещение (также их комплекс), территория, предназначенное для хранения материальных ценностей.
График (ГПР) – график производства работ/статьи затрат (в случае использования Проектного финансирования). Документ, который определяет порядок, сроки и продолжительность производства строительных работ на объекте и прилегающей к нему территории.
Геодезический контроль — это измерение и проверка точности геометрических параметров строительных сооружений с помощью исполнительной съемки.
Диаграмма Ганта - иллюстрация плана, графика работ по проекту, которая нужна для удобного восприятия планов проектов.
Дефектовка - сводный список дефектов по произведённым работам. К дефектам могут относить: низкое качество произведённых работ, отклонение от строительных норм, фактически незавершенные работы, которые выставляются как законченные
Исполнительная документация (ИД) - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
Запрос на пролонгацию - запрос на перенос сроков работ
Клонирование– создание ГПР копированием созданного ранее графика
Лабораторный контроль — это комплекс работ, испытаний и мероприятий, осуществляемых на строительной площадке, с целью определения соответствия строительных изделий, конструкций, материалов, строительно-монтажных работ нормативным техническим требованиям.
Лимит заказа ТМЦ – система ограничения возможности заказа ТМЦ, превышающего состав и количество указанного в плане снабжения (при включении соответствующих настроек)
Лог (ГПР) - отображение действий пользователей в конкретном графике строительства
Ответственные за ведение ГПР - сотрудники начинающие/завершающие работы, запрашивающие перенос сроков, отмечающие пункты в чек-листе, вносящие ИД по реестру, вызывающие стройконтроль
Ответственные за редактирование ГПР - сотрудники, создающие график, вносящие пункты в чек-лист, реестры ИД, ГК, ЛК
Оринтировочная дата начала /завершения проекта - ориентиры, выставляемые вручную в редакторе графика ответственным за редактирование ГПР
План снабжения – план поставок ТМЦ с определением стоимости, кол-во и т.д., на определенную статью затрат/ группу работ ГПР
План работ – план выполнения работ, с указанием сроков исполнения из графика, стоимости работ, выполнения работ по актам или КС, на основании данных из раздела Документы
Перенос сроков - В данном справочнике хранится вся история по запросам на перенос сроков работ по всем проектам с возможностью фильтрации и согласования сразу из нее.
Предписание - сводный список нарушений, как технологических, так и организационных по производимым работам.
Проект (модуль Стройка) – объект строительства или комплекс объектов, содержащий информацию об этапах, разделах и видов работ, сроках производства работ, составе и количестве требуемых материалах, а также стоимости строительства.
Редактор графика - инструмент редактирования графика строительства
Реестр исполнительной документации - список исполнительной документации, вносится в редакторе ГПР
Согласователи переноса сроков работ - сотрудники согласовывающие перенос сроков
Статус (раздел Стройка) - определение состояния проекта в процессе работы
Статус проекта «Подготовка» – график находится на редактировании
Статус проекта «В работе» – график запущен в работу
Статус проекта «Завершен» - все работы по данному проекту завершены
Стройконтроль - комплекс проверок, назначение которых - подтвердить, что проводимые работы соответствуют требованиям нормативных документов проекта, технических регламентов, правил безопасности (в том числе экологической).
Экономика – сводный отчет по проекту основанный на ГПР/статьях затрат с отображениями сроков, который включает в себя план работ, план снабжения, и отображение фактической информации из раздела Документы и Финансы для определенного проекта
Чек-лист - Перечень пунктов необходимых к выполнению
Техника безопасности
Техника безопасности - функции управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством
Элемент проверки (раздел техника безопасности) – требование правил техники безопасности, подлежащие проверке
План снабжения
Объем (план)- плановые объемы , проставленные в ручную или синхронизированные из смет
Объем (заказан) - фактически заказанный объем
Плановая цена за ед. - плановая цена за единицу
Плановая стоимость - рассчитывается как плановая цена * Объем (план)
Факт последняя цена за ед. - Цена за единицу в последнем заказе
Факт цена за ед. - рассчитывается как средняя величина между всеми стоимостями закупки всех заказов этой номенклатуры
Факт стоимость - рассчитывается как: Факт цена за ед. * Объем (заказан)
Отклонение цены за ед., П-Ф - рассчитывается как: Факт последняя цена за ед- Факт цена за ед
Отклонение, П-Ф - рассчитывается как: Плановая стоимость -Факт стоимость
Отклонение, П-Ф, ₽ в посл. ценах - рассчитывается как: Плановая стоимость -Отклонение цены за ед., П-Ф
План работ
Стоимость (план) - плановая стоимость, подтягивается из смет
Стоимость (контракт) - сумма предметов договоров (согласованных) на данную работу
КС принято - сумма согласованных актов выполненных работ КС-2
КС на согласовании - сумма актов выполненных работ КС-2 находящихся на согласовании
Оплачено - сумма оплаченных фин. операций по актам выполненных работ КС-2, привязанных к данной работе/группе работ
Аванс/долг - Остаток к оплате/Переплата. Рассчитывается как: КС принято - Оплачено
Остаток к оплате - Рассчитывается как : Стоимость (контракт) - Оплачено
Стоимость (ориентир) – стоимость работы/группы работ, проставляется вручную
Стоимость (смета) – стоимость работы/группы работ по смете, загруженной в MacroERP
Стоимость (рабочий план) – суммарная стоимость работы/группы работ/ТМЦ из плана снабжения и плана работ (Плановая стоимость + Стоимость (план))
Стоимость (контракт) - стоимость работы/группы работ по заключенным контрактам и заказам ТМЦ
Стоимость (акт) - стоимость работы/группы работ по согласованным актам выполненных работ КС-2 и заказам ТМЦ
Удержано (акт) - стоимость прочих учержаний в актах выполненных работ КС-2
Начислено ГУ - сумма оплаченных гарантийных удержаний на акт выполненных работ КС-2
Оплачено - оплаты по данной работе/группе работ
Оплачено по акту -
Остаток к выполнению - сумма предмета договора не закрытая актами выполненных работ КС-2
Аванс/долг - рассчитывается как: Оплачено - Строимость (акт)
Остаток к оплате - рассчитывается как: Стоимость (контракт) - Оплачено
Документы
Акты выполненных работ (КС2) – документ, в котором происходит отображения выполненных работ от подрядчика по договору/контракту
Архивный тип документа - тип, который недоступен для дальнейшего использования, но уже созданные договоры данного типа отображаются в системе
Вложения – дополнительные файлы и ссылки для работы и заключения контракта/документа
Гарантийное удержание - обеспечение исполнения обязательства подрядчика по гарантии качества выполненных им работ, которое автоматически удерживается со стоимости выполненных и принятых работ с правом использования такой удержанной суммы для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком гарантийных обязательств.
Генератор документов - инструмент, позволяющий на основании заполненных данных сформировать (по шаблону) договор, для отправки контрагенту
График платежей - реестр финансовых операций по данному договору
Группа работ / работа – статья затрат проекта
Доп. соглашение - Используется для изменения предмета договора без рассогласования самого договора.
Типы доп. соглашений: Доп. соглашение без предмета договора, Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора, Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора
Исполнитель/Заказчик (модуль Документы) – сторона контракта/договора в разделе документы
Итоговый документ – подписанный документ (скан), загруженный в систему
Клонировать - возможность скопировать уже существующий договор со следующими показателями: наименование, номер, дата начала/окончания договора, сумма, описание, перенести согласователей, перенести предмет договора (номенклатурные позиции), перенести привязка к списку работ проекта.
Контрагент (исполнитель)/ Организация (заказчик) – сторона контракта/договора в разделе документы
Лимит времени на согласование - время, отведенное на согласование документа (в часах), по истечению начинает считаться часы просрочки согласования.
Наблюдатель – сотрудник у которого есть возможность следить за ходом того или иного документа и просматривать его
Не учитывать в экономике - при включении данной настройки данный документ не будет попадать в отчет по экономике (выставляется точечно)
Невыполненные работы - работы, еще не закрытые актами (КС-2), с указанием объемов
Новый документ – новый контракт/договор, для согласования
Обновление списка согласователей - данный инструмент позволяет обновить список согласователей до преднастроенного в типе документа
Обязательные документы (учредительные документы) – основные документы должной осмотрительности, предоставляемые исполнителем договора/контракта
Объект (модуль Документы) – объект для продажи в разделе недвижимость (объект недвижимости)
Операторы типа документов - сотрудники, которые могут создавать документы данного типа
Ответственный – инициатор контракта/договора и т.д.
Приватный документ – это закрытый контракт/документ для возможности просмотра его только согласователями и инициаторами контракта
Предмет договора – основание/условия для заключения контракта/договора
Проект (модуль Документы)– объект недвижимости находящийся в процессе создания (возведения)
Прочие удержания - единовременная сумма, в твердом размере для удержаний из актов выполненных работ
Скачать информлист по договору - через данный функционал скачивается лист согласования договора
Согласователь – ответственный сотрудник который дает согласие (одобрение) условий того или иного действия
Итоговый согласователь - сотрудник (обычно руководитель организации), завершающий процессогласования своим одобрением.
Статус согласования – состояния документа в процессе согласования
Статусы согласования: удален, подготовка, идет согласование, отмена согласования, согласовано
Статус документа (дополнительный статус документа) – определение состояния документа в процессе работы
Статус итогового скана - загружен / не загружен
Строительный контракт (настройка) - используется для подключения возможности добавления в предмет договора позиций из смет, загруженных в модуль "Стройка". Без данного тумблера нельзя заполнить предмет договора дополнительного соглашения. Если данную настройку не включить, то договор невозможно будет привязать к статьям ГПР и он не будет учитываться в экономике.
Тип договора – классификация контрактов в разделе Документы
Требования к договору – основные требования для заключения договора/контракта
Фиксированный график платежей - подразумевает полное распределение суммы договора (планирование) по финансовым операциям до момента согласования договора
Чат договора - в нем фиксируются все статусы согласования договора, загруженные документы и комментарии сотрудников
Подписаться на новые сообщения (колокольчик) - при нажатии на колокольчик вы подписываетесь на уведомления обо всех сообщениях в данном чате документа.
ID**/номер контракта** – уникальный номер документа в системе
Справочники
Справочник счетов - https://macroserver.ru/account/finances/accounts/
Справочник типов статей затрат - https://macroserver.ru/account/finances/types/
Контакты- https://macroserver.ru/account/contacts
Справочник складов - https://macroserver.ru/account/inventory/warehouses/
Справочник Номенклатуры - https://macroserver.ru/account/inventory/noms
Справочник УПД (после формирования их в системе) -https://macroserver.ru/account/inventory/upd
Справочник типов документов - https://macroserver.ru/account/documents/config/types/?
Справочник требований к договору - https://macroserver.ru/account/documents/config/conditions/
Справочник обязательных документов - https://macroserver.ru/account/documents/config/checklists/
Справочник категорий задач - https://macroserver.ru/account/tasks/config/
Справочник отделов - https://macroserver.ru/account/company/departments/
Справочник тегов - https://macroserver.ru/account/company/tags/
Справочник шаблонов документов - https://macroserver.ru/account/company/templates/?
Last updated