Отчет о поступлениях за период

Отчет о поступлениях за период в MacroCRM расположен в блоке Отчеты в разделе Финансы

В отличии от классического списка финансовых операций, в этом отчете можно увидеть много полезной информации о поступлениях.

Выборку платежей можно сформировать в развисимости от параметра, на который вы ориентируетесь. По умолчанию отчет предлагает - по дате платежа, но в левом верхнем углу можно сменить тип даты на другой, более подходящий вам в конкретном случае.

С помощью фильтра Статус вы можете просматривать только ожидаемые или только проведенные платежи.

А фильтры Тип операции и Источник денег помогут вам сократить круг поиска до конкретных поступлений.

Дополнительные фильтры в отчете:

• Договор отмечен к расторжению - если в строке платежа в колонке К расторжению отметить галку, то такие платежи начнут отображаться при включении этой опции. А без опции такие платежи в отчете будут подсвечиваться красным

• Платеж обещан - отображает платежи, в которых есть отметка Платеж обещан клиентом

• Без выбранных тегов - работает только в паре с фильтром Теги, когда в нем выбаны теги, опция исключает платежи именно с этими тегами