Отчет по заключённым договорам
Отчёт по заключённым договорам в MacroCRM находится в блоке Отчеты разделе Продажи: ассортимент.
Отчет отображает подробную информацию о том, сколько и с какими условиями договоров было заключено в обозначенные даты. Он может стать незаменимым помощником для Руководителя отдела продаж или Директора по продажам в вопросах контроля и оценки реализации объектов по проектам.
Представляет из себя компактную информацию из разных Шагов сделок в одном листинге с общим итогом. Важным преимуществом отчета является возможность отобразить краткий свод по договорам в рамках основных метрик по объектам (кол-во договоров, суммы по договорам, площади по договорам) и финансовым операциям компании в отношении этих договоров (суммы по графикам, всего оплачено по выбранным договорам, всего оплачено за период, дебиторская задолженность, оплачено в текущем месяце).
Работа с отчетом
В отчете указывается интересующий вас период, по умолчанию при формировании используется тип периода Дата регистрации договора. Различные фильтры позволяют отобразить только необходимые договора из общего числа сделок.
Обратите внимание, что в отчете есть фильтр Статус, который следует учитывать при выборе Типа даты. В противном случае отчёт может сформироваться с нулевыми значениями.
Пример:
Если выставить Тип даты Дата регистрация договора, а Статус выбрать Бронь, то сформируется пустой отчёт, так как у Сделок в этом статусе ещё нет регистрации и данных по ней.
Таким образом лучше придерживаться следующей логики при выставлении Типа даты и Статуса, для получения корректной выборки:
Тип даты
Статусы
Дата регистрации договора
Дата начала сделки
Дата предварительного договора
Дата ДДУ или предварительного договора
Дата сдачи в РР
Планируемая дата сдачи в РР
Фактическая дата получения из РР
Дата проведения сделки
Дата подписания договора
Любая дата
Дата ДДУ
Сделка в работе
Сделка проведена
Сделка расторгнута
Дата платежа
Дата окончания брони
Дата перевода в платную бронь
Все статусы
Дата расторжения договора
Сделка расторгнута
Дата начала брони
Бронь
Сделка расторгнута
Важно! При выборе Типа даты Любая дата собираются договора по всем типам дат в списке, кроме тех, что должны выводиться по Дате платежа
Опции
Ещё одной важной настройкой, влияющей на внешний вид отчёта, является фильтр Опции.
Большинство опций говорят сами за себя, поэтому разберём агрегирующие или же наименее очевидные.
Опции, отвечающие за появление дополнительных столбцов в основной таблице:
Служебные отметки
Показать информацию по отделке
Показать номер регистрации
Показать паспортные данные покупателей
Опции, дополняющие выгрузку в Excel:
Расширенная статистика по менеджерам Выводит над сводной таблицей ещё одну сводную, только по менеджерам, а под фильтрами появляется дополнительная кнопка выгрузки →XLS Расширенную статистику:
Показать UTM (xls) Добавляет дополнительные столбцы в выгрузку в Excel, без демонстрации их в основной таблице:
Необычные опции:
Источник денег и тип поступлений не влияют на выбор Выводят все договора, согласно фильтрам, игнорируя фильтры Источник денег и Тип поступлений, однако итоговые и промежуточные суммы выводит уже с учётом всех фильтров.
Платные брони Сама по себе опция понятная, но для её вывода необходимо выставить Статус Бронь, а в тип даты выбрать один из 3-х соответствующих — Дата окончания брони, Дата начала брони или Дата перевода в платную бронь — иначе система выдаст пустой отчёт.
Сумма по графику не совпадает с суммой по договору Выводит листинг соответствующих договоров. Основными причинами такого расхождения могут быть: - График в сделке ещё не сформирован. - График был создан ещё до корректировок и не учитывает их. - У задатка, который оплачивается в компании как сама услуга, не стоит отметка, что он не входит в сумму по договору и т.д.
Искать в том числе по дате расторжения
Эта опция необходима для корректного ведения финансовой отчетности и учета «отрицательной выручки» в периоде расторжения сделки.
Если опция включена, а в фильтре «Статус» выбраны одновременно активные и расторгнутые сделки, система применяет следующие правила расчета к строке Итого:
Сложение: Если сделка была проведена в выбранном периоде, но позже расторгнута, её показатели суммируются в «Итого» (так как факт продажи в этом периоде был).
Вычитание: Если сделка была проведена до выбранного периода, а расторгнута внутри него, её показатели вычитаются из общих итогов, фиксируя уменьшение денежной массы.
Нейтрализация: Если у расторгнутой сделки и дата проведения, и дата расторжения находятся внутри указанного периода, её показатели взаимно сокращаются и не учитываются в «Итого».
Важно!
Правила действуют на все показатели: площади, суммы, задолженности и т.д., в том числе в Excel-выгрузке
Отображение данных
Под сводной таблицей есть удобный функционал для агрегирования итогового листинга договоров.
Группировать по ЖК (1). Когда функционал активен, бегунок подсвечивается зелёным. В этом случае договора по одному ЖК будут идти друг за другом в последовательности, определённой сортировкой (2). В противном случае договора будут сортироваться в нужном порядке вне зависимости от привязки к проекту.
Сортировка (2). Позволяет выбрать метрику, по которой необходимо отсортировать значения. Направление сортировки (3): знак “⭡” — сортировка по возрастанию, “⭣” — по убыванию.
С учётом вышеописанных нюансов можно агрегировать отчёт наиболее оптимальным образом для отслеживания не только заключённых, но и расторгнутых договоров в компании.
Настройки отображения
В данном отчете реализована страница Настройки отображения с возможностью включать/выключать столбцы, менять их порядок перетаскиванием, фильтровать по группам и искать по названиям и описаниям. Настройки сохраняются персонально для каждого пользователя:
После нажатия на кнопку Вернуться в отчет вы увидите настроенную версию таблицы:
Excel-выгрузка теперь учитывает как выбранные столбцы, так и специальные опции выгрузки:
Цветовая индикация строк
Для упрощения визуального считывания финансовых результатов по сделкам в отчёте реализована цветовая заливка строк.
Цветовая индикация работает только при одновременном выполнении двух условий: в опциях включено «Искать в том числе по дате расторжения» И в настройках отображения включен столбец «Статус».
Легенда значений:
Без заливки: Обычная активная сделка. Показатели суммируются. В столбце выводится текущий статус.
Оранжевая заливка: Сделка проведена в отчетном периоде, но расторгнута в последующем периоде. Показатели суммируются. В столбце выводится: «Сделка проведена и расторгнута».
Красная заливка: Сделка прошлых периодов, расторгнутая в отчетном месяце. Показатели вычитаются. В столбце выводится: «Сделка расторгнута».
Серая заливка: Сделка проведена и расторгнута в одном периоде. Показатели не учитываются. В столбце выводится: «Сделка проведена и расторгнута».
Данные правила вычитания и сложения, а также отображение статусов применяются как в самом отчете, так и при выгрузке в Excel.
Последнее обновление