Карточка контакта

Переходите в модуль Контакты, выбираете необходимый контакт, нажав на его название:

Меню карточки контакта

1. Просмотр — в данном разделе содержаться данные Основной информации контакта, Персональные данные, Заявки контакта, Лента Событий и т.д

2. Документы — в данном разделе хранятся все загруженные документы к данному контакту.

Например, при создании договора в него загружаются обязательные документы должной осмотрительности (которые при создании другого договора подтянутся автоматически).

В скобках указано количество загруженных документов:

В системе имеется система папок. Для наилучшей структуризации документов.

2.1. Для создания новой папки нажмите + Папка

2.2 Три точки

Для редактирования папки нажмите на значок "три точки", откроется модальное окно в котором вы можете выбрать:

• Переименовать Изменить наименование папки.

• Открыть доступ к файлам в папке

• Удалить Удаление папки.

Папка, в которой вы находитесь выделяется жирным шрифтом.

Для перемещения файла в другую папку зажмите файл и перетащите в нужную папку: